保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

特別提示

深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司(以下簡稱“豪恩汽電”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號），以下簡稱“實(shí)施細(xì)則”、《深圳市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證[2018]279號，以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號，以下簡稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號，以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)規(guī)定，以及深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進(jìn)行。請仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、2023年6月20日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月20日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月13日，所有擬參與本次初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請登錄國信證券有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦人(主承銷商)”)投資者平臺。（ceo.guosen.com.cn）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

除發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和發(fā)起人相關(guān)子公司（如發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均，最高報(bào)價(jià)、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值（以下簡稱“四值”）外，本次發(fā)行不安排對其他外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在深圳豪汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露戰(zhàn)略配售股票總額、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、線下發(fā)行對象：指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)見本公告“三、（1）參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

6、初步詢價(jià)：2023年6月14日發(fā)行初步詢價(jià)（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認(rèn)購價(jià)格和擬認(rèn)購數(shù)量。

線下詢價(jià)前一個(gè)工作日(2023年6月13日)T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月14日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與查詢。線下投資者在提交定價(jià)依據(jù)前，應(yīng)履行內(nèi)部審批流程。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對象的不同報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，最小申購數(shù)量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的申購數(shù)量不得超過700萬股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為700萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.15%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購數(shù)量。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月底總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日為2023年6月7日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月13日，參與豪恩汽電網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與（T-5日）中午12:00前通過國信證券投資者平臺通過資產(chǎn)證明材料（ceo.guosen.com.cn）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

線下詢價(jià)前一個(gè)工作日(2023年6月13日)T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月14日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2:線下投資者必須如實(shí)向保薦人(主承銷商)提供資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等相關(guān)證明文件(招股說明書發(fā)表日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日)，并確?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總電子版中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額一致。并符合保薦人(主承銷商)的相關(guān)要求。配售對象的擬認(rèn)購金額不得超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等相關(guān)文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額，并提交給保薦人（主承銷商）。配售對象的擬認(rèn)購金額不得超過保薦人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等相關(guān)文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上為2023年6月7日前第五個(gè)交易日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在國信證券投資者平臺上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證。要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價(jià)前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）如實(shí)填寫配售對象最近一個(gè)月底即2023年5月31日的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日，即2023年6月7日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月底總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)前第五個(gè)交易日，即2023年6月7日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）淘汰不符合投資者要求的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除部分為排除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

（下轉(zhuǎn)18版）