證券代碼：601916 簡稱：浙商銀行 公告編號：2023-036

浙商銀行股份有限公司

a股配股發(fā)行公告

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中信證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：中國國際金融有限公司

中信建投證券有限公司

華泰聯(lián)合證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

國泰君安證券有限公司

工業(yè)證券有限公司

財通證券有限公司

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

1、浙商銀行有限公司(以下簡稱“浙商銀行”)、“公司”或“發(fā)行人”)向原a股股東配售股份(以下簡稱“a股配股”)方案已于2021年10月28日召開第六屆董事會第三次會議，2021年11月23日召開第三次臨時股東大會，2021年第一次a股股東大會，2021年第一次h股股東大會審議通過。2022年11月21日召開的2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股股東大會、2022年第一次H股股東大會同意將公司配股公開發(fā)行證券的股東大會決議有效期延長12個月，原股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理配股相關(guān)事宜。

A股配股申請已獲中國證監(jiān)會（以下簡稱中國證監(jiān)會）第十八屆發(fā)行審計委員會2023年第十二屆發(fā)行審計委員會會議批準，并獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕339號文核準。

2、A股配股以2023年6月14日(T日)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)收盤后發(fā)行人A股總股本16、714、696、778股為基礎，按每10股配售3股的比例配售給所有A股股東，可配售股份總額為5、014、409、033股，均為無限銷售條件流通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)上定價發(fā)行方式，通過上交所交易系統(tǒng)進行，中國國際金融有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(聯(lián)合主承銷商)”)和聯(lián)合主承銷商(以下簡稱“中金公司”)由保薦人(聯(lián)合主承銷商)中信證券有限公司(以下簡稱“中金公司”)、中信建投證券有限公司(以下簡稱“中信建投”)、華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合”)、申萬宏源證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“申萬宏源”)、國泰君安證券有限公司(以下簡稱國泰君安)、工業(yè)證券有限公司(以下簡稱“工業(yè)證券”)、財通證券有限公司(以下簡稱“財通證券”)(中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯(lián)合、申萬宏源、國泰君安、興業(yè)證券、財通證券以下合稱“聯(lián)合主承銷商”)負責組織實施。

浙商銀行現(xiàn)有A股總股本16、714、696、778股，均有權(quán)參與A股配股發(fā)行。

發(fā)行人為內(nèi)地與香港股市互聯(lián)互通的目標公司，應當通過內(nèi)地與香港股市的互聯(lián)互通機制，安排向香港投資者配股。內(nèi)地和香港對零碎股票的處理方式可能存在差異，投資者應特別注意。

3、a股配股采用網(wǎng)上定價發(fā)行的方式。a股發(fā)行價格為2.02元/股，a股配股代碼為“760916”，a股配股簡稱“浙江銀行配股”。a股和H股總募集資金不超過180.00億元(含180.00億元)。

4、截至2023年6月14日(T日)下午上海證券交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“登記公司”或“中國結(jié)算上海分公司”)登記的浙商銀行全體a股股東配售。

浙江金融控股有限公司是發(fā)行人的最大股東，已承諾根據(jù)配股登記日收盤后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認購根據(jù)配股方案確定的可獲得的配售股份。

5、A股配股支付的起止日期為2023年6月15日（T+從2023年6月21日開始（T+5日)上海證券交易所正常交易時間，請注意配股支付時間。

6、2023年6月15日，a股配股網(wǎng)上認購期間和中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)上清算日（T+至2023年6月26日（T+6日)公司股票停牌，2023年6月27日（T+7日)發(fā)布配股發(fā)行結(jié)果公告，公司股票復牌交易。

7、如果a股配股發(fā)行失敗，根據(jù)a股股東指定的證券交易營業(yè)部的規(guī)定，如果存在凍結(jié)資本利息，銀行同期存款利息（如有）扣除利息所得稅（如有）后返還認購股東。

