網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股后，應(yīng)按照《重慶可追溯塑料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月15日（Ｔ＋日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票。

８、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

９、線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

１０、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，合理投資，2023年6月12日認(rèn)真閱讀（Ｔ－1日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》上、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）重慶可追溯塑料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（以下簡(jiǎn)稱“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”），充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

１、本次發(fā)行價(jià)格為53．２７元／股票，請(qǐng)根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，公司所屬行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（Ｃ36)截至2023年6月7日（Ｔ－4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的汽車制造業(yè)（Ｃ36)上個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為24．５６倍。

截至２０２３年６月７日（Ｔ－4日)主營(yíng)業(yè)務(wù)類似發(fā)行人的上市公司市盈率如下:

■

數(shù)據(jù)來(lái)源：Ｗｉｎｄ截至2023年6月7日

注１：尾數(shù)差異可能存在于市盈率計(jì)算中，這是四舍五入造成的。

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經(jīng)常性損益前／回到母親的凈利潤(rùn)／Ｔ－４日總股本。

注３：凌云股份除從事汽車塑料管道的生產(chǎn)和銷售外，其主營(yíng)業(yè)務(wù)還包括汽車金屬零部件的生產(chǎn)和銷售，以及市政塑料管道的生產(chǎn)和銷售，其中2021年汽車金屬和塑料零部件的營(yíng)業(yè)收入占85%．９９％，2021年市政塑料管道系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入約占91%．５０％。由于凌云汽車金屬零部件和市政管道的業(yè)務(wù)比例較高，整體資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力與發(fā)行人的可比性較低，因此在消除凌云股份后列出了可比公司的市盈率算術(shù)平均值。

本次發(fā)行價(jià)格53．２７元／2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后，股票對(duì)應(yīng)的發(fā)行人凈利潤(rùn)稀釋后市盈率為35．2023年6月7日，31倍高于中證指數(shù)有限公司（Ｔ－4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為43．７７％；2022年扣除后平均靜態(tài)市盈率高于可比上市公司3022年．２９倍，超出幅度為１６．５７％；未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

本次發(fā)行定價(jià)的合理性如下：

與業(yè)內(nèi)其他公司相比，溯聯(lián)股份在以下方面具有一定的優(yōu)勢(shì)：

①技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)多年的獨(dú)立研發(fā)和技術(shù)積累，逐步形成和掌握了一系列獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，能夠有效解決和滿足流體管道關(guān)鍵部件的連接可靠性、噪聲控制、閥門(mén)低壓開(kāi)啟和持久密封要求，具有較強(qiáng)的獨(dú)立創(chuàng)新能力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

目前公司專利88項(xiàng)，其中發(fā)明專利20項(xiàng)，發(fā)明專利數(shù)量處于行業(yè)領(lǐng)先水平。其中，核心技術(shù)及其生產(chǎn)工藝裝置共有注冊(cè)專利78項(xiàng)，主要分為三類：流體管道快速接頭鎖結(jié)構(gòu)技術(shù)及其核心生產(chǎn)工藝技術(shù)、流體管道控制閥技術(shù)及其核心生產(chǎn)工藝技術(shù)、流體管道設(shè)備核心工藝技術(shù)及核心工藝裝置。工藝部分包括快速更換接頭自動(dòng)裝配技術(shù)、自動(dòng)塑料激光焊接技術(shù)、自動(dòng)分段加熱管成型技術(shù)、自動(dòng)管Ｒ環(huán)加工技術(shù)、自動(dòng)精確控制插頭裝配技術(shù)、自動(dòng)密封和流量測(cè)試技術(shù)。公司的核心技術(shù)具有一定的獨(dú)特性、創(chuàng)新性和突破性。

公司流體管道綜合實(shí)驗(yàn)室具有完整的傳統(tǒng)燃油汽車動(dòng)力系統(tǒng)和新能源熱管理系統(tǒng)流體管道綜合循環(huán)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Γ@得ＣＮＡＳ國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證和許多國(guó)內(nèi)外知名汽車品牌的客戶認(rèn)證，可以獨(dú)立開(kāi)展客戶認(rèn)可的測(cè)試任務(wù)，而不依賴第三方測(cè)試和測(cè)試機(jī)構(gòu)。

②產(chǎn)品開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)

