（上接25版）

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，如實填寫配售對象最近一個月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書上月的最后一個自然日，即2023年5月31日）；配售對象成立不足一個月的，原則上在初步查詢前第五個交易日（即2023年6月12日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。一旦線下投資者報價，視為承諾國金證券線下投資者報告系統(tǒng)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上向發(fā)起人（主承銷商）填寫的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

7、離線排除比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對離線投資者進(jìn)行驗證，不符合本公告“三、。離線初步詢價安排”和相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報價視為無效，并予以排除。

投資者初步確定后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照以下原則對所有合格的線下投資者的配售對象進(jìn)行排序：按申報價格從高到低排序；同一申報價格，按小到大排序；同一申報價格相同，按提交時間排序；同一申報價格相同，提交時間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號，從大到小排列。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報價，排除擬認(rèn)購總額為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)擬排除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請上海金天城律師事務(wù)所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，或本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月15日)開始初步詢價。T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規(guī)則按照《線下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月27日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法》（國家法律法規(guī)禁止的除外）開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。每5000元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月21日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月27日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨立表達(dá)認(rèn)購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價格和網(wǎng)上線下認(rèn)購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認(rèn)購和網(wǎng)上線下整體認(rèn)購情況，決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、分配投資者支付和棄買股份處理:線下投資者應(yīng)于2023年6月29日，根據(jù)《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月29日（T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

14、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告中的“十、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者全額認(rèn)購或者初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將其違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

16、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和公司《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風(fēng)險因素，并認(rèn)真做出投資決定。

17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資市場風(fēng)險較大，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮以下風(fēng)險因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

1、根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T4754-2017)?？菩略此鶎傩袠I(yè)為“C26 化工原料及化工制品制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。

2、2022年經(jīng)審計的發(fā)行人營業(yè)收入為302、920.25萬元，較去年同期下降1.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤為28,362.66萬元，較去年同期下降53.31%；母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為27,462.48萬元，較去年同期下降53.94%。發(fā)行人扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤較去年同期大幅下降。主要原因是發(fā)行人子公司投產(chǎn)后產(chǎn)量增加，導(dǎo)致發(fā)行人2022年營業(yè)成本較去年增加14.86%；另外，發(fā)行人新設(shè)子公司在籌建和后續(xù)新生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)過程中引進(jìn)了大量的管理人員，與去年相比，當(dāng)期管理費用增加了66.34%。

2023年1月至3月，發(fā)行人的營業(yè)收入為7700元，315.15萬元，較去年同期下降了18.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3,122.84萬元，較去年同期下降89.30%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1877.88萬元，扣除非經(jīng)常性損益后，較去年同期下降93.53%。上述業(yè)績變化的主要原因如下：①得益于整個下游新能源汽車市場的快速發(fā)展，碳酸酯溶劑產(chǎn)品供不應(yīng)求，發(fā)行人碳酸酯溶劑產(chǎn)品銷售單價大幅上漲，銷售單價在2021年第四季度和2022年第一季度達(dá)到較高水平，使得2022年1月至3月扣除后歸屬于母親的凈利潤達(dá)到29041.50萬元。隨后，隨著碳酸酯溶劑產(chǎn)品供應(yīng)量的穩(wěn)步增加，碳酸酯溶劑產(chǎn)品的銷售價格下降，降低了碳酸酯溶劑產(chǎn)品的毛利率，導(dǎo)致2023年1月至3月扣除后歸屬于母親的凈利潤下降93.53%；②發(fā)行人于2022年3月底在湖北設(shè)立新子公司，以拓寬產(chǎn)品線，提高電解液溶劑產(chǎn)品的產(chǎn)能，子公司在籌備和后續(xù)新生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)過程中引進(jìn)了大量管理人員，導(dǎo)致2023年1月-與2022年1月至3月相比，3月份管理人員數(shù)量增加較多，導(dǎo)致管理費用增加；③2023年3月底，發(fā)行人長期貸款金額為62073.25萬元，而2022年3月底長期貸款金額僅為17015.08萬元，主要原因是公司通過銀行貸款解決了部分新項目的建設(shè)資金需求，與去年同期相比，公司當(dāng)期支付的利息費用也有所增加。

發(fā)行人預(yù)計2023年1月至6月營業(yè)收入約為152,300.00萬元至162,300.00萬元，較去年同期變化約為-2.74%至3.65%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為5,400萬元至7,400萬元，較去年同期變化約為-82.99%至-76.70%，扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為4，與去年同期相比，000萬元至6000萬元的變化約為-87.40%至-81.10%。上述2023年1-6月業(yè)績預(yù)計是發(fā)行人根據(jù)當(dāng)前經(jīng)營狀況、市場環(huán)境和合同訂單的初步計算結(jié)果，不構(gòu)成發(fā)行人的利潤預(yù)測或業(yè)績承諾。

