保薦人(主承銷商):中泰證券有限公司
特別提示
??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)(證監(jiān)會(huì)許可證)注冊。〔2023〕652號(hào))。
中泰證券有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)(以下簡稱“中泰證券”或“發(fā)起人(主承銷商)”)。發(fā)行人與發(fā)起人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)為4.17萬股,發(fā)行價(jià)為30.22元/股。
發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及證券投資基金、國家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,因此,發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。208.50萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。
本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?,線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下初始發(fā)行量為37.70萬股,占本次發(fā)行總股數(shù)的81.00%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為792.30萬股,占本次發(fā)行總股數(shù)的19.00%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為4.17萬股,線上和線下發(fā)行的最終數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
2023年6月9日(T日),海看股份利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià),初步發(fā)行了792.30萬股“??垂煞荨?。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程和支付環(huán)節(jié),并于2023年6月13日(T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。
1、2023年6月13日,線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(T+2日)16:00前,根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步分配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中,配售對象當(dāng)天獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的,認(rèn)購資金不足的,共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股,請按每只新股分別支付,并按規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后,應(yīng)按照《??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2023年6月13日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
中泰證券包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分股份。
2、在本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排,可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說,在每個(gè)配售對象獲得的股票中,90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個(gè)月,限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí),無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的,視為違約,并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中,線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間,配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間,其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付,自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認(rèn)購情況
保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為8、535、468戶,有效認(rèn)購股數(shù)為51、916、348、000股,總數(shù)為103、832、696個(gè)。
二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,834.00萬股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?,線下最終發(fā)行數(shù)量為2543.70萬股,占公開發(fā)行新股數(shù)量的61.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行量為1626.30萬股,占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的39.00%?;?fù)芎?,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0313253929%,有效認(rèn)購率為3.192.29835倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2023年6月12日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午,深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室抽簽,2023年6月13日(T+2日)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上公布彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。
發(fā)行人:??淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司
保薦人(主承銷商):中泰證券有限公司
2023年6月12日
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