產(chǎn)品技術(shù)和專利儲(chǔ)備充足，研發(fā)能力強(qiáng)，技術(shù)研發(fā)管理體系強(qiáng)，使公司能夠更快地響應(yīng)市場(chǎng)需求方面的變化。在實(shí)施五到六的過(guò)程中，公司迅速響應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求，提前開(kāi)發(fā)尼龍管道，滿足低排放性能，支持新的快速接頭和流體管道消聲器等汽車燃料管道關(guān)鍵部件的低蒸發(fā)排放標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

自2018年以來(lái)，公司深化了與寧德時(shí)代、BYD等電力電池企業(yè)的業(yè)務(wù)合作，第二年開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池組專用水管快速更換接頭，產(chǎn)品尺寸小于同類外國(guó)產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)更方便拆卸，解決了電池組空間減少、不利于熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)布局的痛點(diǎn)，性價(jià)比優(yōu)良，可靠性高，成為寧德時(shí)代電池組平臺(tái)的指定二級(jí)配件，可供應(yīng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)品。在新能源汽車銷售爆發(fā)初期，公司通過(guò)專業(yè)的技術(shù)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)向新能源產(chǎn)業(yè)鏈客戶全面推廣新能源汽車?yán)鋮s管道產(chǎn)品，獲得了廣泛的客戶基礎(chǔ)和重要客戶的批量訂單，實(shí)現(xiàn)了公司新能源業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

到目前為止，該公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了2400多種產(chǎn)品。公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)不僅可以使用ＣＡＴＩＡ、ＵＧ、ＣＡＤ、ＣＡＥ滿足客戶業(yè)務(wù)要求的專用設(shè)計(jì)工具也可以使用ＰＬＭ系統(tǒng)和公司的項(xiàng)目管理系統(tǒng)有效地管理各產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)方案（業(yè)務(wù)發(fā)展階段）、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、ＰＰＡＰ(量產(chǎn)批準(zhǔn)階段)等不同層次的復(fù)雜流程，能夠應(yīng)對(duì)繁重的發(fā)展任務(wù)，有效支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

③客戶發(fā)展優(yōu)勢(shì)

公司依托強(qiáng)大的研發(fā)平臺(tái)和自主創(chuàng)新能力，充分利用自身的品牌優(yōu)勢(shì)、相對(duì)完善的營(yíng)銷策略和暢通的國(guó)內(nèi)銷售渠道，積極培養(yǎng)客戶。公司已成為比亞迪、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團(tuán)、賽力斯、上汽通用、長(zhǎng)安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車制造商的主要供應(yīng)商；同時(shí)，公司向?qū)幍聲r(shí)代、新旺達(dá)、邦迪管道、8000代、蘇奧傳感、磨井汽車、亞普等零部件制造商提供流體管道總成及相關(guān)零部件產(chǎn)品。此外，公司還獲得了吉利汽車、上汽大通、大眾、長(zhǎng)城汽車、零跑車、蘭圖汽車等國(guó)內(nèi)知名汽車廠客戶的供應(yīng)商資質(zhì)和項(xiàng)目指定點(diǎn)，成為寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿﹄姵貜S商的供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。

④產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)

公司主要管道總成產(chǎn)品需要使用大量的功能部件，包括快速接頭、流體控制閥等，公司自控率高，公司有100多種流體快速接頭產(chǎn)品和10多種流體控制閥、管道消聲器產(chǎn)品可供選擇，對(duì)上游依賴較低。同時(shí)，公司具有獨(dú)立的精密模具研發(fā)制造和設(shè)備設(shè)計(jì)能力，進(jìn)一步減少對(duì)上游加工企業(yè)的依賴，不僅能有效降低研發(fā)、生產(chǎn)成本，還能快速響應(yīng)行業(yè)技術(shù)變化、市場(chǎng)變化、客戶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求，更好地獲得客戶認(rèn)可，有利于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張。

與傳統(tǒng)汽車管道總成的需求集中在汽車廠不同，新能源汽車流體管道的應(yīng)用仍處于技術(shù)升級(jí)、培育和擴(kuò)大市場(chǎng)的階段，需求側(cè)分散在掌握局部核心技術(shù)的模塊化供應(yīng)商手中。公司積極布局下游產(chǎn)業(yè)鏈，除汽車制造商和大多數(shù)主流動(dòng)力電池制造商外，公司新能源產(chǎn)品下游客戶還包括換熱器制造商、三電管理系統(tǒng)和儲(chǔ)能設(shè)備制造商、燃料電池制造商等，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)新能源產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)綜合業(yè)務(wù)布局之一。通過(guò)與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的全面深入合作，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，大大提高了核心技術(shù)的多樣性、完整性和研發(fā)的前瞻性。

