（上接D15版）

3、現(xiàn)錢及儲放央行賬款

現(xiàn)錢及儲放央行賬款包含現(xiàn)錢、法定存款準(zhǔn)備金、超額存款準(zhǔn)備金及財政性儲蓄。法定存款準(zhǔn)備金為行內(nèi)被要求存放在中央人民銀行最低現(xiàn)錢存款額，最少額根據(jù)行內(nèi)消化吸收存款額及法定準(zhǔn)備金率明確；超額存款準(zhǔn)備金指儲放中央人民銀行的超出法定存款準(zhǔn)備金用以銀行間市場往來賬戶資金結(jié)算的賬款。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)現(xiàn)錢及儲放央行賬款的賬戶余額分別是1,374.41億人民幣、1,415.10億元和1,856.25億人民幣。

4、存放同業(yè)及銀行等金融機構(gòu)賬款

存放同業(yè)及銀行等金融機構(gòu)賬款主要包含rmb計費和外匯計價的存放銀行和非銀行金融機構(gòu)儲蓄。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)存放同業(yè)及銀行等金融機構(gòu)賬款的賬戶余額分別是388.27億人民幣、393.91億元和434.61億人民幣。行內(nèi)切合銷售市場利率變動，融合提升投資組合收益率目標(biāo)，適時調(diào)整理財規(guī)劃。

5、買入返售金融資產(chǎn)

買入返售金融資產(chǎn)就是指行內(nèi)根據(jù)合同或約定書，以一定的價錢向交易對象買進相關(guān)資產(chǎn)，到合同規(guī)定日期，再用承諾價錢返售給另一方所形成的資產(chǎn)。行內(nèi)的買入返售金融資產(chǎn)大多為和銀行和銀行等金融機構(gòu)實施的買入返售債卷和買入返售單據(jù)。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)買入返售金融資產(chǎn)賬戶余額分別是570.67億人民幣、223.52億元和158.86億人民幣。報告期展現(xiàn)一定起伏發(fā)展趨勢，根本原因是行內(nèi)依據(jù)資金頭寸狀況適度所進行的業(yè)務(wù)調(diào)整。

6、拆出資金

拆出資金大多為行內(nèi)在金融市場所進行的與同行業(yè)和銀行等金融機構(gòu)的拆放賬款。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)拆出資金分別是56.37億人民幣、127.62億元和95.81億人民幣。拆出資金體現(xiàn)行內(nèi)的流通性交易頭寸，其變化受市場環(huán)境破壞影響非常大。

7、其他類型財產(chǎn)

行內(nèi)其他類型財產(chǎn)還包含貴重金屬、衍生金融資產(chǎn)、固資、使用權(quán)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷、遞延所得稅資產(chǎn)和其他財產(chǎn)等。在其中，其他財產(chǎn)主要包含應(yīng)收融資租賃款、待結(jié)算及結(jié)算賬款等。伴隨著行內(nèi)業(yè)務(wù)流程的不斷進步，該等財產(chǎn)金額也隨之有所增加，但總計占資產(chǎn)總額比例較低。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)其他類型資產(chǎn)狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

（二）債務(wù)現(xiàn)狀分析

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)債務(wù)組成見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

注：其他負(fù)債包含待結(jié)算及結(jié)算賬款、股權(quán)融資租賃保證金、應(yīng)收票據(jù)、繼續(xù)涉入債務(wù)、遞延收益、應(yīng)付股利、別的等。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)負(fù)債總額分別是19,156.82億人民幣、21,198.40億元和24,560.00億人民幣，自2021年末起各自較去年同期年底提高10.66%和15.86%。報告期，行內(nèi)總負(fù)債提高主要來自吸收公眾存款等債務(wù)穩(wěn)步增長。

1、吸收公眾存款

本個人行為公司與個人用戶給予活期存款及存定期商品。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)消化吸收存款總額分別是13,356.36億人民幣、14,157.05億元和16,814.43億人民幣，自2021年末起各自較去年同期年底提高5.99%和18.77%，占行內(nèi)總負(fù)債比例分別是69.72%、66.78%和68.46%。行內(nèi)從容應(yīng)對金融體制改革等外界局勢轉(zhuǎn)變，加強儲蓄組織管理，以在全國各地提高營業(yè)網(wǎng)點普及率，大力培育基本顧客群，擴張存款規(guī)模，提升儲蓄可靠性，提升儲蓄構(gòu)造，吸收公眾存款持續(xù)增長。

（1）按產(chǎn)品類別和客戶類別區(qū)分的吸收公眾存款

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)按產(chǎn)品類別和客戶類別區(qū)分的吸收公眾存款狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)企業(yè)存款總額分別是10,649.51億人民幣、12,114.77億元和14,446.01億人民幣，占存款額比例分別是79.73%、85.58%和85.92%。報告期，行內(nèi)企業(yè)存款增長比較快，主要系行內(nèi)深入推進業(yè)務(wù)流程服務(wù)模式創(chuàng)新和創(chuàng)新管理，壓實客戶基礎(chǔ)，基本目標(biāo)客戶日益擴張，與此同時行內(nèi)提升儲蓄業(yè)務(wù)的組織與主動管理，有效促進企業(yè)儲蓄持續(xù)增長。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)本人存款總額分別是2,530.44億人民幣、1,854.52億元和2,134.91億人民幣，占存款額比例分別是18.94%、13.10%和12.69%，本人存定期為儲蓄存款的重要構(gòu)成部分。

（2）關(guān)鍵儲蓄類型日均余額和均值還息率狀況

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)關(guān)鍵儲蓄類型的日均余額和均值還息率狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

行內(nèi)儲蓄業(yè)務(wù)持續(xù)增長，2021年至今，行內(nèi)積極調(diào)節(jié)儲蓄構(gòu)造，清除利息高債務(wù)，儲蓄還息率明顯下降。

2、應(yīng)付債券

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)應(yīng)付債券狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)應(yīng)對債券余額分別是2,366.82億人民幣、3,189.08億元和3,230.33億人民幣，占行內(nèi)總負(fù)債比例分別是12.36%、15.04%和13.15%。

3、同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放賬款

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放賬款的賬戶余額分別是1,482.73億人民幣、2,369.76億元和2,418.14億人民幣，占行內(nèi)總負(fù)債比例分別是7.74%、11.18%和9.85%。行內(nèi)同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放賬款關(guān)鍵體現(xiàn)了行內(nèi)流通性交易頭寸的改變及其同業(yè)存款市場發(fā)展趨勢。

4、向央行貸款

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)向央行貸款賬戶余額分別是847.68億人民幣、509.90億元和971.70億人民幣，行內(nèi)向央行貸款經(jīng)營規(guī)模轉(zhuǎn)變主要系行內(nèi)實體經(jīng)營所導(dǎo)致的正常波動。

