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發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理配售對(duì)象是否禁止，投資者應(yīng)按照主承銷(xiāo)商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕配售。廣東華商律師事務(wù)所將見(jiàn)證線(xiàn)下發(fā)行，并出具專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月13日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)，2023年6月9日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過(guò)交易系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開(kāi)設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代表其申購(gòu)新股。

投資者根據(jù)其在深圳市場(chǎng)持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市值”)確定其在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)金額。2023年6月9日，根據(jù)投資者的說(shuō)法（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算。證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。只有市值超過(guò)1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)額度。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)4500股，不得超過(guò)按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理認(rèn)購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額。對(duì)于超過(guò)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)上限的新股認(rèn)購(gòu)委托，深圳證券交易所交易系統(tǒng)視為無(wú)效委托，自動(dòng)撤銷(xiāo)。

在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購(gòu)買(mǎi)股票的方式填寫(xiě)委托書(shū)，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托書(shū)。申報(bào)后，不得撤銷(xiāo)訂單。

參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一個(gè)市值證券賬戶(hù)認(rèn)購(gòu)有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)無(wú)效。發(fā)行每只新股，每個(gè)證券賬戶(hù)只能認(rèn)購(gòu)一次。如果同一證券賬戶(hù)多次參與同一新股認(rèn)購(gòu)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)。多處托管投資者同一證券賬戶(hù)的，其市值合并計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶(hù)的市值。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

6、線(xiàn)下投資者支付

2023年6月15日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線(xiàn)下投資者應(yīng)根據(jù)《線(xiàn)下初步配售結(jié)果公告》披露的初步配售數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，全額支付新股認(rèn)購(gòu)資金，確保認(rèn)購(gòu)資金16:00前到賬。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶(hù)的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶(hù)配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線(xiàn)下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月19日舉行（T+4日)發(fā)布的《廣東廣康生化科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線(xiàn)下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例。

未參與認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線(xiàn)下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。合并計(jì)算證券交易所股票市場(chǎng)各板塊線(xiàn)下投資者或其管理的配售對(duì)象的違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所股票市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。線(xiàn)下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)

7、網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上中獎(jiǎng)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)于2023年6月15日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

8、2023年6月13日(T日)15日，網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)認(rèn)購(gòu)的總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線(xiàn)和在線(xiàn)發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“2、5”、回?fù)軝C(jī)制”。

9、本次發(fā)行可能暫停的情況見(jiàn)“七、暫停發(fā)行”。

10、本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月5日（T-6日)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）招股說(shuō)明書(shū)全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

11、本次發(fā)行股票的上市及其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》上發(fā)行、《上海證券報(bào)》、請(qǐng)注意《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的及時(shí)公告。

釋義

除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有以下含義：

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一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)

(一)初步詢(xún)價(jià)的總體情況

2023年6月7日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)日。截至2023年6月7日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)，收到310家線(xiàn)下投資者管理的7、296個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為25.00元/股-56.88元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為3、631、840萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3、299.42倍。所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)詳見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”。

(二)消除無(wú)效報(bào)價(jià)

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）核實(shí)，有2名投資者管理4名配售對(duì)象未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效驗(yàn)證材料，35名投資者管理103名配售對(duì)象禁止參與配售關(guān)聯(lián)方，無(wú)配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模提交的備案材料。上述36家線(xiàn)下投資者管理的107個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被認(rèn)定為無(wú)效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的報(bào)價(jià)金額為52060萬(wàn)股，無(wú)效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效報(bào)價(jià)總額。

上述相關(guān)配售對(duì)象提交的報(bào)價(jià)已確定為無(wú)效報(bào)價(jià)。未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效驗(yàn)證材料的投資者，見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效1”的部分，禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方參見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效2”的部分。

排除上述無(wú)效認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)后，共有309名線(xiàn)下投資者管理的7、189名配售對(duì)象符合《初步詢(xún)價(jià)及推廣公告》規(guī)定的線(xiàn)下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為25.00元/股-56.88元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為3、579、780萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3、252.13倍。

(三)消除最高報(bào)價(jià)

排除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)排除無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低，根據(jù)配售對(duì)象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申購(gòu)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），同一申購(gòu)價(jià)格、同一申購(gòu)數(shù)量、深圳證券交易所自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除部分為所有線(xiàn)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商一致，取消擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于49.41元/股(不含49.41元/股)的所有配售對(duì)象；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為49.41元/股，認(rèn)購(gòu)金額小于330萬(wàn)股(不含330萬(wàn)股)的所有配售對(duì)象均予以取消。上述流程共淘汰81個(gè)配售對(duì)象，淘汰擬認(rèn)購(gòu)總額35940萬(wàn)股，占本次初步詢(xún)價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額3579780萬(wàn)股的1.0040%。排除部分不得參與線(xiàn)下和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)。具體消除請(qǐng)參見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢(xún)的投資者為296人，配售對(duì)象為7108人，均符合《初步查詢(xún)推廣公告》規(guī)定的線(xiàn)下投資者參與條件。排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)總額為3543840萬(wàn)股，整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3219.48倍。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線(xiàn)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱(chēng)、證券賬戶(hù)、配售對(duì)象名稱(chēng)、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，請(qǐng)參見(jiàn)附表“初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線(xiàn)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