綜上所述，發(fā)行人發(fā)行的定價(jià)是在參考同一行業(yè)可比公司的平均水平的基礎(chǔ)上，綜合考慮發(fā)行人不同于可比公司的產(chǎn)品應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域和客戶結(jié)構(gòu)，具有良好的利潤(rùn)可持續(xù)性、增長(zhǎng)空間、產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價(jià)格確定后，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為256人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5507人，占無(wú)效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象總數(shù)的76人．６０％；有效申購(gòu)總數(shù)為3,357,990萬(wàn)股，占取消無(wú)效報(bào)價(jià)后申購(gòu)總數(shù)的72．９８％，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模1，８７７．８１倍。

（3）請(qǐng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見(jiàn)本公告附表中的“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

(4)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《招股說(shuō)明書(shū)》)披露的募集資金需求為39220．發(fā)行價(jià)格為36萬(wàn)元53．２７元／股票對(duì)應(yīng)募集資金總額為133，228．扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約14萬(wàn)元，796萬(wàn)元．73萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為118，431．54萬(wàn)元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下投資者根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意向報(bào)價(jià)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的，視為已接受發(fā)行價(jià)格；對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議的，建議不參與發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可跌破發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和贊助商（主承銷商）不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

２、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定新股2501．00萬(wàn)股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。根據(jù)本次發(fā)行的價(jià)格，53．２７元／股票計(jì)算預(yù)計(jì)募集資金133、228．扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用14萬(wàn)元，796萬(wàn)元．73萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為118、431．５４萬(wàn)元。

３、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

１、可追溯股份首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)（證監(jiān)會(huì)許可證）〔２０２３〕５４４號(hào)）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱“追溯股份”，股票代碼為“301397”，該代碼也用于本次發(fā)行的線下發(fā)行和線上發(fā)行。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，公司所在行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（Ｃ３６）”。

２、本次發(fā)行的股票數(shù)量為2501．00萬(wàn)股全部公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為10004．00萬(wàn)股。本次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量約占公司本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的25%％。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125．05萬(wàn)股將回?fù)艿骄€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1，788．25萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的71．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712．75萬(wàn)股約占本次發(fā)行數(shù)量的28000股．５０％。最終，線下和線上發(fā)行的總數(shù)為2，501．00萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

３、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2023年6月7日進(jìn)行（Ｔ－4日）完成。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為53．２７元／股票，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。本發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（１）２６．12倍（每股收益按會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益前的2022年母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

（２）２６．48倍（每股收益按會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益后的2022年母公司凈利潤(rùn)計(jì)算）；

（３）３４．83倍（每股收益按會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益前的2022年母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）；

（４）３５．31倍（每股收益按會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則扣除非經(jīng)常性損益后的2022年母公司凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）。

本次確定的發(fā)行價(jià)格不高于排除最高報(bào)價(jià)部分后所有線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)部分后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。

４、2023年6月13日，線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日（Ｔ日)，任何配售對(duì)象只能選擇線下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

(1)線下認(rèn)購(gòu)

2023年6月13日，線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為（Ｔ日）９：３０－１５：００。

在初步查詢期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者管理的配售對(duì)象，必須參與線下認(rèn)購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)“附表：初步查詢報(bào)價(jià)”為“有效報(bào)價(jià)”部分。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與線下認(rèn)購(gòu)。

線下投資者在參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，應(yīng)通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)將認(rèn)購(gòu)記錄輸入其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，包括本公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等信息。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為53．２７元／股。認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。2023年6月15日，投資者參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。（Ｔ＋2日)繳納認(rèn)購(gòu)款。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”，均不得參與本次發(fā)行的在線認(rèn)購(gòu)。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購(gòu)，在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)法律法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與注冊(cè)信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月13日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

２０２３年６月１３日（Ｔ2023年6月9日前，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶（Ｔ－前20個(gè)交易日(含)Ｔ－日均持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股票和非限制性存托憑證具有一定市值的投資者（中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)在線發(fā)行的股票，其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開(kāi)放創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