5、拆入資金

拆入資金指從地區(qū)、境外金融機構(gòu)拆入的賬款。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)拆入資金賬戶余額分別是485.43億人民幣、410.21億元和641.55億人民幣，拆入資金賬戶余額存有起伏，主要系依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的具體情況根據(jù)需求適時調(diào)整拆入資金經(jīng)營規(guī)模。

6、賣出回購資產(chǎn)款

賣出回購資產(chǎn)款是一種以證劵和其它可商品流通金融衍生工具作為抵押的回贖項下從同行業(yè)和銀行等金融機構(gòu)所貸款項。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)賣出回購資產(chǎn)款賬戶余額分別是9.00億人民幣、0億元和60.66億人民幣，主要系按照實際項目需求調(diào)節(jié)賣出回購資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。

7、其他類型債務(wù)

行內(nèi)其他類型債務(wù)包含交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金、預(yù)計負(fù)債、租賃負(fù)債和其它等。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)其他類型債務(wù)分別是608.80、562.40億元和423.19億人民幣，行內(nèi)其他類型債務(wù)組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

七、經(jīng)營業(yè)績剖析

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)經(jīng)營效益持續(xù)增長，屬于行內(nèi)股東純利潤分別是123.09億人民幣、126.48億元和136.18億人民幣，獲利能力總體穩(wěn)定。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)經(jīng)營效益狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

（一）主營業(yè)務(wù)收入

行內(nèi)的主營業(yè)務(wù)收入主要來自利息凈收入、交易手續(xù)費及擁金凈利潤及長期投資等。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)實現(xiàn)營收分別是477.03億人民幣、544.71億元和610.85億人民幣，長期保持提高，2020年至2022年年均復(fù)合增長率為13.16%。行內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

1、利息凈收入

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)資產(chǎn)與負(fù)債工程項目的日均余額，有關(guān)利息費用或利息支出及其資產(chǎn)平均收益和債務(wù)的均值還息率狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

注1：投資包括債券投資、其他債權(quán)投資和應(yīng)收融資租賃款。

2：儲放和拆放同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)賬款包括存放同業(yè)及銀行等金融機構(gòu)賬款、拆出資金和買入返售金融資產(chǎn)。

3：儲放央行賬款包含法定存款準(zhǔn)備金、超額存款準(zhǔn)備金及其外匯交易準(zhǔn)備金。

4：同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放及拆入賬款包括同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放賬款、拆入資金和賣出回購資產(chǎn)款。

5：應(yīng)付債券包含公開發(fā)行的同業(yè)存單、金融債、次級債券等。

6：凈利息收益率：交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程所形成的盈利在會計分錄所屬中不歸屬于利息費用，適當(dāng)調(diào)整其相對應(yīng)的還息債務(wù)及利息費用。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)利息凈收入分別是370.95億人民幣、419.52億元和470.62億人民幣，占行內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入比例分別是77.76%、77.02%和77.04%，是行內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入最重要的構(gòu)成部分之一。利息凈收入會受到行內(nèi)生息資產(chǎn)和還息債務(wù)的經(jīng)營規(guī)模指標(biāo)和年利率條件的限制。生息資產(chǎn)的平均收益和還息債務(wù)的均值還息率則在一定程度上受存貸款利率、財政政策、行業(yè)競爭、宏觀經(jīng)濟政策情況和銷售市場融資需求情況等多種因素。

（1）利息費用

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)利息費用組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)利息費用分別是862.24億人民幣、927.57億元和1,019.83億人民幣。在其中，放貸和墊付利息費用和投資理財利息費用組成行內(nèi)利息費用的重要構(gòu)成部分。

1）放貸和墊付利息費用

放貸和墊付利息費用一直是行內(nèi)利息費用的主要構(gòu)成部分。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)合并口徑放貸和墊付各構(gòu)成部分的日均余額、利息費用及其平均收益狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

注1：日均余額為日均賬戶余額。

2：企業(yè)貸款和墊付包括貼現(xiàn)票據(jù)。

3：平均收益計算公式：利息費用/日均余額。

企業(yè)：100萬、%

注1：日均余額為日均賬戶余額。

2：平均收益計算公式：利息費用/日均余額。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)完成放貸和墊付利息費用分別是643.13億人民幣、699.38億元和753.52億人民幣，占利息費用總額比例分別是74.59%、75.40%和73.89%。報告期，行內(nèi)放貸和墊付的利息費用穩(wěn)定上升，主要系行內(nèi)不斷加大支持實體經(jīng)濟幅度，在報告期增強了貸款投放，特別是對小型、民企等中國實體經(jīng)濟給予信貸支持，并增加零售版塊市場布局，個人信用貸款穩(wěn)定增長，因而放貸和墊付貸款利息營收占比不斷提升。

2）投資理財利息費用

投資理財?shù)慕杩罾⑹切袃?nèi)利息費用的第二大構(gòu)成部分，行內(nèi)項目投資利息費用包含債券投資、其他債權(quán)投資等所產(chǎn)生的利息費用。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)完成投資理財利息費用分別是160.55億人民幣、168.63億元和191.83億人民幣，占利息費用總額比例分別是18.62%、18.18%和18.81%。報告期，行內(nèi)投資理財利息費用占行內(nèi)利息費用的比例總體保持穩(wěn)定。

（2）利息費用

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)利息費用的組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)利息費用分別是491.29億人民幣、508.05億元和549.21億人民幣，報告期行內(nèi)利息費用的變化會受到行內(nèi)吸收公眾存款利息費用、應(yīng)付債券和同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用產(chǎn)生的影響。

1）吸收公眾存款利息費用

消化吸收銀行的利息開支是行內(nèi)利息費用不可或缺的一部分，主要包含企業(yè)儲蓄及個人銀行的利息開支。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)吸收公眾存款各構(gòu)成部分的日均余額、利息費用及其均值還息率狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

注1：日均余額為日均賬戶余額。

2：其他存款包含應(yīng)解匯錢、臨時性儲蓄和匯出匯款等。

3：均值還息率計算公式：利息費用/日均余額。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)消化吸收銀行的利息開支分別是352.86億人民幣、338.86億元和367.14億人民幣。報告期，行內(nèi)消化吸收銀行的利息開支總體長期保持。一方面行內(nèi)還在持續(xù)運營過程中不斷強化客戶基礎(chǔ)，大力開拓運營營業(yè)網(wǎng)點，深入推進渠道分銷，儲蓄日均余額逐年遞增；另一方面，受存貸款基準(zhǔn)利率、儲蓄構(gòu)造轉(zhuǎn)變及市場市場競爭激烈等因素的影響，與此同時行內(nèi)積極調(diào)節(jié)儲蓄構(gòu)造，清除利息高債務(wù)，儲蓄還息率是報告期展現(xiàn)下跌趨勢。

