本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

特別提醒

深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”、“企業(yè)”或“綜合國力股權(quán)”）向不特定對象發(fā)售48,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“綜合國力可轉(zhuǎn)債”，編碼“118035”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2023〕1065號文允許申請注冊。招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。本次發(fā)行的募集說明書引言及發(fā)售公示已發(fā)表在2023年6月8日（T-2日）的《上海證券報》上。投資人也可以上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）查看募集說明書全篇及本次發(fā)行的資料。

結(jié)合公司《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第2號一一上市公司證券發(fā)行與上市業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)規(guī)定組織落實向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券。

此次向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國投資者在除權(quán)日（2023年6月9日，T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件向公眾投資人開售的形式進行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）。請投資人仔細閱讀本公告。

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券在出版步驟、認購、交款和投資者棄購解決等各個環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：

1、本次發(fā)行48,000萬余元可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值金額為100元，發(fā)行數(shù)量為48股票跌停（480萬多張），按顏值發(fā)售。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券稱之為“綜合國力可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼為“118035”。

2、股東優(yōu)先選擇配股特別關(guān)心事宜

（1）股東優(yōu)先選擇配股都通過網(wǎng)上搖號形式進行。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行向股東優(yōu)先選擇配股證劵，不會再區(qū)別比較有限售標準流通股本與無盡售標準流通股本，正常情況下股東都通過上海交易所交易軟件根據(jù)網(wǎng)上搖號的形式進行配股，然后由中國結(jié)算上海分公司統(tǒng)一清算交割及開展證券登記。股東獲配證劵均是無盡售標準流通證券。

本次發(fā)行并沒有股東根據(jù)線下方法配股。

本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日和交款日是2023年6月12日（T日），全部股東（含增發(fā)股票公司股東）的優(yōu)先選擇申購都通過上海交易所交易軟件開展。申購時間是在2023年6月12日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配股編碼為“726103”，配股稱之為“綜合國力配債”。

（2）股東具體配股占比未出現(xiàn)調(diào)節(jié)?！独ド絿﹄娮涌萍脊煞萦邢薰鞠虿惶囟▽ο蟀l(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）公布的股東優(yōu)先選擇配股比例是0.005031手/股。截止到此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債除權(quán)日（2023年6月9日，T-1日）企業(yè)可參加配股的股份總數(shù)未產(chǎn)生變化，因而優(yōu)先選擇配股占比未產(chǎn)生變化。請股東于除權(quán)日收盤后認真核對其股票賬戶內(nèi)“綜合國力配債”可配賬戶余額，做好相對應(yīng)資金分配。

（3）外國投資者目前總市值95,390,000股，所有可參加股東優(yōu)先選擇配股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為48股票跌停。

3、股東可優(yōu)先選擇配股的綜合國力可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年6月9日，T-1日）收盤后在冊的擁有綜合國力股份的股權(quán)總數(shù)按每一股配股5.031元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債額度，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手（10張）為一個認購企業(yè)。股東可根據(jù)自己的情況自主決定具體申購的新股總數(shù)。

股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)上海交易所交易軟件開展，配股稱之為“綜合國力配債”，配股編碼為“726103”。股東優(yōu)先選擇配股不夠1手指的一部分依照精準優(yōu)化算法標準求整。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認購。股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認購時繳納全額資產(chǎn)。股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股后余額網(wǎng)上搖號時不用繳納認購資產(chǎn)。

4、參加可轉(zhuǎn)債申購的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)規(guī)定。

一般社會發(fā)展公眾投資者根據(jù)上海交易所交易軟件參與外國投資者股東優(yōu)先選擇配股后余額認購，認購稱之為“綜合國力發(fā)行債券”，認購編碼為“718103”。每一個帳戶最少申購單位是1手（10張，1,000元），每1手為一個認購企業(yè)，超出1手指的一定要1手指的整數(shù)，每一個帳戶認購限制是1,000手（1萬多張，100萬余元），如高于該認購限制，則此筆認購失效。認購時，投資人不用繳納認購資產(chǎn)。

