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西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司 首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板發(fā)售結(jié)論公示
保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司
西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司（下稱“西高院”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕726號）。發(fā)行人的股票簡稱為“西高院”，擴位稱之為“西高院”，股票號為“688334”。
中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合性外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是14.16元/股。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為7,914.4867億港元，發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為31,657.9466億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為395.7243億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到316.5795億港元，約為發(fā)行數(shù)量的4.00%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值79.1448億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,342.3072億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的70.31%；網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為2,255.6000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的29.69%。
依據(jù)《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）、《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率大約為2,742.19倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即7,598,000股）從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。
在網(wǎng)上、線下回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,582.5072億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量60.31%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到4,124.0479億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到458.4593億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,015.4000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.69%。
回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.04875112%。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月9日（T+2日）完畢。詳情如下：
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：
（一）戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，僅由保薦代表人有關(guān)分公司投股構(gòu)成，投股組織為我國中金財富證劵有限責(zé)任公司（下稱“中金財富”），沒有其他戰(zhàn)略投資分配。
截止到2023年6月2日（T-3日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月13日（T+4日）以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。
本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：
（二）在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)：30,025,037股；
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額：425,154,523.92元；
3、在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)：128,963股；
4、在網(wǎng)上投資人放棄認購額度：1,826,116.08元。
（三）線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)：45,825,072股；
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額：648,883,019.52元；
3、網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)：0股；
4、網(wǎng)下投資者放棄認購額度：0元。
二、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，累計承銷股份的數(shù)量達到128,963股，承銷總金額1,826,116.08元，承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量比例大約為0.17%，承銷股權(quán)的總數(shù)占總體發(fā)行股份總數(shù)比例大約為0.16%。
2023年6月13日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資和網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售募資資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者將給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司
手機聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系方式：010-89620582
外國投資者：西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司
2023年6月13日
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