2）應(yīng)付債券和同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)應(yīng)付債券利息費用分別是65.08億人民幣、84.53億元和84.45億人民幣，行內(nèi)同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用分別是46.25億人民幣、67.25億元和80.97億人民幣。行內(nèi)應(yīng)付債券、同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放和拆入賬款及賣出回購資產(chǎn)款利息費用存在一定起伏，主要系有關(guān)債務(wù)的規(guī)模及均值還息率起伏而致。

（3）凈利差及凈利息收益率

凈利差就是指行內(nèi)生息資產(chǎn)的平均收益與還息債務(wù)的均值還息率差值。凈利息收益率即利息凈收入與生息資產(chǎn)日均余額的比例。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)凈利差及凈利息收益率狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

注：凈利息收益率：交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程所形成的盈利在會計分錄所屬中不歸屬于利息費用，適當(dāng)調(diào)整其相對應(yīng)的還息債務(wù)及利息費用。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)凈利差分別是1.99%、2.07%和2.02%，行內(nèi)凈利息收益率分別是2.19%、2.27%和2.21%。報告期，行內(nèi)高度關(guān)注存貸款利率、財政政策、行業(yè)競爭、宏觀經(jīng)濟政策情況和銷售市場融資需求情況等多種因素，適當(dāng)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，凈利差和凈利息收益率總體長期保持。

2、非利息凈收入

行內(nèi)非利息凈收入主要是由服務(wù)費及擁金凈利潤、長期投資、公允價值變動損益及其匯兌損失組成。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)非利息凈收入分別是106.08億人民幣、125.19億元和140.23億人民幣，非利息凈收入的重要構(gòu)成部分如下所示：

企業(yè)：100萬、%

（1）交易手續(xù)費及擁金凈利潤

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)服務(wù)費及擁金凈利潤組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)服務(wù)費及擁金凈利潤分別是42.50億人民幣、40.50億元和47.91億人民幣，占非利息凈收入的比例分別是40.06%、32.34%和34.16%。交易手續(xù)費及擁金凈利潤是行內(nèi)非利息凈收入重要的一部分，主要包含代理商及委托業(yè)務(wù)收益、服務(wù)承諾及擔(dān)保業(yè)務(wù)收益、包銷及資詢經(jīng)營收入等。

（2）長期投資

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)投資收益分別是70.23億人民幣、41.87億元和84.54億人民幣，占非利息凈收入的比例分別是66.21%、33.45%和60.29%。行內(nèi)長期投資主要來源于交易性金融資產(chǎn)、以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的資產(chǎn)、金融衍生產(chǎn)品等，受國家貨幣政策、市場利率及業(yè)內(nèi)投資建議的總體危害，行內(nèi)長期投資也會跟著起伏。

（3）公允價值變動損益

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)的公允價值變動損益分別是-18.82億人民幣、24.12億元和-22.61億人民幣。公允價值變動損益主要來自交易性金融資產(chǎn)、貴重金屬以及相關(guān)金融衍生產(chǎn)品的公允價值變動。2020年和2022年，行內(nèi)擁有一部分股票基金給投資者年底分紅，造成行內(nèi)長期投資提升，及其公允價值變動損益進一步減少；并且由于2020年債券市場起伏，行內(nèi)擁有以債卷為基本投資方向基金投資估值有所下降，造成一部分公允價值變動損害。

（二）營業(yè)成本

行內(nèi)的營業(yè)成本主要是由信用減值損失、業(yè)務(wù)及管理費和應(yīng)交稅費等組成。當(dāng)年度歷期，營業(yè)成本組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)營業(yè)成本分別是332.32億人民幣、395.39億元和452.38億人民幣，2020年至2022年年均復(fù)合增長率為16.67%。

1、業(yè)務(wù)及管理費

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)業(yè)務(wù)及管理費的組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)業(yè)務(wù)及管理費分別是123.85億人民幣、137.84億元和167.74億人民幣，占行內(nèi)營業(yè)成本比例分別是37.27%、34.86%和37.08%。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)人力成本分別是81.97億人民幣、91.82億元和108.96億人民幣，別的業(yè)務(wù)費用分別是26.28億人民幣、29.23億元和41.42億人民幣。報告期行內(nèi)業(yè)務(wù)及管理費總體與該行的經(jīng)營規(guī)模、營業(yè)網(wǎng)點及人員提高狀況保持一致，業(yè)務(wù)及管理費占營業(yè)成本比例總體長期保持，主要系行內(nèi)合理落實高質(zhì)量發(fā)展的核心理念，不斷重視投入與產(chǎn)出剖析、財務(wù)資源的合理布局，在經(jīng)營規(guī)模和主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長的前提下嚴(yán)格控制了業(yè)務(wù)及管理費的提高。

2、信用減值損失

報告期，行內(nèi)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定應(yīng)用預(yù)期信用損失實體模型記提以攤余成本計量以及以公允價值并且其變化記入其他綜合收益的資產(chǎn)及其銀行信貸約定的損害提前準(zhǔn)備。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)信用減值損失的組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)信用減值損失分別是201.66億人民幣、248.31億元和276.53億人民幣，主要來源于放貸和墊付及投資理財所帶來的信用減值損失，報告期呈持續(xù)上升發(fā)展趨勢，主要系行內(nèi)不斷完善風(fēng)險控制體系，充裕計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，增加風(fēng)險化解和處理幅度。

（三）營業(yè)外收支

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)營業(yè)外收支凈收益分別是-1.08億人民幣、0.49億元和-0.16億人民幣，占純利潤比例比較小。

企業(yè)：100萬

（四）資產(chǎn)總額和本年利潤

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)資產(chǎn)總額分別是143.63億人民幣、149.81億元和158.31億人民幣；行內(nèi)本年利潤分別是18.04億人民幣、20.65億元和18.42億人民幣。

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)本年利潤的組成狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)本年利潤的稅費調(diào)整狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

注1：主要包含國債券、地方政府債的應(yīng)收利息和私募投資投資收益等。

2：主要包含逐一評定確定的不能稅前抵扣的銷賬損失不能抵扣費等。

（五）非經(jīng)常性損益

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)非經(jīng)常性損益的詳情如下表所顯示：

企業(yè)：100萬

注：除了上述非經(jīng)常性損益以外，別的由他人投資或管理方法資產(chǎn)損益表、已經(jīng)發(fā)生信用減值的貸款損失準(zhǔn)備轉(zhuǎn)到（獨立開展減值測試的貸款損失準(zhǔn)備轉(zhuǎn)到）、擁有及其處理投資理財獲得投資收益及委托運營所取得的管理費收益歸屬于行內(nèi)正常的經(jīng)營性項目所產(chǎn)生的損益表，因而不計入非經(jīng)常性損益的信息披露范疇。

行內(nèi)的非經(jīng)常性損益大多為計入的政府補貼獎勵激勵等。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)非經(jīng)常性損益分別是0.00億人民幣、1.85億元和1.02億人民幣，占純利潤比例均比較小，對行內(nèi)獲利能力不產(chǎn)生實質(zhì)直接影響。

