保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”、“企業(yè)”或“星帥爾”）向不特定對象發(fā)售4.6290億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“本次發(fā)行”、“星帥轉(zhuǎn)2”、“可轉(zhuǎn)換債券”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]10號文審批。

本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)2向外國投資者在證券登記日收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）在冊的股東推行優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件向公眾投資人開售的形式進(jìn)行。

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的募集說明書全篇及相關(guān)信息可以從巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查看。

一、 本次發(fā)行的相關(guān)情況

1、 證劵種類：

本次發(fā)行的證劵類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展人民幣普通股（A股）個股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換債券和今后經(jīng)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所產(chǎn)生的A股個股將于深圳交易所發(fā)售。

2、 發(fā)行規(guī)模：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額為rmb4.6290億人民幣。

3、 發(fā)行數(shù)量：

462.90萬多張。

4、 票面價(jià)值：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100元/張。

5、 發(fā)行價(jià)：

按票面價(jià)值低價(jià)位發(fā)售。

6、 可轉(zhuǎn)換債券基本概況：

（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時(shí)限為自發(fā)售之日起6年，即自2023年6月14日至2029年6月13日。

（2）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（3）付息方式：

1）此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

2）還息日：每一年的還息日為自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計(jì)算利息本年度。

3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

4）此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

（4）股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始日期：此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日2023年6月20日（T+4日）滿六個月后的第一個買賣日2023年12月20日起止可轉(zhuǎn)債到期日2029年6月13日止。

（5）資信評級：企業(yè)主體信譽(yù)等級為A+級，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券信譽(yù)等級為A+級。

（6）資信評級機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評級項(xiàng)目投資服務(wù)有限公司。

（7）貸款擔(dān)保事宜：此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債選用股份質(zhì)押的合同類型。自然人股東杭州富陽星帥爾股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司及其董事長、大股東、控股股東樓月根先生把它合理合法擁有的企業(yè)股票作為本次可轉(zhuǎn)換債券抵押擔(dān)保的抵押物。

7、 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)：

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.35元/股，不少于募集說明書發(fā)布日前20個交易日公司股票交易平均價(jià)與前1個交易日公司股票交易平均價(jià)的較最高者。如在以上20個交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易價(jià)按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價(jià)。在其中，前20個交易日公司股票交易平均價(jià)=前20個交易日公司股票交易總金額/該20個交易日公司股票交易總產(chǎn)量；前1個交易日公司股票交易平均價(jià)=前1個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。

8、 轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款：

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日公司股票交易平均價(jià)較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在證監(jiān)會特定的信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度和證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

9、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)=可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額/申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額及該余額對應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

10、 贖回條款：

（1）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個買賣日內(nèi)，企業(yè)會以此次可轉(zhuǎn)換債券票上顏值的115%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。

11、 回售條款：

（1）如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個計(jì)算利息本年度（2027年6月14日至2029年6月13日），可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個買賣日起重算。

最終2個計(jì)算利息本年度可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請期限內(nèi)申請并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾狀況對比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

12、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬：

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個股具有和原A股個股相同的利益，在股利支付率證券登記日當(dāng)日在冊中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均享有本期股利分配。

13、 發(fā)行日期：

股東優(yōu)先選擇配股日和網(wǎng)上搖號日為2023年6月14日（T日）。

14、 發(fā)售目標(biāo)：

（1）向領(lǐng)導(dǎo)股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日（2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊的公司所有公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)擁有深圳交易所股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金等（相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。

（3）本次發(fā)行保薦代表人（主承銷商）的直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

15、 交易方式：

此次可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)股東優(yōu)先選擇配股，優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。申購不夠4.6290億的賬戶余額由主承銷商承銷。

（1）股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)

股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊的擁有星帥爾A股股權(quán)數(shù)按每一股配股1.5091元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，然后按100元/張比例轉(zhuǎn)換為頁數(shù)，每1張為一個認(rèn)購企業(yè)，即每一股可配0.015091張可轉(zhuǎn)換債券。外國投資者目前A股總市值306,726,517股，不會有庫存股，所有股權(quán)可參加優(yōu)先選擇配股，按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為4,628,809張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.99%。因?yàn)樵诰W(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同。

（2）股東的優(yōu)先選擇配股根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，配股編碼為“082860”，配股稱之為“星帥配債”。股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配售可轉(zhuǎn)債申購嚴(yán)重不足1張一部分依照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（下稱“中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）實(shí)行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇申購的股東，從而達(dá)到最少記賬單位1張，循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。

（3）股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購。

（4）一般社會發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購編碼為“072860”，認(rèn)購稱之為“星帥發(fā)行債券”。每一個帳戶最少申購單位是10張（1,000元），每10張為一個認(rèn)購企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個帳戶認(rèn)購最高為1萬多張（100萬余元），超過部分是失效認(rèn)購。

16、 發(fā)售地址：

網(wǎng)上發(fā)行地址：全國所有與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

17、 鎖定期：

本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)2不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的星帥轉(zhuǎn)2上市首日就可以買賣。

18、 包銷方法：

本次發(fā)行申購額度不夠4.6290億的由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結(jié)果承銷額度，保薦代表人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即1.3887億人民幣。當(dāng)股東和線上投資人交款申購的總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%（即3.2403億人民幣）時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并和外國投資者商議再決定是否中斷本次發(fā)行，并立即向深圳交易所匯報(bào)。

19、 發(fā)售分配：

外國投資者將于本次發(fā)行完成后盡早向深圳交易所申請辦理發(fā)售，申請辦理相關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)，主要上市日期將再行公示。

20、 與本次發(fā)行相關(guān)時(shí)間安排：

注：以上時(shí)間均是交易時(shí)間。如有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定對于該行程安排作出調(diào)整或遇重大突發(fā)事件危害發(fā)售，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動發(fā)售日程表。

二、 外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

外國投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

外國投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年6月12日

證券代碼：002860 證券簡稱：星帥爾 公示序號：2023-042

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

網(wǎng)上路演公示

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”或“星帥爾”） 向不特定對象發(fā)售4.6290億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱 “本次發(fā)行”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]10號文審批。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將為外國投資者在除權(quán)日收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的股東推行優(yōu)先選擇配股，優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書全篇及相關(guān)信息可以從巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查看。

為了便于投資人掌握星帥爾的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。

一、網(wǎng)上路演時(shí)長：2023年6月13日（周二）14:00-16:00

二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）

三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）的工作人員。

煩請廣大投資者關(guān)心。

特此公告。

外國投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年6月12日