特別提醒

恒勃控投有限責(zé)任公司(下稱“恒勃股權(quán)”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票2,588.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]528號)。外國投資者股票簡稱為“恒勃股權(quán)”,股票號為“301225”。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者與本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行價格是rmb35.66元/股,本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到2,588.00億港元。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到388.20億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%,依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到89.8036億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,839.1964億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.62%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為659.00億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.38%。戰(zhàn)略配售回拔后最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到2,498.1964億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《恒勃控股股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制,因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,700.06206倍,高過100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回?fù)軝C制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即499.65億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行數(shù)量為1,339.5464億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量53.62%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,158.65億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量46.38%?；匕魏?此次網(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0262414619%,合理認(rèn)購倍率為3,810.76330倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月8日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所與中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,即中信證券股大管家恒勃控投1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“恒勃控投1號資管計劃”)和中信證券股大管家恒勃控投2號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃”)。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,恒勃控投1號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到64.2176億港元,占本次發(fā)行數(shù)量2.48%;恒勃控投2號資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到25.5860億港元,占本次發(fā)行數(shù)量0.99%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到388.20億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到89.8036億港元,占本次發(fā)行數(shù)量3.47%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值298.3964億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年5月31日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已按時發(fā)放交納申購資產(chǎn),本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

注:限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):11,271,392

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):401,937,838.72

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):315,108

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):11,236,751.28

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):13,395,464

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):477,682,246.24

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00

二、線下占比限購狀況

本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中網(wǎng)下配售占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到1,342,709股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,約為本次發(fā)行總數(shù)的5.19%。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配股票限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達到315,108股,承銷總金額11,236,751.28元。保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)占此次公開發(fā)行股票總產(chǎn)量比例為1.2176%。

2023年6月12日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費

注:1、相關(guān)費用均是不含稅金額,如合計數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系四舍五入導(dǎo)致;2、發(fā)售服務(wù)費其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:010-86451545、010-86451546

手機聯(lián)系人:股份資本市場部

外國投資者:恒勃控投有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責(zé)任公司

2023年6月12日