（六）其他綜合收益

其他綜合收益體現(xiàn)了行內(nèi)依據(jù)政府會計準(zhǔn)則要求未能損益表中確定的各類利得和損失扣減企業(yè)所得稅危害后凈收益。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)其他綜合收益的詳情如下表所顯示：

企業(yè)：100萬

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)其他綜合收益分別是-20.07億人民幣、2.96億元和16.34億人民幣。2020年，行內(nèi)其他綜合收益小于零主要系以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的投資理財公允價值變動及外幣財務(wù)報表換算差值而致。

八、現(xiàn)金流量分析

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)現(xiàn)金流的重要狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

（一）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是495.80億人民幣、-370.83億元和1,677.65億人民幣。

行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大多為吸收公眾存款凈增長額、扣除貸款利息、服務(wù)費及提成的現(xiàn)錢、同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放賬款凈增長額等。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)吸收公眾存款凈增長額分別是1,880.59億人民幣、787.51億元和2,607.02億人民幣；行內(nèi)扣除貸款利息、服務(wù)費及提成的現(xiàn)錢分別是803.07億人民幣、891.08億元和952.16億人民幣；行內(nèi)同行業(yè)及銀行等金融機構(gòu)儲放賬款凈增長額分別是154.50億人民幣、880.00億元和54.69億人民幣。

行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)錢排出大多為放貸和墊付凈增長額、付利息、服務(wù)費及提成的現(xiàn)錢同時為買賣目地而所持有的資產(chǎn)凈增長額等。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)放貸和墊付凈增長額分別是1,757.82、1,573.36億元和1,864.11億人民幣；行內(nèi)付款利息、服務(wù)費及提成的現(xiàn)錢分別是397.47、416.52億元和425.16億人民幣；本個人行為買賣目地而所持有的資產(chǎn)凈增長額分別是91.13億人民幣、379.15億元和0.00億人民幣。

2021年，經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量小于零，主要由于伴隨著行內(nèi)業(yè)務(wù)流程規(guī)模擴張，放貸和墊付開支的資金提升，與此同時本個人行為買賣目地而所持有的資產(chǎn)提升，造成生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)錢排出提升。2020年和2022年，行內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量大于零，主要是由于吸收公眾存款資金凈流入大幅上升。

（二）融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是-8.80億人民幣、-777.22億元和-1,302.01億人民幣。

行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大多為收回成本接到的資金。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)收回成本接到的資金分別是26,003.56億人民幣、22,108.59億元和14,688.88億人民幣。

行內(nèi)融資活動造成的資金排出大多為項目投資付款的資金。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)項目投資付款的資金分別是26,184.92億人民幣、23,049.83億元和16,183.64億人民幣。

行內(nèi)不斷優(yōu)化投資類理財規(guī)劃，根據(jù)多元化的理財工具為載體顧客提供資金扶持和金融服務(wù)。報告期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量小于零，主要由于行內(nèi)根據(jù)銷售市場判斷，提升債權(quán)投資經(jīng)營規(guī)模。

（三）融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

當(dāng)年度歷期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別是174.79億人民幣、942.38億元和-221.84億人民幣。

行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量大多為發(fā)售負(fù)債證劵接到的資金。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)發(fā)行股票接到的資金分別是2,734.52億人民幣、4,963.21億元和3,730.48億人民幣。

行內(nèi)融資活動造成的資金排出大多為清償債務(wù)本錢付款的資金、分配股利、盈利或償還貸款利息付款的資金。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)清償債務(wù)本錢付款的資金分別是2,436.98、4,135.02億元和3,698.34億人民幣；分配股利、盈利或償還貸款利息付款的資金分別是116.02、133.59億元和99.26億人民幣。

報告期，行內(nèi)融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量有一定的起伏，主要由于發(fā)售負(fù)債證劵籌資規(guī)模變化。2022年，融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量小于零，主要由于吸收公眾存款提高比較快，同業(yè)負(fù)債要求降低。

九、關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)剖析

（一）關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)

近些年，在行內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展形勢的前提下，關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)均達(dá)到監(jiān)管政策。報告期，行內(nèi)關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)狀況見下表所顯示：

企業(yè)：%

注1：以上指標(biāo)值均是合并口徑。

2：指數(shù)計算方法如下所示：

流通性占比=流動性資產(chǎn)/流通性債務(wù)*100%，規(guī)格為行內(nèi)外幣存款總計流通性占比；

流動性覆蓋率=達(dá)標(biāo)高品質(zhì)流動性資產(chǎn)/將來30天現(xiàn)錢凈流出量*100%；

凈平穩(wěn)資產(chǎn)占比=可利用的平穩(wěn)資產(chǎn)/所需要的平穩(wěn)資產(chǎn)*100%（2018年5月中國銀監(jiān)會公布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》，依照方法要求，自2018年7月起，凈平穩(wěn)資產(chǎn)占比新增加為監(jiān)管指標(biāo)）；

正常的類借款遷徙率=（最初正常的類借款往下遷移額度）/（最初正常的類貸款額-最初正常的類借款期內(nèi)降低額度）×100%；

關(guān)注類貸款遷徙率=（最初關(guān)注類貸款往下遷移額度）/（最初關(guān)注類貸款賬戶余額-最初關(guān)注類貸款期內(nèi)降低額度）×100%；

五級分類類借款遷徙率=（最初次級線圈類借款往下遷移額度）/（最初次級線圈類貸款額-最初次級線圈類借款期內(nèi)降低額度）×100%；

疑似類借款遷徙率=（最初異常類借款往下遷移額度）/（最初異常類貸款額-最初異常類借款期內(nèi)降低額度）×100%；

不良率=不良貸款余額/放貸和墊付總金額*100%；

單一顧客授信集中度=較大一家顧客貸款額/資本凈額*100%；

較大十家單一貸款人市場集中度=最大的十家顧客貸款額/資本凈額*100%；

貸款撥備率=借款信用減值損失提前準(zhǔn)備賬戶余額/放貸和墊付總金額*100%；集團公司規(guī)格和銀行規(guī)格沒有區(qū)別。監(jiān)管政策為法人代表規(guī)格貸款撥備率不能低于2.10%；

撥備率=借款信用減值損失提前準(zhǔn)備賬戶余額/不良貸款余額*100%；集團公司規(guī)格和銀行規(guī)格沒有區(qū)別。監(jiān)管政策為法人代表規(guī)格撥備率不能低于140%；

撥備覆蓋率=總資本凈額/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)*100%；

一級撥備覆蓋率=一級資本凈額/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)*100%；

核心一級資本資本充足率=關(guān)鍵一級資本凈額/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)*100%。