投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時調(diào)整申購額度。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認購的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該投資人的認購失效。參加網(wǎng)上搖號的投資人應(yīng)獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司委托認購。針對參加網(wǎng)上搖號的投資人，證劵公司在新股申購資產(chǎn)交收日前（含T+3日），不可向其申請撤消指定交易及其銷戶相對應(yīng)股票賬戶。

5、當股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人認購的新股總數(shù)總計不夠此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額70%時，或當股東優(yōu)先選擇交款申購的新股總數(shù)和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計不夠此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報，如中斷發(fā)售，將公示中斷發(fā)售緣故，在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

中斷發(fā)售時，在網(wǎng)上投資人新股的可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶下。

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。本次發(fā)行申購額度不夠48,000萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷。承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額14,400萬余元。當具體承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風險評估程序，再決定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，保薦代表人（主承銷商）將調(diào)節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向上海交易所匯報；如明確采用中斷發(fā)售對策，保薦代表人（主承銷商）外國投資者將及時向上海交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

6、向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股的除權(quán)日為2023年6月9日（T-1日），該日收盤之后在登記公司在冊的外國投資者全部股東均可申請優(yōu)先選擇配股。本次發(fā)行的優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號日是2023年6月12日（T日）。

7、本次發(fā)行的綜合國力可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的綜合國力轉(zhuǎn)債上市當日就可以買賣。投資人必須遵守《中華人民共和國證券法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

8、有關(guān)本次發(fā)行實際情況，請投資人詳盡閱讀文章2023年6月8日（T-2日）發(fā)表的《發(fā)行公告》、募集說明書引言及公布于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的募集說明書全篇。

9、上海交易所已建立了《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風險揭示書必備條款》。自2020年10月26日起，投資人參加向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債申購、買賣交易，應(yīng)該以紙張或是電子器件方式簽定《向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券投資風險揭示書》（下稱“《風險揭示書》”）。投資人未簽定《風險揭示書》的，證劵公司不可接納其認購或是買進授權(quán)委托，已擁有有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券的客戶可以挑選持股待漲、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、回售或是售出。合乎《證券期貨投資者適當性管理辦法》規(guī)定的條件的專業(yè)投資者，可轉(zhuǎn)債發(fā)行人執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其占股比例超出5%股東認購、買賣該外國投資者公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，不適合上述情況規(guī)定。

一、向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股

此次向不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國投資者在除權(quán)日（2023年6月9日，T-1日）收盤后在冊的股東優(yōu)先選擇配股。

（一）優(yōu)先選擇配股總數(shù)

股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年6月9日，T-1日）收盤后在冊的擁有綜合國力股份的股權(quán)總數(shù)按每一股配股5.031元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債額度，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手（10張）為一個認購企業(yè)，即每一股配股0.005031手可轉(zhuǎn)換債券。股東可根據(jù)自己的情況自主決定具體申購的新股總數(shù)。

股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1手一部分依照精準優(yōu)化算法求整，即先依照配股數(shù)量和每一個帳戶股票數(shù)算出可申購數(shù)量整數(shù)部分，針對算出不夠1手指的一部分（末尾數(shù)保留三位小數(shù)），把所有帳戶依照末尾數(shù)由小到大順序進位（末尾數(shù)同樣則隨機排序），直到每一個帳戶得到可申購可轉(zhuǎn)債相加與股東可配股總產(chǎn)量一致。

若股東的高效股票數(shù)量小于等于它可優(yōu)先選擇申購總金額，則可以按實際合理申購量獲配綜合國力可轉(zhuǎn)債；若股東的高效股票數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購總金額，則此筆申購失效。請投資人仔細檢查股票賬戶內(nèi)“綜合國力配債”可配賬戶余額。