8、本公告僅向全體股東說明浙商銀行a股配股的相關(guān)事宜，不構(gòu)成本次a股配股的任何投資建議。股東想了解本次發(fā)行的一般情況，請于2023年6月12日詳細閱讀（T-2日)《浙商銀行股份有限公司向原a股股東配售股份說明書摘要》發(fā)表在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上，并發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）浙商銀行股份有限公司向原a股股東配售股份配股說明書全文及其他相關(guān)資料(以下簡稱“a股配股說明書”)。對于本次發(fā)行的其他事項，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將根據(jù)需要在上述媒體上及時公布。請注意。

9、發(fā)行人發(fā)行A股和H股配股，H股配股申請已獲得中國證監(jiān)會頒發(fā)的證監(jiān)會許可證〔2023〕717號文件被批準。A股配股發(fā)行公告與H股配股發(fā)行公告同時發(fā)布。發(fā)行公告發(fā)布后，按照國內(nèi)外證券市場法律法規(guī)的要求，安排A股和H股的配股發(fā)行時間。

釋義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下意義：

■

A股配股發(fā)行的基本情況

1、A股發(fā)行股票類型:人民幣普通股(A股)

2、a股每股面值：1.00元

3、a股配股比例及數(shù)量:本次a股配股以本次a股配股計劃股權(quán)登記日2023年6月14日(T日)上海證券交易所收盤后發(fā)行人a股總股本16、714、696、778股為基礎，按每10股配售3股的比例配售給所有a股股東。a股可配售股份總額為5、014、409、033股，均為無限流通股。

浙商銀行現(xiàn)有A股總股本16、714、696、778股，均有權(quán)參與A股配股發(fā)行。

4、募集資金的目的：A股和H股總募集資金不得超過180.00億元（含180.00億元）。扣除相關(guān)發(fā)行費用后，配股募集的資金將全部用于補充公司核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項業(yè)務的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強公司的資本實力和綜合競爭力。

5、a股配股價格：a股配股價格為2.02元/股，a股配股代碼為“760916”，a股配股簡稱“浙銀配股”。

6、主要股東認購a股配股承諾：發(fā)行人最大股東浙江金融控股有限公司已出具承諾，根據(jù)配股股權(quán)登記日收盤后的持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認購根據(jù)配股方案確定的配售股份。

7、A股發(fā)行對象:截至2023年6月14日(T日)下午上海證券交易所收盤后，浙商銀行所有在注冊公司注冊的A股股東。

8、發(fā)行方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線定價發(fā)行。

9、承銷方式：代銷。

10、A股配股的主要日期：

A股配股發(fā)行期間的主要日期和停牌安排如下：

■

注1：以上時間為正常交易日。香港聯(lián)合交易所有限公司于2023年6月22日因假期休市，上海證券交易所于2023年6月22日和2023年6月23日因假期休市。

注2：如果重大突發(fā)事件影響發(fā)行，聯(lián)合主承銷商將及時公布并修改發(fā)行日程。

二、本次a股配股認購方法

1、a股認購方式

通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線參與認購。

2、a股配股支付時間

2023年6月15日（T+從2023年6月21日開始（T+5日)上海證券交易所正常交易時間，逾期未付款的，視為自動放棄a股配股認購權(quán)。

3、認購a股配股數(shù)量

a股配股按每10股配售3股的比例配售給所有a股股東。a股股東認購a股配股，可配股數(shù)量為浙商銀行a股數(shù)量乘以配售比例(0.30)，可認購數(shù)量小于1股，上海證券交易所按照準確算法原則，即根據(jù)配售比例(0.30)和每個賬戶股數(shù)計算可認購數(shù)量的整數(shù)部分，計算不足1股的部分(尾數(shù)保留三位小數(shù))，將所有賬戶按尾數(shù)從大到小的順序進入位置(尾數(shù)相同，隨機排序)，直到每個賬戶獲得的可配股總數(shù)與可配股總數(shù)相同。