3：依據(jù)《中國銀保監(jiān)會關(guān)于做好2019年銀行業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報工作的通知》（銀保監(jiān)局發(fā)〔2018〕69號）規(guī)定，自2019年開始，停報原《G14_Ⅰ最大十家集團客戶授信情況表》和《G14_Ⅲ最大十家客戶貸款情況表》，單一顧客貸款集中度和較大十家單一貸款人集中度指標(biāo)數(shù)據(jù)為依據(jù)原規(guī)格測算。

（二）關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)剖析

1、撥備覆蓋率

依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定測算，截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)撥備覆蓋率分別是12.93%、12.89%和11.60%，一級撥備覆蓋率分別是9.88%、10.80%和9.54%，核心一級資本資本充足率分別是8.75%、8.13%和8.05%，合乎監(jiān)管政策。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)自有資金所組成的狀況見下表所顯示：

企業(yè)：100萬、%

2、不良率

行內(nèi)堅持不懈謹(jǐn)慎穩(wěn)定的股票投資風(fēng)險，加強垂管，推行特點風(fēng)險監(jiān)管官巡察規(guī)章制度，不斷完善風(fēng)險管控機制管理體系、統(tǒng)一授信管理管理體系、個人信用風(fēng)險限額制度框架，信貸資產(chǎn)質(zhì)量長期保持。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)不良率分別是1.42%、1.53%和1.47%，2021年末行內(nèi)不良率有所增加，主要系歷史時間存量用戶的風(fēng)險暴露和加速市場出清，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)如加工制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)里的核心客戶出現(xiàn)一些逾期貸款。2022年至今，行內(nèi)不斷優(yōu)化風(fēng)險性管理結(jié)構(gòu)及職責(zé)，逐步完善風(fēng)險管控機制管理體系并提升風(fēng)險性管理能力，嚴(yán)格把控貸款風(fēng)險，截止到2022年末，行內(nèi)不良率有所回落。

3、撥備率

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)撥備率分別是191.01%、174.61%和182.19%，報告期行內(nèi)謹(jǐn)慎計提撥備，借款撥備計提現(xiàn)行政策具備銜接性，撥備率不斷達(dá)到安全監(jiān)管規(guī)范。

4、客戶集中度

行內(nèi)堅持不懈“謹(jǐn)慎、穩(wěn)定”的穩(wěn)健性和“小額貸款、分散化”的授信額度標(biāo)準(zhǔn)，逐步完善集中度風(fēng)險管理方法，制訂集中度風(fēng)險管理方法管理制度，確立集中度風(fēng)險管理的職責(zé)權(quán)限與關(guān)鍵方式，深入推進集中度風(fēng)險管理方法基本建設(shè)。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)單一顧客貸款集中度分別是2.33%、2.04%和3.22%，較大十家單一貸款人市場集中度分別是19.40%、15.22%和16.89%。

5、流動性指標(biāo)

行內(nèi)對全行利率風(fēng)險推行規(guī)范化管理，建立科學(xué)合理、完備的流動性風(fēng)險管理管理體系，對利率風(fēng)險進行合理鑒別、計量檢定、檢測、控制與匯報。實際流動性風(fēng)險管理對策包含：逐步完善流動性風(fēng)險管理管理制度；高度關(guān)注世界各國宏觀經(jīng)濟環(huán)境及其市場利率轉(zhuǎn)變，適當(dāng)調(diào)整我們公司資產(chǎn)負(fù)債管理對策；提升負(fù)債管理，熟練掌握主動負(fù)債專用工具，擴寬長期性自有資金，不斷提升平穩(wěn)債務(wù)占有率；推動融資方式多樣化基本建設(shè)，在保護好與關(guān)鍵股權(quán)融資敵人關(guān)聯(lián)的前提下，積極主動拓展融資渠道；提升流通性預(yù)警監(jiān)測及管理，健全利率風(fēng)險應(yīng)急處置方案，按時開展應(yīng)急演練；常態(tài)化開展利率風(fēng)險穩(wěn)定性測試，根據(jù)測試結(jié)論搜索我們公司流動性風(fēng)險管理里的薄弱點，如果需要調(diào)節(jié)流動性風(fēng)險管理對策及其高品質(zhì)流動性資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模材料結(jié)構(gòu)，適度改善流動性風(fēng)險管理對策，健全流動性風(fēng)險管理體制。

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)流動性覆蓋率分別是111.49%、163.50%和148.11%，流通性占比分別是42.52%、54.36%和58.46%，均符合管控規(guī)范。

十、資本支出

行內(nèi)的資本支出就是指購買的固資、無形資產(chǎn)攤銷及其他長期資產(chǎn)存在的開支總金額。當(dāng)年度歷期，行內(nèi)資本支出分別是17.38億人民幣、25.53億元和54.57億人民幣。

十一、重要貸款擔(dān)保、起訴、別的或有事項等重大期后事項

（一）重要貸款擔(dān)保

擔(dān)保業(yè)務(wù)是該來潮有關(guān)監(jiān)管部門核準(zhǔn)的日?；拘刨J業(yè)務(wù)之一。行內(nèi)高度重視此項業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，嚴(yán)格遵守相關(guān)操作方法和審批流程，對外擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險性得到控制。截止到本A股配資說明書摘要出示之日，行內(nèi)除經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門準(zhǔn)許企業(yè)經(jīng)營范圍里的金融擔(dān)保業(yè)務(wù)流程外，沒有別的必須公布的重要貸款擔(dān)保事宜。

（二）服務(wù)承諾及或有事項

1、銀行信貸服務(wù)承諾及會計貸款擔(dān)保

行內(nèi)銀行信貸服務(wù)承諾主要包含銀行匯票、應(yīng)收賬款保兌及其它財務(wù)擔(dān)保合同、給出個人信用及給出票據(jù)等。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)銀行信貸服務(wù)承諾及會計貸款擔(dān)保見下表所顯示：

企業(yè)：100萬

2、資本性支出服務(wù)承諾

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)資本性支出服務(wù)承諾如下所示：

企業(yè)：100萬

3、債券承銷及兌現(xiàn)服務(wù)承諾

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)沒到期的債卷承兌匯票服務(wù)承諾如下所示：

企業(yè)：100萬

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)按票面值對已經(jīng)包銷但沒到期儲蓄式國債的承兌匯票服務(wù)承諾各自金額為9.83億人民幣、11.84億元和12.01億人民幣。行內(nèi)預(yù)計于存款國債到期日前根據(jù)行內(nèi)提早兌現(xiàn)的儲蓄式國債額度不重要。

（三）抵押品信息內(nèi)容

1、做為抵押品的財產(chǎn)

行內(nèi)與做為抵押品的財產(chǎn)有關(guān)的是質(zhì)押債務(wù)于負(fù)債表日的帳面價值（未含應(yīng)收利息）列示為向央行貸款、賣出回購資產(chǎn)款和吸收公眾存款。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)抵押品信息內(nèi)容如下所示：

