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湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并公布創(chuàng)業(yè)板上市結(jié)果
2022年7月22日，湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)不超過1.347.0萬股的申請經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準(zhǔn)，2023年4月12日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕589號文件同意注冊，民生證券有限公司(以下簡稱民生證券)、“發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）”）發(fā)起人，與申萬宏源證券承銷發(fā)起人有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷發(fā)起人”、民生證券、申萬宏源承銷發(fā)起人合稱“聯(lián)合主承銷商”）聯(lián)合主承銷。發(fā)行人的股票簡稱“飛沃科技”，股票代碼為“301232”。
發(fā)行人與保薦人協(xié)商確定股票發(fā)行價格為72.50元/股，發(fā)行數(shù)量為1.347.0萬股。本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股，發(fā)行股份均為新股。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險基金使用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的保險基金（以下簡稱“保險基金”）和合格的海外投資者基金報價中位數(shù)、加權(quán)平均值（以下簡稱“四值”），因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)之間的67.3500萬股差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。
最后，本次發(fā)行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場 A 股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為963.1500萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為383.8500萬股，占本次發(fā)行量的28.50%。
根據(jù)《湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即269.400萬股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為693.7500萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為653.2500萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回?fù)芎?，網(wǎng)上定價發(fā)行的中獎率為0.0261250295%，認(rèn)購率為3.827.74688倍。
2023年6月8日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購支付工作（T+2日）結(jié)束。
1.新股認(rèn)購統(tǒng)計
根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，聯(lián)合主承銷商統(tǒng)計了網(wǎng)上和線下發(fā)行的新股認(rèn)購情況，結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
發(fā)行價格不超過最高報價后的線下投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員、核心員工專項資產(chǎn)管理計劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，聯(lián)合主承銷商統(tǒng)計了網(wǎng)上發(fā)行的新股認(rèn)購情況，結(jié)果如下：
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：5,752,349
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元)：417,045,302.50
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：780,151
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：56,560,947.50
(3)線下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：6,937,500
2、線下投資者支付認(rèn)購金額(元)：502,968,750.00
3、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：0
4、線下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：0
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發(fā)行線下限售6個月的股份數(shù)量為697002股，占線下發(fā)行總量的10.0469%，占本次公開發(fā)行股份總量的5.1745%。
三、保薦人(聯(lián)合主承銷商)的包銷
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購的股票數(shù)量全部由民生證券承銷，民生證券承銷的股票數(shù)量為780151股，承銷金額為56、560、947.50元，民生證券承銷比例為5.7918%。
2023年6月12日（T+4日)，民生證券將剩余的包銷資金與網(wǎng)上、線下發(fā)行募集資金一起分配給發(fā)行人，扣除發(fā)起人的承銷費。發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到民生證券指定的證券賬戶。
四、發(fā)行費用
發(fā)行費用總額為12506.89萬元，其中：
1、保薦及承銷費用：9586.41萬元；
2、審計驗資費用：1,485.85萬元；
3、律師費：943.40萬元；
4、本次發(fā)行的信息披露費用：467.42萬元；
5、發(fā)行費：23.83萬元。
注：上述發(fā)行費用不含增值稅。如果發(fā)行費用明細(xì)加總金額與發(fā)行費用總額有差異，則四舍五入。
五、聯(lián)合主承銷商聯(lián)系方式
如投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請聯(lián)系本公告的聯(lián)合主承銷商。具體聯(lián)系方式如下：
1、聯(lián)系人：民生證券資本市場部
聯(lián)系電話：010-85127979
2、聯(lián)系人：申萬宏源承銷保薦資本市場部
聯(lián)系電話：010-88085885
發(fā)行人：湖南飛沃新能源科技有限公司
保薦人(聯(lián)合主承銷商)：民生證券有限公司
聯(lián)合主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月12日
聯(lián)合主承銷商：
保薦人(聯(lián)合主承銷商)：
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