外國投資者目前總市值95,390,000股，所有可參加股東優(yōu)先選擇配股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為48股票跌停。

（二）股東的優(yōu)先選擇申購方式

1、股東的優(yōu)先選擇申購方法

股東的優(yōu)先選擇申購根據(jù)上海交易所交易軟件開展，申購時間是在2023年6月12日（T日）上海交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時間，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，則順延到下一交易時間順利進行。配股編碼為“726103”，配股稱之為“綜合國力配債”。

2、股東的優(yōu)先選擇申購總數(shù)

申購1手“綜合國力配債”的價格是1,000元，每一個帳戶最少申購單位是1手（10張，1,000元），超出1手一定要1手指的整數(shù)。

若股東的高效股票數(shù)量小于等于它可優(yōu)先選擇申購總金額，則可以按實際合理申購量獲配綜合國力可轉(zhuǎn)債；若股東的高效股票數(shù)量超過它可優(yōu)先選擇申購總金額，則此筆申購失效。請投資人仔細檢查股票賬戶內(nèi)“綜合國力配債”可配賬戶余額。

3、股東的優(yōu)先選擇申購程序流程

（1）股東應(yīng)當除權(quán)日收盤后核查其股票賬戶內(nèi)“綜合國力配債”可配賬戶余額。

（2）股東參加在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認購時繳納全額資產(chǎn)。

（3）股東當眾授權(quán)委托時，填好好申購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資源賬戶（確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于申購所需要的賬款）到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點，申辦授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種憑據(jù)，核查確認無誤就可以接受委托。

（4）股東根據(jù)電話委托或其他全自動委托方式委托，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點要求申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（5）股東委托一經(jīng)接納，不可撒單。

4、股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認購。股東進行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認購時繳納全額資產(chǎn)。原公司股東參加優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號時不用繳納認購資產(chǎn)。

二、在網(wǎng)上向公眾投資人開售

（一）發(fā)售目標

在上海交易所開立證券賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表、證券基金及其符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

（二）發(fā)行數(shù)量

此次綜合國力可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為48,000萬余元。股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行。

（三）發(fā)行價

此次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價為100元/張。

（四）認購時長

2023年6月12日（T日），上海交易所交易軟件的穩(wěn)定買賣期限內(nèi)，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，則順延到下一交易時間順利進行。

（五）配股標準

上海交易所買賣系統(tǒng)主機依據(jù)授權(quán)委托認購狀況統(tǒng)計分析合理認購總產(chǎn)量、認購總戶數(shù)，明確申購者以及可申購的綜合國力可轉(zhuǎn)債總數(shù)。確立的方式為：

1、當合理認購總產(chǎn)量小于等于最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時，投資人根據(jù)其合理申購量申購綜合國力可轉(zhuǎn)債。

2、當合理認購總產(chǎn)量超過最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時，上海交易所買賣系統(tǒng)主機全自動按每1手（10張，1,000元）確定一個認購號，并按序取號，然后根據(jù)搖號申請搖簽明確中簽號碼，每一個中簽號碼能夠申購1手綜合國力可轉(zhuǎn)債。

（六）認購方法

1、認購編碼為“718103”，認購稱之為“綜合國力發(fā)行債券”。

2、認購價格是100元/張。

3、參加此次網(wǎng)上定價發(fā)行的每一個股票賬戶最低股票數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個認購企業(yè)，超出1手指的一定要1手指的整數(shù)。每一個帳戶股票數(shù)量最高為1,000手（1萬多張，100萬余元），如超出則此筆認購失效。投資人分別具體認購持有可轉(zhuǎn)換公司債券總數(shù)應(yīng)遵循有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔相應(yīng)的責任。投資人必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，適時調(diào)整申購額度，申購額度不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認購的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評定該投資人的認購失效。

4、投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加綜合國力轉(zhuǎn)債申購的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加綜合國力轉(zhuǎn)債申購的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。一經(jīng)申請，不可撒單。