企業(yè)：100萬

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)向持有的根據(jù)證券借貸業(yè)務(wù)證劵交換業(yè)務(wù)流程籌集資金的證劵給予抵押品的財產(chǎn)的顏值各自金額為0.00億人民幣、2.16億元和1.01億人民幣。

2、接收到的抵押品

截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)開展買斷式買入返售交易過程中接收到的，在抵押物每個人并沒有毀約的時候就可以售賣或再用以質(zhì)押貸款的抵押物額度各自金額為2.00億人民幣、2.00億元和1.00億人民幣。行內(nèi)有責(zé)任在合同約定的返售日退還抵押物，截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)從未有過該等抵押物用以售賣或質(zhì)押貸款。

（四）委托業(yè)務(wù)流程

1、委托貸款業(yè)務(wù)

委托貸款業(yè)務(wù)就是指依據(jù)委貸分配相關(guān)條款，行內(nèi)做為中介按委托人的標(biāo)示向貸款人給予借款，行內(nèi)承擔(dān)幫助監(jiān)管應(yīng)用，幫助取回借款，并針對所所提供的扣除提成。行內(nèi)不構(gòu)成委貸所形成的財務(wù)風(fēng)險和酬勞，因此委貸不容易確定為行內(nèi)的財產(chǎn)及債務(wù)。截止到當(dāng)年度各期終，行內(nèi)委托業(yè)務(wù)資產(chǎn)及債務(wù)列報如下所示：

企業(yè)：100萬

2、理財業(yè)務(wù)

理財業(yè)務(wù)就是指行內(nèi)根據(jù)協(xié)議相關(guān)條款，做為委托代理人、受委托人或者以別的委托真實身份意味著客戶關(guān)系管理財產(chǎn)。行內(nèi)根據(jù)協(xié)議提供幫助，并收代管、營銷和資本管理等手續(xù)費收入，但不會就所代理財產(chǎn)擔(dān)負(fù)財務(wù)風(fēng)險和酬勞。因而，所代理財產(chǎn)不能在行內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債表中確定。

（五）稅收狀況

報告期行內(nèi)適用關(guān)鍵稅收、計稅依據(jù)以及征收率列報如下所示

（六）重要期后事項

截止到本A股配資說明書摘要出示之日，行內(nèi)完全不需要公布的重要期后事項。

（七）重要訴訟和仲裁

1、行內(nèi)做為上訴人且每筆受賄金額（本錢）在rmb1,000萬元以上起訴/仲裁案件

截止到2022年12月31日，行內(nèi)總公司和各子公司、子公司做為上訴人且每筆受賄金額（本錢）在rmb1,000萬元以上并未了斷的重大訴訟/仲裁案件共85宗，涉案人員本錢大約為1,197,260萬人民幣。該等案子中除了10宗融資租賃合同糾紛、3宗票據(jù)追索權(quán)糾紛案件、2宗合同糾紛案、2宗保證合同糾紛、1宗質(zhì)押合同糾紛案、1宗申請辦理實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)糾紛案件外，其他案子均是行內(nèi)從業(yè)信貸業(yè)務(wù)而引起的借款/股權(quán)融資糾紛案件或追索借款/融資款糾紛案件。以上85宗案例中，41宗已審核申訴成功（在其中31宗已經(jīng)在2022年12月31日前進到實施階段）；14宗已調(diào)解結(jié)案（在其中6宗已經(jīng)在2022年12月31日前進到實施階段）；9宗已一審申訴成功，處在二審中；2宗已二審申訴成功，處在重審中；5宗已適用外國投資者訴訟請求但裁定/判決還沒起效；1宗案子一審駁回申訴外國投資者訴請，外國投資者已起訴；2宗案子處在再審審理中；其他11宗都處于一審/訴訟審判環(huán)節(jié)。外國投資者律師認(rèn)為，以上案子所涉及到的額度占行內(nèi)報告期末資產(chǎn)總額比例比較小，也不會對行內(nèi)的經(jīng)營產(chǎn)生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發(fā)行上市的實質(zhì)法規(guī)阻礙。

2、行內(nèi)做為被告的案件

截止到2022年12月31日，行內(nèi)總公司和各子公司、子公司做為被告的并未了斷的案件共38宗（包含9宗執(zhí)行異議之訴），總共受賄金額大約為59,083萬余元。外國投資者律師認(rèn)為，以上案子所涉及到的額度占行內(nèi)報告期末資產(chǎn)總額比例比較小，也不會對行內(nèi)的經(jīng)營產(chǎn)生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發(fā)行上市的實質(zhì)法規(guī)阻礙。

3、行內(nèi)做為第三人的案件

截止到2022年12月31日，行內(nèi)總公司和各子公司、子公司做為第三人的并未了斷的案件共34宗。外國投資者律師認(rèn)為，以上案子也不會對行內(nèi)的經(jīng)營產(chǎn)生重大不良影響，亦不組成此次A股配資發(fā)行上市的實質(zhì)法規(guī)阻礙。

十二、金融機構(gòu)經(jīng)營情況和市場競爭力的發(fā)展趨勢深入分析

報告期，從國際形勢來說，受規(guī)律性要素和國際貿(mào)易爭端更新等消極沖擊性危害，現(xiàn)階段全球經(jīng)濟提高仍處于全球金融危機后深度轉(zhuǎn)型期，世界大變局加快演化的特點日趨顯著，全世界動蕩不安源和安全風(fēng)險明顯增加；從中國自然環(huán)境來說，在我國處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、推動經(jīng)濟發(fā)展、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，結(jié)構(gòu)型、體制性、規(guī)律性難題相輔相成，“三期疊加”危害深入推進，下行壓力不可忽視，可是經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期性向好的基本上發(fā)展趨勢不變，銀行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇共存。除此之外，伴隨著金融對外開放政策執(zhí)行，民營銀行補充資本力度加大，商業(yè)銀行所面臨的市場競爭也日益加劇。

行內(nèi)充分利用互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)點，根據(jù)供應(yīng)鏈融資助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)銷、減費降息減少顧客資金成本等舉措，認(rèn)真履行責(zé)任與擔(dān)當(dāng)；應(yīng)對經(jīng)濟周期等從未有過的運營考驗，行內(nèi)以習(xí)近平總書記的重要批示精神實質(zhì)為指導(dǎo)，以“一流的銀行業(yè)”企業(yè)愿景為引領(lǐng)，堅持不懈“夯基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控風(fēng)險、創(chuàng)經(jīng)濟效益”十二字經(jīng)營宗旨，以數(shù)字化改革為切入點，以“深耕細(xì)作浙江省”為根本發(fā)展戰(zhàn)略，推動五大板塊聯(lián)動發(fā)展，完成資產(chǎn)管理全新升級起航，全面開啟高質(zhì)量發(fā)展的新的征程。