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(四)確定發(fā)行價(jià)格

根據(jù)初步詢(xún)價(jià)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比上市公司的估值水平、市場(chǎng)狀況、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，線(xiàn)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)24.37倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)24.50倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)32.50倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)32.66倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

本次確定的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后全部報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)品、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者資金的中位數(shù)和加權(quán)平均值。

(五)確定投資者的有效報(bào)價(jià)

根據(jù)《初步查詢(xún)推廣公告》規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方法，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格42.45元/股，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）事先確定和公告的條件，未高價(jià)消除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

在本次初步詢(xún)價(jià)中，53家投資者管理的136個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格的42.45元/股，相應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量為711910萬(wàn)股。詳見(jiàn)附表中注明的“低價(jià)未入圍”部分。

因此，線(xiàn)下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為244人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為572人，相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為2831930萬(wàn)股，是線(xiàn)下初始發(fā)行規(guī)模的2.572.73倍。請(qǐng)參閱本公告附表中注明的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。有效的報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須參與本次發(fā)行價(jià)格的線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或者經(jīng)核實(shí)不符合配售資格的，保薦人(主承銷(xiāo)商)將拒絕配售。

(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017)，廣康生化所屬產(chǎn)業(yè)為“化工農(nóng)藥制造(C2631)”。截至2023年6月7日（T-4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C26” 上個(gè)月化工原料及化工制品制造業(yè)平均靜態(tài)市盈率為15.79倍，請(qǐng)參考投資者的決策。

截至2023年6月7日(T-4日)與a股上市公司相比，估值水平如下:

■

截至2023年6月7日，數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND數(shù)據(jù)（T-4日）

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤(rùn)/T-4日總股本；

2022年扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸母凈利潤(rùn)稀釋后，發(fā)行價(jià)格為42.45元/股的發(fā)行人市盈率為32.66倍，高于可比上市公司靜態(tài)市盈率，高于中證指數(shù)有限公司2023年6月7日（T-4日發(fā)布的“化工原料及化工制品制造業(yè)(C26)”上個(gè)月平均靜態(tài)市盈率超過(guò)106.84%。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類(lèi)型

本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

公開(kāi)發(fā)行新股1.85萬(wàn)股，均為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排舊股轉(zhuǎn)讓。公開(kāi)發(fā)行后，公司總股本為7.4萬(wàn)股，約占公司公開(kāi)發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為277.50萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。本次發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的低值。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立了專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即廣康生化員工資產(chǎn)管理計(jì)劃。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，廣康生化員工資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份55.1236萬(wàn)股，約占本次發(fā)行數(shù)量的2.98%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為22.3764萬(wàn)股，回?fù)苤辆€(xiàn)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線(xiàn)上線(xiàn)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線(xiàn)下初始發(fā)行量為1323.1264萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.72%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為471.7500萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的26.28%。線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行總數(shù)為1794.8764萬(wàn)股，線(xiàn)上和線(xiàn)下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)線(xiàn)上和線(xiàn)下回?fù)芮闆r確定。

（3）發(fā)行價(jià)格及相應(yīng)的市盈率

根據(jù)初步詢(xún)價(jià)，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比上市公司的估值水平、市場(chǎng)狀況、募集資金需求、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，線(xiàn)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)24.37倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)24.50倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)32.50倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)32.66倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

本次確定的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后全部報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及剔除最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)品、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者資金的中位數(shù)和加權(quán)平均值。

(四)籌集資金

發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金為69,118.78萬(wàn)元。按發(fā)行價(jià)格42.45元/股計(jì)算，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為78,532.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約8,795.93萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為69,736.57萬(wàn)元。如果尾數(shù)有差異，是四舍五入造成的。

（5）本次發(fā)行的重要日期安排

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注：1、T日為線(xiàn)上線(xiàn)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如因深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線(xiàn)下投資者無(wú)法正常使用線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢(xún)或線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）。

(六)回?fù)軝C(jī)制

2023年6月13日(T日)15日，網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)整體認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2023年6月13日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行的數(shù)量?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、2023年6月9日，戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分（T-2日)回?fù)艿骄€(xiàn)下發(fā)行。

2、2023年6月13日(T日)網(wǎng)上、線(xiàn)下全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍且不超過(guò)100倍(含)的，應(yīng)從線(xiàn)下回?fù)艿骄€(xiàn)上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍，回?fù)苈蕿楣_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，回?fù)芎鬅o(wú)限期的線(xiàn)下發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%。上述公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量計(jì)算。

3、在網(wǎng)上發(fā)行未全額認(rèn)購(gòu)的情況下，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的不足部分由參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）按照公告的線(xiàn)下配售原則進(jìn)行配售；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將采取暫停發(fā)行措施。

4、在線(xiàn)下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線(xiàn)回?fù)埽瑢和０l(fā)行。

回?fù)軙r(shí)，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，具體情況將于2023年6月14日發(fā)生（T+1日)在《廣東廣康生化科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》)中披露。

(七)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線(xiàn)下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線(xiàn)下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線(xiàn)下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線(xiàn)下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的限售期為12個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿(mǎn)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(八)擬上市地點(diǎn)

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

三、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行價(jià)格不高于排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行產(chǎn)品、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

(下轉(zhuǎn)24版)