特別提示

重慶溯聯(lián)塑料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“溯聯(lián)股份”)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)，“發(fā)行人”或“公司”、證監(jiān)會(huì)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)〔第２０８號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第２０５號(hào)〕），深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔２０２３〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔２０１８〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì))〔２０２３〕１８號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔２０２３〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)等法律法規(guī)和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

中國(guó)銀行國(guó)際證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)銀行證券)、“保薦人”、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。

本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用于中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第２０８號(hào)〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第２０５號(hào)〕），深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕１００號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔２０２３〕１１０號(hào)），證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的證券業(yè)協(xié)會(huì))〔２０２３〕１８號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔２０２３〕19號(hào))，請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

本次發(fā)行價(jià)格53．２７元／2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后，股票對(duì)應(yīng)的發(fā)行人凈利潤(rùn)稀釋后市盈率為35．2023年6月7日，31倍高于中證指數(shù)有限公司（Ｔ－4日)發(fā)布的“汽車制造業(yè)”（Ｃ36)上個(gè)月靜態(tài)平均市盈率24)．５６倍，超出幅度為４３．７７％；2022年扣除后平均靜態(tài)市盈率高于可比上市公司3022年．超出幅度為29倍16倍．５７％；未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)及支付、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

１、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)推廣公告（以下簡(jiǎn)稱“初步詢價(jià)推廣公告”）消除規(guī)則，消除不符合投資者報(bào)價(jià)要求，認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于62．１０元／股（不含６２．１０元／除去所有配售對(duì)象，上述流程共淘汰90個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為46490萬(wàn)股，約占投資者報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額4601450萬(wàn)股的150萬(wàn)股．０１０３％。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。具體排除請(qǐng)參見“附表:初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)排除”的部分。

２、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人的基本面、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司的估值水平、募集資金的需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為53．２７元／股票，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。

2023年6月13日，投資者請(qǐng)按此價(jià)格（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。其中，線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9：３０－１５：網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為53．２７元／股，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。

本次發(fā)行不安排對(duì)發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略分配。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略分配。最終，本次發(fā)行不安排對(duì)參與戰(zhàn)略分配的投資者進(jìn)行定向分配。初始戰(zhàn)略分配股數(shù)與最終戰(zhàn)略分配股數(shù)的差額為125．05萬(wàn)股回?fù)芫€下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場(chǎng)Ａ公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

４、限售期安排：網(wǎng)上發(fā)行的股票自深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日起，無(wú)流通限制和限售期安排。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無(wú)限期出售；10％限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

５、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

６、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況（Ｔ日)決定是否進(jìn)一步啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定。

７、2023年6月15日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象當(dāng)日獲得的所有新股均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付。

保薦人(主承銷商)：中國(guó)銀行國(guó)際證券有限公司

（下轉(zhuǎn)34版）