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣），扣減有關(guān)發(fā)行費后募資凈收益將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，提升行內(nèi)撥備覆蓋率，適用行內(nèi)將來業(yè)務(wù)流程健康發(fā)展，提高行內(nèi)的資金實力及競爭能力。

十三、本次發(fā)行產(chǎn)生的影響

（一）本次發(fā)行結(jié)束后，上市企業(yè)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)變化或融合方案

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關(guān)發(fā)行費之后將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，有利于壓實行內(nèi)的自有資金、提高行內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，為行內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展觀提供強有力的資產(chǎn)確保，促進行內(nèi)完成規(guī)模增長和業(yè)績增長，進一步提升行內(nèi)的獲利能力和競爭優(yōu)勢。

本次發(fā)行不屬于資產(chǎn)整合狀況。

（二）本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)售公司控制權(quán)構(gòu)造的改變

本次發(fā)行前，行內(nèi)不會有大股東或控股股東。本次發(fā)行不會造成行內(nèi)新增加大股東或控股股東。

第五節(jié)此次募資應(yīng)用

一、此次配資募資應(yīng)用的相關(guān)情況

此次配資募資不超過人民幣180億人民幣（含180億人民幣）。此次配資募資資金在扣減有關(guān)發(fā)行費之后將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，提升行內(nèi)撥備覆蓋率，適用行內(nèi)將來相關(guān)業(yè)務(wù)不斷穩(wěn)步發(fā)展，提高行內(nèi)的資金實力及人才吸引力。

二、此次配資募資應(yīng)用對財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響

此次配資有利于行內(nèi)提升撥備覆蓋率，提升抗風(fēng)險能力水平，提高競爭力。此次配資對行內(nèi)的運營管理和經(jīng)營情況帶來的影響主要體現(xiàn)在：

（一）對公司組織結(jié)構(gòu)和管控權(quán)產(chǎn)生的影響

此次配資前后左右行內(nèi)都無大股東和實控人，此次配資不會造成行內(nèi)管控權(quán)發(fā)生變化。

（二）對資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報率產(chǎn)生的影響

此次配資結(jié)束后，行內(nèi)凈資產(chǎn)規(guī)模將會增加，短時間可能會對凈資產(chǎn)回報率產(chǎn)生一定的攤低。但長遠(yuǎn)來看，募資用于支持行內(nèi)市場拓展所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益會逐步呈現(xiàn)，將會對行內(nèi)經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的影響并進一步提升行內(nèi)的凈資產(chǎn)。

（三）對撥備覆蓋率產(chǎn)生的影響

此次配資募資到位后，將極大填補行內(nèi)的核心一級資本，提升行內(nèi)核心一級資本資本充足率、一級撥備覆蓋率和資本充足率，從而提升行內(nèi)風(fēng)險抵抗水平，同時也為行內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展觀提供強有力的資產(chǎn)確保。

（四）對營運能力產(chǎn)生的影響

此次配資將有助于壓實行內(nèi)的自有資金、提高行內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，為行內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)的高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展觀提供強有力的資產(chǎn)確保，促進行內(nèi)完成規(guī)模增長和業(yè)績增長，進一步提升行內(nèi)的獲利能力和競爭優(yōu)勢。

三、此次配資募資的必要性分析

（一）充分滿足資本監(jiān)管規(guī)定，加強風(fēng)險性抵擋水平

近些年，中國銀監(jiān)會對銀行的資本監(jiān)管大力加強。2012年中國銀監(jiān)會公布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，對各種資本合格分?jǐn)?shù)線和計算規(guī)定展開了嚴(yán)苛謹(jǐn)慎的相關(guān)規(guī)定。自2016年起，中央人民銀行執(zhí)行“宏觀審慎評估管理體系”，從資本和金融杠桿、資產(chǎn)負(fù)債率、流通性、標(biāo)價個人行為、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、跨境融資風(fēng)險性、貸款政策實施情況等七個方面正確引導(dǎo)金融機構(gòu)加強自我約束和自律管理。且2024年起，在我國將實行根據(jù)《巴塞爾III：后危機改革的最終方案》資本計量方式，到時候行內(nèi)各種風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量檢定也將遭受或多或少危害。截止到2022年12月31日，行內(nèi)合并口徑撥備覆蓋率、一級撥備覆蓋率和核心一級資本資本充足率分別是11.60%、9.54%和8.05%。

為充分滿足監(jiān)管政策，加強風(fēng)險性抵擋水平，行內(nèi)必須根據(jù)配資進一步提高核心一級資本資本充足率水準(zhǔn)，在符合將來業(yè)務(wù)發(fā)展需要的前提下，為很有可能提升的監(jiān)管政策預(yù)留空間，為行內(nèi)長久的戰(zhàn)略規(guī)劃總體目標(biāo)服務(wù)保障。

（二）適用行內(nèi)業(yè)務(wù)流程穩(wěn)步發(fā)展，進一步支持實體經(jīng)濟

隨著我國社會經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，金融市場化現(xiàn)代化進程加速，銀行經(jīng)營自然環(huán)境正發(fā)生巨大變化。與此同時，我國經(jīng)濟正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級環(huán)節(jié)，為了能服務(wù)實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展，國內(nèi)銀行必須維持穩(wěn)定并有效持續(xù)增長的貸款投放經(jīng)營規(guī)模，而風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增長，將導(dǎo)致行內(nèi)在業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中不斷遭遇資產(chǎn)工作壓力。截止到2022年12月31日，行內(nèi)資產(chǎn)總額金額為26,219.30億人民幣，較2021年末提高14.66%；放貸和墊付總額為rmb15,250.30億人民幣，較2021年末提高13.20%，展現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。

為保持穩(wěn)定迅速的發(fā)展方向，積極應(yīng)對市場環(huán)境的不斷變化和挑戰(zhàn)，行內(nèi)必須通過配資填補市場拓展需要資產(chǎn)，完成穩(wěn)健發(fā)展，進一步支持實體經(jīng)濟。

綜上所述，此次配資將極大填補行內(nèi)的核心一級資本，對行內(nèi)充分滿足資本監(jiān)管規(guī)定、適用業(yè)務(wù)流程不斷穩(wěn)步發(fā)展、進一步支持實體經(jīng)濟具有重要意義。

四、此次配資募資的可行性研究

行內(nèi)將加強投資管理，提升此次募資的使用率。根據(jù)對此次配資募資的合理利用，緊緊圍繞審慎經(jīng)營、穩(wěn)步發(fā)展，在保證行內(nèi)總資產(chǎn)穩(wěn)定增長的前提下，推動相關(guān)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的，增強營運能力和抵御風(fēng)險水準(zhǔn)。

（一）清楚的發(fā)展戰(zhàn)略，把浙商銀行打造成為一流的銀行業(yè)

