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廣州市安凱微電子技術有限責任公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板發(fā)售公示
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重要提醒
廣州市安凱微電子技術有限責任公司(下稱“安凱微”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)(下稱“《注冊辦法》”),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《管理規(guī)則》”)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關規(guī)定,及其上海交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。
海通證券股份有限責任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限購A 股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)承擔組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進行,初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價認購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站”)開展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。
投資人可以通過下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀本公告以及在2023年6月12日(T-1日)公布的《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)。
本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認真閱讀2023年6月5日發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風險,自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風險由投資人自己承擔。
此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。
一、初步詢價結論及標價
安凱微首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1000號)。外國投資者股票簡稱為“安凱微”,擴位稱之為“安凱微電子技術”,股票號為“688620”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787620”。
本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式。
(一)初步詢價狀況
1、整體申請狀況
本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年6月8日(T-3日)9:30-15:00。截止到2023年6月8日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)(下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”)共收到340家網(wǎng)下投資者管理的8,497個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)段為4.35元/股-39.8元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為20,733,680億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。
2、投資人審查狀況
依據(jù)2023年6月5日發(fā)表的《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標準,經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查,有10家網(wǎng)下投資者管理的22個配售對象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;33家網(wǎng)下投資者管理的74個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇;無配售對象未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位;無配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模;無配售對象歸屬于中國證券業(yè)協(xié)會公布的《關于推薦類網(wǎng)下投資者適當性自查有關情況的通知》(中協(xié)發(fā)〔2023〕43號)里被中止或是銷戶 IPO 網(wǎng)下投資者注冊資格。之上42家網(wǎng)下投資者管理的總共96個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為211,100億港元。實際參照“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“失效價格”的那一部分。
去除之上失效價格后,其他335家網(wǎng)下投資者管理的8,401個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價格區(qū)段為4.35元/股-39.8元/股,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為20,522,580億港元。
(二)去除最大價格狀況
1、去除狀況
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結論,依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產(chǎn)量后,同一認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(認購時間按上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站紀錄為標準)由晚至早、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一認購這個時間按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大部分認購,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。
經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認購價錢高過13.06元/股(沒有13.06元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是13.06元/股的配售對象中,股票數(shù)量小于2,900億港元的配售對象所有去除;擬認購價格是13.06元/股,股票數(shù)量為2,900億港元的,且認購時間是在2023年6月8日14:51:34:680的配售對象,按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象從后面到前順序去除62個配售對象。之上總共去除76個配售對象,相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為205,500億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量20,522,580億港元的1.0013%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。
2、去除后總體價格狀況
(下轉(zhuǎn)A26版)
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