保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

特別提醒

上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“威士頓”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕730號）。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“興業(yè)證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,200.00億港元，本次發(fā)行價格是rmb32.29元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值110.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,573.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)2,200.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,164.68054倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即440.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為1,133.0000億港元，占此次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,067.0000億港元，占此次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏?，此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0237519925%，合理認(rèn)購倍率為4,210.17310倍。

本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注，并且于2023年6月13日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月13日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第205號]）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上[2023]100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上[2023]110號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)[2023]19號）等有關(guān)法律法規(guī)，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月9日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》中公布的232家網(wǎng)下投資者管理的5,980個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，合理股票數(shù)量為3,971,900億港元。

（二）線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表：

注：①以上中各種投資人配股占比未考慮到余股調(diào)節(jié)之后對基本配股比例危害。

②如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)，在其中余股1股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給泰康養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司管理的泰康養(yǎng)老保險股份有限公司-分紅型保險投資賬戶。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注“網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”。

三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

聯(lián)系方式：021-20370806、021-20370807

手機(jī)聯(lián)系人：市場銷售買賣業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷售市場處

外國投資者：上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

保薦代表人（主承銷商）：興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年6月13日