行內(nèi)會以“一流的銀行業(yè)”企業(yè)愿景為引領(lǐng)，堅持不懈“夯基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控風(fēng)險、創(chuàng)經(jīng)濟效益”十二字經(jīng)營宗旨，以數(shù)字化改革為切入點，以“深耕細(xì)作浙江省”為根本發(fā)展戰(zhàn)略，五大板塊聯(lián)動發(fā)展，資產(chǎn)管理全新升級起航，堅持不懈穩(wěn)字當(dāng)頭，弘揚四干精神實質(zhì)，全方位搭建“五字”黨內(nèi)政治文化，全面提高金融服務(wù)水平，全方位搭建風(fēng)險控制與大管控體系，全面開啟高質(zhì)量發(fā)展的新的征程。

（二）堅持不懈支持實體經(jīng)濟，全力推動大企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展趨勢

行內(nèi)還將繼續(xù)全力推動大企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展戰(zhàn)略，在服務(wù)化服務(wù)方式早已取得實效的前提下再次提升，搞好重點客戶、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、重污染區(qū)域、重點人員，堅持不懈“一戶一策、一行一策”，緊緊圍繞實體行業(yè)“降低貸款利率、提升服務(wù)效率、維持供應(yīng)鏈管理平穩(wěn)”三大核心要求，將信貸業(yè)務(wù)與服務(wù)置入企業(yè)經(jīng)營和資金分配主題活動當(dāng)中，協(xié)助供應(yīng)鏈企業(yè)打造生態(tài)機制和營銷網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助上下游產(chǎn)業(yè)著力解決資金短缺、融資貴、股權(quán)融資比較慢難題，進一步支持實體經(jīng)濟。

（三）不斷對焦小微服務(wù)架構(gòu)關(guān)鍵，全面提高普惠服務(wù)水平

行內(nèi)長期性貫徹執(zhí)行我國經(jīng)濟和金融政策及部署要求，發(fā)展普惠金融，服務(wù)項目小型中國實體經(jīng)濟，是業(yè)內(nèi)中小企業(yè)業(yè)務(wù)先驅(qū)者，在體制、商品、步驟、風(fēng)險控制等多個方面已形成資源優(yōu)勢。行內(nèi)堅持不懈商業(yè)服務(wù)可持續(xù)發(fā)展觀標(biāo)準(zhǔn)，立足于專業(yè)化經(jīng)營方法，積極主動應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)與邏輯思維，提高智能化能力，不斷聚焦重點，擴展科技金融涉及面。將來，行內(nèi)還將繼續(xù)大力開展“首貸戶擴展三年行動”，增加促進個人信用貸款等各合同類型業(yè)務(wù)流程，積極主動提升加工制造業(yè)、新型產(chǎn)業(yè)等中遠(yuǎn)期資金扶持，全面提高普惠服務(wù)水平。

（四）不斷增強客戶服務(wù)能力，培養(yǎng)零售業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢和提高新機遇

行內(nèi)零售業(yè)務(wù)全力打造出資產(chǎn)管理資源優(yōu)勢為企業(yè)發(fā)展主線任務(wù)，完成各類零售業(yè)務(wù)全方位迅速發(fā)展。本人社零業(yè)務(wù)方面，提升儲蓄存款結(jié)構(gòu)調(diào)整，完成本人存款規(guī)模穩(wěn)步增長；財富管理業(yè)務(wù)層面，不斷全方位打造出“數(shù)字財富運營模式生態(tài)圈”；私人銀行業(yè)務(wù)層面，根據(jù)健全商品、特點個性化服務(wù)及其專業(yè)化隊伍等三大體系，不斷提升顧客服務(wù)、資產(chǎn)管理及其理財規(guī)劃等三大能力；信用卡行業(yè)層面，加速互聯(lián)網(wǎng)化、場景式轉(zhuǎn)型升級，促進業(yè)務(wù)流程邁向有經(jīng)濟效益、高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展觀路經(jīng)。

（五）打造出互聯(lián)網(wǎng)金融特點核心競爭優(yōu)勢，推動全行企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

行內(nèi)會以數(shù)字化改革為切入點，統(tǒng)籌謀劃、系統(tǒng)軟件打開該行數(shù)字化改革工作中，依照“185N”管理體系框架，以“浙銀數(shù)智人的大腦”為牽引帶，基本建設(shè)迭代更新“智慧運營管理方法、數(shù)智投行、智慧運營跨境電商、數(shù)智零售、智慧運營經(jīng)營、智慧運營監(jiān)管、智慧運營企服、智慧運營資產(chǎn)管理”八大系統(tǒng)，高質(zhì)量和效率服務(wù)項目“本人、公司、政府部門、同行業(yè)、職工”五大客戶群，推動科技和信貸業(yè)務(wù)、經(jīng)營管理的創(chuàng)新發(fā)展，基本建設(shè)強悍的技術(shù)中臺、數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務(wù)中臺，全方位創(chuàng)變運營管理管理提升，打造出互聯(lián)網(wǎng)金融特點核心競爭優(yōu)勢。在市場開拓這方面，借助互聯(lián)網(wǎng)金融結(jié)合應(yīng)用，重點推進“五大”業(yè)務(wù)領(lǐng)域平臺建設(shè)，產(chǎn)生一系列用戶評價較好的新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品和方式。在經(jīng)營管理層面，持續(xù)推進運維管理體系提高，積極探索高新科技管理體制機制，加強管理決策、營銷推廣、經(jīng)營、風(fēng)險控制等各個方面，創(chuàng)變內(nèi)控管理總體智治。

總的來說，此次配資募資資金在扣減有關(guān)發(fā)行費之后將全部用于填補行內(nèi)的核心一級資本，針對我們公司達(dá)到資本監(jiān)管規(guī)定、提高資金實力、保障工作不斷穩(wěn)步發(fā)展、提升風(fēng)險性抵擋水平與市場市場競爭力起著至關(guān)重要的作用，合乎我們公司及公司股東利益，是非常必要的也是合理的。

第六節(jié)備查簿文檔

一、備查簿文件名稱

（一）外國投資者最近三年的財務(wù)報表及審計意見；

（二）保薦代表人開具的發(fā)行保薦書、發(fā)售證券承銷工作總結(jié)報告和盡職調(diào)查報告；

（三）法律意見書和律師工作報告；

（四）股東會編寫、股東會核準(zhǔn)的有關(guān)上次募集資金使用情況的報告及其會計開具的鑒證報告；

（五）證監(jiān)會審批此次A股配資公開發(fā)行的文檔；

（六）別的與此次A股配資發(fā)售相關(guān)的秘密文件。

二、備查簿文檔查看地址、手機、手機聯(lián)系人與時間

始行A股配資說明書摘要公告之日起，除國家法定假日之外的每天9:30-11:30，13:30-16:30，投資人能致行內(nèi)、承銷商（聯(lián)席主承銷商）居所查看有關(guān)備查簿文檔。

浙商銀行股份有限公司

2023年6月12日