保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司(下稱“智翔德弘利”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾=灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕725號)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到9,168.0000億港元。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到458.4000億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到263.9915億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的2.88%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值194.4085億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到7,162.1085億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.44%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,741.9000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的19.56%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),共8,904.0085億港元。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價(jià)格是37.88元/股。
智翔德弘利于2023年6月9日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“智翔德弘利”A股1,741.9000億港元。
煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年6月13日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),于2023年6月13日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠價(jià)格配售對象未參加認(rèn)購、未全額認(rèn)購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報(bào)之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為3,141,483戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為41,574,456,500股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.04189832%。新股配號數(shù)量為83,148,913個(gè),號范圍包括100,000,000,000-100,083,148,912。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為2,386.73倍,超出100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即890.4500億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為6,271.6585億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.44%,在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,632.3500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.56%。回?fù)軝C(jī)制啟動時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.06331652%。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)定為2023年6月12日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽,并將于2023年6月13日(T+2日)發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
外國投資者:成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年6月12日
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