保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

　　深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司（以下簡稱“豪恩汽電”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2023]1026號）。《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件披露于中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站（深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）），并置備于發(fā)行人、深圳證券交易所、本次發(fā)行股票保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）的住所，供公眾查閱。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認(rèn)真閱讀今日刊登的《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內(nèi)容如下：

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年6月20日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30，13:00-15:00。投資者在2023年6月20日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　　2、所有擬參與本次初步詢價且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者，須按照相關(guān)要求在2023年6月13日（T-5日）中午12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時請登錄國信證券投資者平臺（ceo.guosen.com.cn）。

　　3、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　除發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦人相關(guān)子公司跟投（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值）外，本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露本次戰(zhàn)略配售的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

　　4、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

　　5、網(wǎng)下發(fā)行對象：本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務(wù)公司、合格境外投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

　　6、初步詢價：本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月14日（T-4日）9:30-15:00。在上述時間內(nèi)，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

　　參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價，且最高報價不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。

　　網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元，初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為100萬股，擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過700萬股。

　　本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為700萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的51.15%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應(yīng)的申購金額是否超過其提供給保薦人（主承銷商）及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的資產(chǎn)規(guī)模。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過其向保薦人（主承銷商）提交資產(chǎn)證明材料中相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。

　　參與本次豪恩汽電網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)在2023年6月13日（T-5日）12:00前將資產(chǎn)證明材料通過國信證券投資者平臺（ceo.guosen.com.cn）提交給保薦人（主承銷商）。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　特別提示一：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　在網(wǎng)下詢價開始前一工作日（2023年6月13日，T-5日）上午8:30至初步詢價日（2023年6月14日，T-4日）當(dāng)日上午9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格區(qū)間，否則不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進(jìn)行報價，原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

　　特別提示二：網(wǎng)下投資者須向保薦人（主承銷商）如實(shí)提供配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日，即2023年5月31日）的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件，且確保在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模報告等證明文件中的金額保持一致，并符合保薦人（主承銷商）的相關(guān)要求。配售對象的擬申購金額不得超過向保薦人（主承銷商）提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象成立時間不滿一個月的，《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年6月7日（T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在國信證券投資者平臺上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料及填寫的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模與在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　特別提示三：為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價，便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

　　初步詢價前，投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）內(nèi)如實(shí)填寫該配售對象最近一個月末即2023年5月31日的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向保薦人（主承銷商）提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中的總資產(chǎn)金額保持一致。配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年6月7日（T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模，網(wǎng)下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值，配售對象成立時間不滿一個月的，原則上以詢價首日前第五個交易日即2023年6月7日（T-9日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購的，有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。

　　7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)剔除不符合要求投資者條件報價的初步詢價結(jié)果，對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除部分為剔除無效報價后的擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申購不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

　　在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，審慎合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

　　有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人（主承銷商）已聘請廣東廣和律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時見證，并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

　　8、投資風(fēng)險提示安排：初步詢價結(jié)束后，如發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，或本次發(fā)行價格對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價合理性，提示投資者注意投資風(fēng)險。

　　9、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見《初步詢價及推介公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。（下轉(zhuǎn)C6版）