發(fā)行人是內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通的目標公司，應當通過內(nèi)地與香港股票市場的互聯(lián)互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者持有發(fā)行人股份并通過內(nèi)地與香港互聯(lián)互通參與a股配股的，香港交易結(jié)算所有限公司將根據(jù)中央結(jié)算系統(tǒng)相關(guān)規(guī)定，將零碎股份的數(shù)額調(diào)整到整數(shù)單位。

4、a股認購支付方式

在付款期內(nèi)，股東可通過網(wǎng)上委托、電話委托、營業(yè)部現(xiàn)場委托等方式，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理a股配股付款手續(xù)。a股配股代碼為“760916”，a股配股簡稱“浙銀配股”，a股配股價格為2.02元/股。股東可以在a股配股支付期內(nèi)多次申報，但申報的a股配股總數(shù)不得超過a股配股數(shù)量限額。原股東持有的股份托管在兩個或兩個以上的營業(yè)部的，應當分別向相應的營業(yè)部認購。

三、發(fā)行結(jié)果處理

1、公告發(fā)行結(jié)果

2023年6月27日，浙商銀行與聯(lián)合主承銷商（T+7日)披露《浙商銀行股份有限公司a股配股發(fā)行結(jié)果公告》公告發(fā)行結(jié)果，包括全體a股股東認購、a股股東認購股份數(shù)量占可配股a股數(shù)量的比例、a股配股最終結(jié)果、發(fā)行失敗退款等。

2、發(fā)行結(jié)果公告后的交易安排

如果a股配股成功，浙商銀行a股將于2023年6月27日發(fā)行（T+7日)進行除權(quán)交易；如果代銷期屆滿，原a股股東認購的股票數(shù)量未達到擬配股數(shù)量的70%，2023年6月27日，浙商銀行a股發(fā)行失?。═+7)恢復交易。

3、發(fā)行失敗的退款處理

如果a股配股失敗，根據(jù)股東指定的證券交易營業(yè)部的規(guī)定，如果存在凍結(jié)資本利息，配股對象將在扣除利息所得稅（如有）后返還，按a股配股支付金額計算銀行同期活期存款利息（如有）。退款的重要內(nèi)容如下：

(1)退款時間:2023年6月27日（T+7日）。

(2)退款金額:如有凍結(jié)資金利息，退款金額為每個股東a股配股支付金額，計算銀行同期存款利息，扣除利息所得稅(如有)；如無凍結(jié)資金利息，退款金額為每股股東a股配股支付金額。

(3)計息方式:按銀行活期存款利率計息，計息時四舍五入，精確到小數(shù)點后兩位。

(4)計息起止日:股東a股配股支付次日至退款日前一天，即2023年6月26日（T+6日）。

(5)利息部分代扣代繳利息所得稅(如有)。

具體退款程序如下：

2023年6月26日（T+6日)，登記公司解凍A股配股對象營業(yè)部席位資金賬戶上的配股資金，并計算銀行同期存款利息返還結(jié)算參與人。

2023年6月27日（T+7日)a股配股對象所在營業(yè)部按配股支付金額退還配股對象資金賬戶，并計算銀行同期存款利息扣除利息稅。

四、發(fā)行費用

A股配股發(fā)行不向股東收取傭金、轉(zhuǎn)讓費、印花稅、發(fā)行手續(xù)費等費用。

五、網(wǎng)上路演安排

為方便投資者了解公司的基本情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商將于2023年6月13日（T-1日，星期二)15:30-17:此次發(fā)行于中國證券網(wǎng)（https://roadshow.cnstock.com/)網(wǎng)上路演。