特此提醒投資者關(guān)注發(fā)行人業(yè)績波動的風(fēng)險，謹(jǐn)慎報價，合理參與決策。

3、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、海科新源首次公開發(fā)行55股、740股、795股普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊（證監(jiān)會許可證）〔2023〕615號）。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB/T4754-2017)?？菩略此鶎傩袠I(yè)為“C26 化工原料及化工制品制造業(yè)”。國金證券股份有限公司是本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱“海科新源”，股票代碼為“301292”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。

2、擬公開發(fā)行股份55、740、795股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，均為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為222、963、178股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為11、148、159股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)計認(rèn)購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過5.574、079股，認(rèn)購金額不超過120053萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司初始后續(xù)投資數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的5.00%，即不超過2.787，039股（如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)，加權(quán)平均價值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預(yù)計認(rèn)購金額不超過10，000萬元。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為31、215、136股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為13、377、500股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下發(fā)行、線上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在國金證券辦公室進(jìn)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺組織和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施，網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月19日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者必須通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺網(wǎng)站https://eipo.szse.cn，請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認(rèn)購:30-15:00。關(guān)于深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的相關(guān)操作方法，請參考深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

國金證券根據(jù)《管理辦法》、《實施細(xì)則》、《線下發(fā)行實施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“3。參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合國金證券和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步查詢。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步查詢的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設(shè)定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否被禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認(rèn)證材料。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求提供相關(guān)信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準(zhǔn)確、完整。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或配售。

5、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月26日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請參考2023年6月21日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的每個配售對象的最低認(rèn)購數(shù)量設(shè)定為100萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的認(rèn)購數(shù)量超過100萬股必須是10萬股的整數(shù)倍，不超過1500萬股。配售對象報價的最低單位為0.01元。

線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

7、2023年6月26日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗證結(jié)果、有效報價投資者名單等信息。

8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價格和在線和離線認(rèn)購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的支付認(rèn)購和在線和離線整體認(rèn)購情況，決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、離線和在線發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每個配售對象只能選擇一種在線發(fā)行或在線發(fā)行的方式進(jìn)行認(rèn)購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不得參與在線認(rèn)購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。2023年6月29日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購資金。

11、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行、市場溝通等，本次發(fā)行不采用超額配售選擇。

12、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2023年6月12日（T-9日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、?？菩略词状喂_發(fā)行55股、740股、795股人民幣普通股（A股）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊（證監(jiān)會許可證）〔2023〕615號)。發(fā)行人股票簡稱“?？菩略础?，股票代碼為“301292”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。

2、本次發(fā)行是針對參與戰(zhàn)略配售的投資者進(jìn)行定向配售，線下詢價配售符合條件的投資者，線上定價發(fā)行持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

國金證券負(fù)責(zé)組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。戰(zhàn)略配售在國金證券辦公室進(jìn)行；初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺進(jìn)行；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃、發(fā)起人相關(guān)子公司（如有）等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售的專項資產(chǎn)管理計劃是國金證券?？菩略磫T工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“?？菩略促Y產(chǎn)管理計劃”）；如果發(fā)行價格超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值，保薦人相關(guān)子公司國金創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“國金創(chuàng)新”）將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者為具有長期投資意愿的大型保險公司或其子公司、國家大型投資基金或其子公司中國保險投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中國保險投資基金”）。

3、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，具體標(biāo)準(zhǔn)見本公告“三、。參與線下詢價的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

4、上海錦天城律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股55、740、795股，本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

公開發(fā)行股份55、740、795股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%，公司總股本222、963、178股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為11、148、159股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃預(yù)計認(rèn)購數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過5.574、079股，認(rèn)購金額不超過120053萬元；發(fā)起人相關(guān)子公司初始后續(xù)投資數(shù)量不超過發(fā)行數(shù)量的5.00%，即不超過2.787，039股（如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后的公開發(fā)行基金和社會保障基金，養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者基金報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預(yù)計認(rèn)購金額不超過1萬元。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為31、215、136股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為13、377、500股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量，線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月29日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(四)定價方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價格，通過對符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價，不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過國金證券線下投資者報告系統(tǒng)（https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）在線提交《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下投資者承諾書》（以下簡稱《線下投資者承諾書》）及相關(guān)驗證材料?！毒€下投資者承諾書》要求，一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

（6）本次發(fā)行的重要日期安排

1、發(fā)行時間安排

■

注：①T日是線上線下發(fā)行認(rèn)購日。

②上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改發(fā)行日程。

③如果發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的線下投資者排除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，詳細(xì)說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險；同時，發(fā)起人相關(guān)子公司將按規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

④如果發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

⑤如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無法正常使用線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

2、本次發(fā)行路演推介安排

2023年6月12日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-至2023年6月16日（T-5日)通過現(xiàn)場、電話或視頻會議向符合要求的線下投資者推廣線下路演。路演推廣內(nèi)容不超過招股說明書等公開信息范圍，不預(yù)測二級股市交易價格。

具體安排如下：

（下轉(zhuǎn)27版）