參加可轉(zhuǎn)債申購的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕91號）的相關(guān)規(guī)定。

5、不過關(guān)、休眠狀態(tài)和注銷股票賬戶不得參加可轉(zhuǎn)換債券的認購。

6、投資人在T日參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號時不用繳納認購資產(chǎn)。

（七）認購程序流程

1、申請辦理開戶手續(xù)

凡參加此次網(wǎng)上搖號的投資人，認購時必須取得上海交易所的證券賬戶卡，并未開戶登記的投資人，必須要在網(wǎng)上搖號日2023年6月12日（T日）（含該日）前辦理上海交易所的股票賬戶開戶手續(xù)。

2、認購辦理手續(xù)

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進股票的形式同樣。認購時，投資人不用繳納認購資產(chǎn)。

股民當眾授權(quán)委托時，應(yīng)用心、清晰地填好買進可轉(zhuǎn)換債券委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金帳戶到與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理認購授權(quán)委托。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種憑據(jù)，核查各類具體內(nèi)容確認無誤就可以接納認購授權(quán)委托。投資人通過微信或多種方式授權(quán)委托時，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點要求申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

（八）投資人申購債卷數(shù)量明確方式

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購可轉(zhuǎn)換債券；

2、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量超過此次網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，即在公證部門監(jiān)督下依據(jù)總新股配號量與中標率機構(gòu)搖號申請搖簽，按搖號申請搖簽結(jié)論明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購1手。

中標率=（網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量）×100%。

（九）新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年6月12日（T日），參加此次網(wǎng)上搖號的客戶可以利用其指定交易的證劵公司在認購期限內(nèi)開展認購授權(quán)委托。上海交易所將在T日確定在網(wǎng)上投資人的合理股票數(shù)量，并根據(jù)合理認購信息進行新股配號，按每1手（10張，1,000元）配一個認購號，并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。各證劵公司業(yè)務(wù)部應(yīng)當T日給投資者公布新股配號結(jié)論。

2、發(fā)布中標率

外國投資者、保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月13日（T+1日）公布的《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年6月13日（T+1日）在公證部門公正下，由外國投資者、保薦代表人（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結(jié)論，上海交易所于當天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。外國投資者、保薦代表人（主承銷商）于2023年6月14日（T+2日）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

投資人依據(jù)中簽號碼明確申購總數(shù)并計劃申購資產(chǎn)，每一中簽號碼只有申購1手（10張，1,000元）。

（十）交款程序流程

2023年6月14日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。在網(wǎng)上投資人放棄認購的那一部分按實際不夠資產(chǎn)為標準，最小的單位為1手。投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

股民持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自中國結(jié)算上海分公司接到棄購申報之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債的認購。放棄認購次數(shù)依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債次數(shù)分類匯總。

在網(wǎng)上投資人新股未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比等詳細情況詳細外國投資者、保薦代表人（主承銷商）于2023年6月16日（T+4日）公布的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

三、中斷發(fā)售分配

當股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人認購的新股總數(shù)總計不夠此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額70%時；或當股東優(yōu)先選擇申購和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計不夠此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額70%時，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報。假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

中斷發(fā)售時，在網(wǎng)上投資人新股的可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶下。

四、承銷分配

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)上海交易所交易軟件開售的形式進行。本次發(fā)行申購額度不夠48,000萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷，承銷數(shù)量為48,000萬余元。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結(jié)果承銷額度，保薦代表人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額14,400萬余元。當承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風險評估程序，并和外國投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對策，并立即向上海交易所匯報。假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。

五、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

（一）外國投資者：深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司

詳細地址：江蘇省昆山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西湖路28號

聯(lián)系方式：0512-36915759

手機聯(lián)系人：證券投資部

（二）保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

詳細地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號

聯(lián)系方式：0755-23189773、0755-23189776

手機聯(lián)系人：個股資本市場部

外國投資者：深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司

2023年6月12日