六、本次發(fā)行成功獲配股份的上市交易

本次a股配股發(fā)行成功獲配股份的上市日期將在本次a股配股結(jié)束后發(fā)布的《浙商銀行股份有限公司a股配股變更及獲配股份上市公告》中公告。

上述安排有任何調(diào)整的，以發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商的公告為準。

七、發(fā)行人及聯(lián)合主承銷商

1、發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

法定代表人：張榮森（法定代表人職責）

辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)民心路1號

聯(lián)系人：陳盛

聯(lián)系電話：0571-88268966

2、保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中信證券有限公司

法定代表人：張佑君

辦公地址：中信證券大廈，北京市朝陽區(qū)梁馬橋路48號

聯(lián)系人：股票資本市場部：

聯(lián)系電話：010-60836367、010-60837355

3、聯(lián)合主承銷商：中國國際金融有限公司

法定代表人：沈如軍

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外街1號國際貿(mào)易大廈2座27層和28層

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：010-89620581

4、聯(lián)合主承銷商：中信建投證券有限公司

法定代表人：王常青

辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)街2號凱恒中心B座10層

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部：

聯(lián)系電話：010-86451545、010-86451546

5、聯(lián)合主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司

法定代表人：江禹

辦公地址：北京市西城區(qū)豐富胡同22號A座6層

聯(lián)系人：股票資本市場部：

聯(lián)系電話：010-57617081

6、聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

法定代表人：張劍

辦公地址:大成國際大廈20樓2004室，新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-54047165、021-54047376

7、聯(lián)合主承銷商：國泰君安證券有限公司

法定代表人：賀青

辦公地址：博華廣場37層，上海市靜安區(qū)新閘路669號

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-38031877、021-38031878

8、聯(lián)合主承銷商：興業(yè)證券有限公司

法定代表人：楊華輝

辦公地址：上海浦東新區(qū)長柳路36號工業(yè)證券大廈10樓

聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務總部股權(quán)資本市場

聯(lián)系電話：021-20370808

9、聯(lián)合主承銷商：財通證券有限公司

法定代表人：章啟誠

辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈東19樓

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137

發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中信證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：中國國際金融有限公司

中信建投證券有限公司

華泰聯(lián)合證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

國泰君安證券有限公司

工業(yè)證券有限公司

財通證券有限公司

2023年6月12日

證券代碼：601916 簡稱：浙商銀行 公告編號：2023-037

浙商銀行股份有限公司

a股配股網(wǎng)上路演公告

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中信證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：中國國際金融有限公司

中信建投證券有限公司

華泰聯(lián)合證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

國泰君安證券有限公司

工業(yè)證券有限公司

財通證券有限公司

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國證券監(jiān)管委員會證監(jiān)會許可證〔2023〕經(jīng)339號文件批準，浙商銀行股份有限公司(以下簡稱“浙商銀行”或“發(fā)行人”)將在2023年6月14日(T日)收盤后，以浙商銀行A股總股本16、714、696、778為基礎，按每10股配售3股的比例向全體A股股東配售人民幣普通股(A股)。共5014、409、033股可配股份。2023年6月12日，a股配股說明書摘要及發(fā)行公告（T-2日)發(fā)表在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上。a股配股說明書全文及相關(guān)資料可在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.sse.com.cn）查詢。

為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況和a股配股的相關(guān)安排，發(fā)行人將在中國證券網(wǎng)舉行在線路演。屆時，發(fā)行人和發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）的相關(guān)人員將與投資者就相關(guān)問題進行溝通。請注意。

1.網(wǎng)上路演時間:2023年6月13日(星期二)T-1日）15:30-17:00。

二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:中國證券網(wǎng)（https://roadshow.cnstock.com/）。

三、參與者:發(fā)行人管理層主要人員、保薦人(聯(lián)合主承銷商)相關(guān)人員。

發(fā)行人：浙商銀行股份有限公司

保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中信證券有限公司

聯(lián)合主承銷商：中國國際金融有限公司

中信建投證券有限公司

華泰聯(lián)合證券有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

國泰君安證券有限公司

工業(yè)證券有限公司

財通證券有限公司

2023年6月12日