（上接17版）

排除最高部分報(bào)價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報(bào)價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價。只有在初步詢價期間提交有效報(bào)價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東廣和律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》：如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過四個值，或發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（上個月中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將發(fā)布深圳豪汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告（以下簡稱“投資風(fēng)險特別公告”），詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價報(bào)價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求：

線下投資者:初步詢價前兩個交易日(2023年6月12日)（T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行的其他線下投資者及其管理的配售對象在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計(jì)算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行具體市值計(jì)算規(guī)則。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月20日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。市值每5000元可認(rèn)購500股，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月16日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時用于2023年6月20日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月20日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、分配投資者支付和棄買股份處理:線下投資者應(yīng)于2023年6月26日，根據(jù)《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月26日（T+日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發(fā)行”。

15、提供有效報(bào)價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

16、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險和公司《深圳豪汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風(fēng)險因素，并認(rèn)真做出投資決定。

17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，充分考慮以下風(fēng)險因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價和投資：

1、根據(jù)中國證監(jiān)會委員(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，豪恩汽電所屬行業(yè)為“C39” 計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、豪恩汽電首次公開發(fā)行不超過2300萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，中國證監(jiān)會已同意注冊(證監(jiān)會許可證[2023]1026號)。發(fā)行人股票簡稱“豪恩汽電”，股票代碼為“301488”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。

2、擬公開發(fā)行2300萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，總股本為9200萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為345萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。其中，保薦人相關(guān)子公司按照《實(shí)施細(xì)則》的要求進(jìn)行投資或安排，初步戰(zhàn)略配售額為115萬股，占本次發(fā)行額的5.00%；發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初步戰(zhàn)略配售230萬股，占發(fā)行數(shù)量的10.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

線下初始發(fā)行量為1368.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的總數(shù)。線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人（主承銷商）組織實(shí)施；保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺組織實(shí)施初步詢價和線下發(fā)行，網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月14日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，投資者必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認(rèn)購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報(bào)價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認(rèn)購:30-15:00。

線下投資者應(yīng)在初步詢價開始日前一個交易日(即2023年6月13日)（T-中午12日):00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

國信證券根據(jù)《管理辦法》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，制定了線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)和安排見本公告“3、（1）參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。

只有符合國信證券和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調(diào)查。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并參與初步調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設(shè)定報(bào)價無效，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受步查詢或配售。

5、2023年6月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請參考2023年6月16日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和國信證券對發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的最低配售對象設(shè)定為100萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，不超過700萬股。最小配售對象報(bào)價為0.01元。

7、2023年6月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報(bào)價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗(yàn)證結(jié)果、有效報(bào)價投資者名單等信息。

8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月20日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整在線和線下發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。2023年6月26日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購資金。

11、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2023年6月12日（T-6日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、豪恩汽電首次公開發(fā)行不超過2300萬股普通股(a股)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，中國證監(jiān)會已同意注冊(證監(jiān)會許可[2023]1026號)。發(fā)行人股票簡稱“豪恩汽電”

2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下查詢合格線下投資者配售、線上定價發(fā)行等方式，結(jié)合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值。除發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和發(fā)起人相關(guān)子公司（如發(fā)行價格超過四個價值）外，發(fā)行不安排其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行2300萬股新股。本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。

(三)線下、線上、戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量

本次公開發(fā)行股份2300萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次公開發(fā)行后總股本9200萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為345萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。其中，保薦人相關(guān)子公司按照《實(shí)施細(xì)則》的要求進(jìn)行投資或安排，初步戰(zhàn)略配售額為115萬股，占本次發(fā)行額的5.00%；發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初步戰(zhàn)略配售230萬股，占發(fā)行數(shù)量的10.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

線下初始發(fā)行量為1368.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的總數(shù)。線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。

2023年6月26日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》明確。

(四)定價方式

本次發(fā)行直接通過向合格的線下投資者進(jìn)行初步詢價來確定發(fā)行價格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價。

（下轉(zhuǎn)19版）