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上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
特別提示
上海威士頓信息技術有限公司(以下簡稱“威士頓”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕730號）。
工業(yè)證券有限公司(以下簡稱“工業(yè)證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結合。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定公開發(fā)行股份數(shù)量為200.200萬股，發(fā)行價格為32.29元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低，因此，發(fā)起人相關子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為11000萬股，回撥至線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1573.00萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始在線發(fā)行數(shù)量為627.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為2.2萬股，線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上和線下回撥確定。
2023年6月9日(T日)，威士頓利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，最初發(fā)行了6.27萬股“威士頓”股票。
請關注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月13日（T+2日)及時履行付款義務。
1、2023年6月13日，線下獲配投資者應根據(jù)《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認購情況
保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對網(wǎng)上發(fā)行的認購情況進行了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上定價發(fā)行的有效認購戶數(shù)為8、797、336戶，有效認購股數(shù)為44、922、547、000股，配號總數(shù)為89、845、094，配號起始號為000000001，截止號為00089845094。
二、二。實施回撥機制、發(fā)行結構和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，也就是說，440.00萬股)從線下回撥到網(wǎng)上?；負芎?，線下最終發(fā)行量為1.133.0萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1067.000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%。回撥后，線下最終發(fā)行量為1.133.0萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.067.0萬股，占發(fā)行量的48.50%。回撥后，網(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0.023751925%，認購率為4.210.17310倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2023年6月12日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月13日（T+2日)網(wǎng)上彩票中獎結果在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國日報》、《中國金融新聞網(wǎng)》和經(jīng)濟參考網(wǎng)上公布。
發(fā)行人：上海威士頓信息技術有限公司
保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司
2023年6月12日
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