保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳交易所審核同意,江蘇省康力源體育運(yùn)動(dòng)科技發(fā)展有限公司(下稱“我們公司”或“外國投資者”)公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月14日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書全篇公布于中國證監(jiān)會(huì)指定的信息公開網(wǎng)址:巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、中證網(wǎng)(www.cs.com.cn)、中證網(wǎng)(www.cnstock.com)、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)(www.stcn.com)、國際金融報(bào)網(wǎng)(www.zqrb.cn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)。
,供股民查看。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡稱:康力源
(二)股票號(hào):301287
(三)首次公開發(fā)行股票后總市值:6,667億港元
(四)首次公開發(fā)行股票股權(quán)總數(shù):1,667億港元,均為公開發(fā)行新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
本企業(yè)股票將于深圳交易所主板市場發(fā)售,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司所公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎作出投入確定。
本次發(fā)行價(jià)錢40.11元/股,相匹配外國投資者經(jīng)審計(jì)的2022年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后靜態(tài)市盈率為33.00倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率34.87倍(截止到2023年5月31日,T-3日);小于招股書中選定同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤的靜態(tài)市盈率(去除極值點(diǎn)和極端值后)的算數(shù)平均值50.70倍(截止到2023年5月31日,T-3日),但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。
本次發(fā)行預(yù)估募資總額為66,863.37萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)7,816.35萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,募資凈收益為59,047.02萬余元,不夠募投項(xiàng)目方案需要一部分,企業(yè)會(huì)以自籌經(jīng)費(fèi)方式解決資金短缺,請股民留意所籌資產(chǎn)無法滿足實(shí)際需求風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。
此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長,將會(huì)對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)提示廣大投資者留意首次公開發(fā)行股票發(fā)售早期的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)深入了解風(fēng)險(xiǎn)性、客觀參加新股上市買賣。
三、聯(lián)系電話
(一)外國投資者:江蘇省康力源體育運(yùn)動(dòng)科技發(fā)展有限公司
居所:邳州市戰(zhàn)車社區(qū)服務(wù)中心高新科技產(chǎn)業(yè)基地濱湖大道北端
手機(jī)聯(lián)系人:呂國飛
手機(jī):0516-86879669
發(fā)傳真:0516-86879662
(二)保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
居所:江蘇省常州市延陵西街23號(hào)項(xiàng)目投資城市廣場18層
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部
手機(jī):021-20333888、021-20333999、021-20333898
發(fā)傳真:021-50818052
外國投資者:江蘇省康力源體育運(yùn)動(dòng)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
2023年6月13日
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