保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司

廣州市安凱微電子技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“安凱微”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1000號(hào)）。

海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到9,800.0000億港元，均為公開發(fā)行新股。此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行將在2023年6月13日（T日）各自根據(jù)上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件和上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）執(zhí)行。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)。戰(zhàn)略配售在國泰君安部位進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性定為保薦代表人有關(guān)分公司投股（投股公司為華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司）和發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（即富誠海富通安凱微職工參加科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）構(gòu)成。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。

3、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）中合同約定的去除標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價(jià)錢高過13.06元/股（沒有13.06元/股）的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是13.06元/股的配售對(duì)象中，股票數(shù)量小于2,900億港元的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購價(jià)格是13.06元/股，股票數(shù)量為2,900億港元的，且認(rèn)購時(shí)間是在2023年6月8日14:51:34:680的配售對(duì)象，按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象從后面到前順序去除62個(gè)配售對(duì)象。之上總共去除76個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為205,500億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后申請(qǐng)總產(chǎn)量20,522,580億港元的1.0013%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、同業(yè)競(jìng)爭上市公司估值水準(zhǔn)、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是10.68元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年6月13日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價(jià)錢10.68元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）78.81倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）142.93倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）105.08倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）190.57倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格是10.68元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）本次發(fā)行價(jià)錢10.68元/股，小于網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，并通過公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值（下稱“四數(shù)”）的孰低值11.2050元。

報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（2）依據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局公布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼為“C39”）。截至2023年6月8日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的電子計(jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼為“C39”）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為33.81倍。

截至2023年6月8日（T-3日），主營與外國投資者相仿上市公司股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下：

信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月8日（T-3日）

注1：市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年6月8日）總市值。

本次發(fā)行價(jià)錢10.68元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前發(fā)行市盈率為105.08倍，高過同業(yè)競(jìng)爭可比公司扣非前歸母凈利相對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均；本次發(fā)行價(jià)錢10.68元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非后發(fā)行市盈率為190.57倍，高過同業(yè)競(jìng)爭可比公司扣非后歸母凈利相對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出項(xiàng)目投資。

（3）本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到264家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為7,387個(gè)，合理擬股票數(shù)量總數(shù)為17,856,680億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3062.37倍。

（4）《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額100,610.00萬余元，本次發(fā)行價(jià)錢10.68元/股相匹配融資額為104,664.00萬余元，高過上述情況募資要求額度，具體募資凈收益達(dá)到募投項(xiàng)目要求后多余資產(chǎn)將主要用于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的營運(yùn)資本也可根據(jù)監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定應(yīng)用。

（5）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價(jià)格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)；比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，掌握股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為100,610.00萬余元。按本次發(fā)行價(jià)錢10.68元/股和9,800.0000億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算，預(yù)估外國投資者募資總額為104,664.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)12,168.10萬余元（未稅），預(yù)估募資凈收益為92,495.90萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將在《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）中透露此次網(wǎng)下配售目標(biāo)獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標(biāo)送到相對(duì)應(yīng)分配通告。

（下轉(zhuǎn)C18版）