投資者根據(jù)其持有的深圳市場(chǎng)非限制銷售Ａ其網(wǎng)上可認(rèn)購(gòu)額度由股份和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱“市值”)確定。根據(jù)投資者2023年6月9日的在線可申購(gòu)額度（Ｔ－前20個(gè)交易日(含)Ｔ－日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。只有市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)7000股，不得超過(guò)按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理認(rèn)購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)認(rèn)購(gòu)上限的新股認(rèn)購(gòu)委托視為無(wú)效委托，自動(dòng)撤銷。

在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購(gòu)買(mǎi)股票的方式填寫(xiě)委托書(shū)，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托書(shū)。申報(bào)后，不得撤銷訂單。

參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一個(gè)市值證券賬戶認(rèn)購(gòu)有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)無(wú)效。發(fā)行每只新股，每個(gè)證券賬戶只能認(rèn)購(gòu)一次。如果投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)，投資者的第一次認(rèn)購(gòu)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。2023年6月9日，證券賬戶注冊(cè)資料（Ｔ－2日)以日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

５、線下投資者支付

２０２３年６月１５日（Ｔ＋2日)2023年6月15日披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象（Ｔ＋２日）８：３０－１６：認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年6月15日全額繳納認(rèn)購(gòu)資金（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象當(dāng)日獲得的所有新股均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。

2023年6月19日，保薦人(主承銷商)（Ｔ＋4日)發(fā)布的《重慶可追溯塑料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)，未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢配售業(yè)務(wù)。

６、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月15日，網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)根據(jù)（Ｔ＋2日)公告的《網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。Ｔ＋2日結(jié)束時(shí)，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

７、本次發(fā)行可能暫停的情況見(jiàn)“七、暫停發(fā)行”。

８、2023年6月13日，線下發(fā)行和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)（Ｔ日）１５：00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否進(jìn)一步啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“1、（5）回?fù)軝C(jī)制”。

９、本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月2日（Ｔ－7日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上發(fā)布ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）招股說(shuō)明書(shū)全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

１０、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》上公布、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及時(shí)公告，請(qǐng)注意投資者。

釋 義

除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本公告中具有以下含義：

■

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股)，每股面值1．００元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

2.501公開(kāi)發(fā)行股票．00萬(wàn)股全部公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。本次公開(kāi)發(fā)行后，總股本為10004．00萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量占公司公開(kāi)發(fā)行后總股本的25．００％。

本次發(fā)行不安排對(duì)發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最終發(fā)行不安排對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125．05萬(wàn)股回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1，788．25萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的71．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712．75萬(wàn)股約占本次發(fā)行數(shù)量的28000股．５０％。最終，線下和線上發(fā)行的總數(shù)為2，501．00萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

(三)發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，綜合有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為53．２７元／股。

(四)籌集資金

如果發(fā)行成功，發(fā)行人籌集的資金總額預(yù)計(jì)為133和228．扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約14萬(wàn)元，796萬(wàn)元．73萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為118、431．５４萬(wàn)元。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)將于2023年6月13日進(jìn)行（Ｔ日）１５：00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行認(rèn)購(gòu)（Ｔ日)決定是否進(jìn)一步啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定:

網(wǎng)上投資者初步有效地認(rèn)購(gòu)倍數(shù)＝網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量／回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

１、2023年6月9日，戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分（Ｔ－2日)回?fù)芫€下發(fā)行；

２、２０２３年６月１３日（Ｔ日)網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍但不超過(guò)100倍的(含)，應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楣_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10倍％；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍，回?fù)苈蕿楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20．００％；原則上，回?fù)芎鬅o(wú)限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70只％。按扣除最終戰(zhàn)略配售金額計(jì)算前款所指的公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量；

３、如果網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購(gòu)，將暫停發(fā)行；

４、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)?，暫停發(fā)行。

2023年6月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（Ｔ＋1日)在《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無(wú)限期出售；10％限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

(7)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排

■

注：１、Ｔ日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

２、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

３、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）；

(八)擬上市地點(diǎn)

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

二、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

(一)初步詢價(jià)

１、整體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)日為2023年6月7日（Ｔ－４日）。截至２０２３年６月７日（Ｔ－４日）１５：00、發(fā)起人（主承銷商）通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)收到314家線下投資者管理的728個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)范圍為27個(gè)．１０元／股－６６．９０元／擬認(rèn)購(gòu)股總數(shù)為40000股，626股，660萬(wàn)股，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2，587．２６倍。所有投資者的具體報(bào)價(jià)見(jiàn)本公告“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

（上接33版）

（下轉(zhuǎn)35版）