(上接C9版)

（1）依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），廣康生物化學(xué)行業(yè)類別為“生物農(nóng)藥生產(chǎn)制造（C2631）”。截止到2023年6月7日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“C26化工原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為15.79倍，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

截止到2023年6月7日（T-4日），相比A股上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

材料由來(lái)：WIND數(shù)據(jù)信息，截止到2023年6月7日（T-4日）

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值；

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比，廣康生物化學(xué)在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn)：

①品牌優(yōu)勢(shì)

公司本著精細(xì)化市場(chǎng)定位，對(duì)每一個(gè)新品的項(xiàng)目立項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)都要經(jīng)過(guò)認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)查，在推入市場(chǎng)時(shí)通過(guò)細(xì)致的營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃，以差異化營(yíng)銷突顯核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)每年都會(huì)花費(fèi)大量人力、物力資源關(guān)心全世界鄰近專利保護(hù)期限商品的市場(chǎng)表現(xiàn)和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)性，融合農(nóng)藥市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)變，對(duì)各個(gè)商品將來(lái)市場(chǎng)需求作出事先判斷，挑選出有競(jìng)爭(zhēng)能力、企業(yè)現(xiàn)有一定基本技術(shù)的商品進(jìn)行設(shè)計(jì)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間且深層次的追蹤，企業(yè)關(guān)鍵開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)了一批性命時(shí)間較長(zhǎng)、技術(shù)性門檻高、行業(yè)前景優(yōu)良、產(chǎn)品的價(jià)值比較高、競(jìng)爭(zhēng)能力高的種類投入市場(chǎng)，在農(nóng)藥市場(chǎng)中遠(yuǎn)期穩(wěn)步發(fā)展。

②技術(shù)性先發(fā)優(yōu)勢(shì)

企業(yè)一直致力于農(nóng)藥產(chǎn)品的探索及應(yīng)用，秉持“設(shè)計(jì)構(gòu)思一代、產(chǎn)品研發(fā)一代、運(yùn)用一代”的商品創(chuàng)新工作思路，重視產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品品質(zhì)追蹤。企業(yè)把握的克菌丹、殺菌丹、土菌靈、聯(lián)苯肼酯、噻呋酰胺和氯氰菊酯系列吡菌胺合成技術(shù)均獲得了領(lǐng)域的一致認(rèn)可。企業(yè)的一些產(chǎn)品如土菌靈系中國(guó)獨(dú)家生產(chǎn)；克菌丹、殺菌丹的清理化生產(chǎn)工藝流程，系技術(shù)領(lǐng)先并獲得國(guó)家專利。與此同時(shí)，企業(yè)運(yùn)用化學(xué)合成法、制取色譜分析對(duì)此多種產(chǎn)品的殘?jiān)M(jìn)行了探討，確認(rèn)了殘?jiān)帧⒒瘜W(xué)式、含量、化學(xué)結(jié)構(gòu)式，并順利開(kāi)展新產(chǎn)品的工商注冊(cè)登記。當(dāng)前公司已理解了氯化反應(yīng)、重氮化反應(yīng)、酰氯化反應(yīng)、羥醛縮合、氧化反應(yīng)、相轉(zhuǎn)換催化反應(yīng)、氨解等關(guān)鍵技術(shù)性并且具有自已的特長(zhǎng)。

在新產(chǎn)品研發(fā)的前提下，公司已十分注重老產(chǎn)品工藝的不斷優(yōu)化和優(yōu)化，積極響應(yīng)國(guó)家節(jié)能降耗、綠色制造的指示，降低成本?，F(xiàn)階段，企業(yè)現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)規(guī)模制造的工藝基礎(chǔ)比較領(lǐng)跑，商品含量和反映收率很高，在原有中藥的合成工藝、制劑的混配技術(shù)性、雜質(zhì)研究技術(shù)性方面取得比較濃厚的技術(shù)沉淀，確立企業(yè)在這個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

企業(yè)是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，具備持續(xù)不斷的自主創(chuàng)新能力。近些年，企業(yè)已經(jīng)形成了健全的開(kāi)發(fā)制度和完善的組織結(jié)構(gòu)，企業(yè)的研發(fā)基地包括了生成、生測(cè)、中藥制劑、剖析、及工藝化肥產(chǎn)品研發(fā)的重要組成部分，每一年均花費(fèi)大量研發(fā)費(fèi)用關(guān)于新商品合成工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)自主創(chuàng)新成績(jī)顯著，被認(rèn)定省級(jí)技術(shù)中心、省部級(jí)工程技術(shù)研究中心。除此之外，企業(yè)在原有藥商品的全新技術(shù)研發(fā)行業(yè)已形成高效率的產(chǎn)、學(xué)、研一體化運(yùn)作模式，與中國(guó)農(nóng)大、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、山大、廣東藥科大學(xué)等專業(yè)學(xué)校進(jìn)行緊密配合，為公司發(fā)展新品的貯備、研發(fā)與發(fā)售提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

③重要化工中間體配套設(shè)施生產(chǎn)制造優(yōu)點(diǎn)

農(nóng)藥企業(yè)重要化工中間體能否自力更生完全取決于有關(guān)生產(chǎn)工藝流程的應(yīng)用情況及最后吡菌胺產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)?！，F(xiàn)階段我國(guó)絕大多數(shù)吡菌胺生產(chǎn)廠家從進(jìn)口或中國(guó)別的公司采購(gòu)重要化工中間體，然后生成吡菌胺推廣銷售。進(jìn)口化工中間體價(jià)錢昂貴、向國(guó)內(nèi)廠商選購(gòu)的化工中間體難以保證供應(yīng)量且質(zhì)量良莠不齊，假如企業(yè)可以自身運(yùn)用化工原料生成重要化工中間體，將大幅度降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品毛利水準(zhǔn)，得到絕對(duì)收益，從質(zhì)量與數(shù)上保證了吡菌胺生產(chǎn)制造，使公司具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。

企業(yè)通過(guò)自主開(kāi)發(fā)，理解了絕大多數(shù)廠生產(chǎn)的吡菌胺商品重要化工中間體生產(chǎn)合成技術(shù)。企業(yè)可自主研發(fā)用以生成聯(lián)苯肼酯、噻呋酰胺的關(guān)鍵所在化工中間體，技術(shù)水平比較高；克菌丹、殺菌丹和土菌靈吡菌胺生成所需要的重要化工中間體全氯二甲基二硫也由企業(yè)單獨(dú)生產(chǎn)制造。

④客源優(yōu)點(diǎn)

原藥企業(yè)的下游企業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源整體實(shí)力則是商品銷售狀況與競(jìng)爭(zhēng)能力的最佳反映。在拓展中國(guó)市場(chǎng)層面，必須原藥企業(yè)具備出色的產(chǎn)品質(zhì)量、相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)應(yīng)急保障能力、更專業(yè)的客戶服務(wù)能力等各方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力；在擴(kuò)展海外客源層面，公司既需要有著靈敏的市場(chǎng)嗅覺(jué)、扎實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、較好的市場(chǎng)口碑，還要資金投入大量時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)資源、資金進(jìn)行海外顧客的審廠程序流程、產(chǎn)品檢測(cè)、商品備案等，如有新制造商進(jìn)到，還需經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間考察程序流程獲得客戶的信任。公司為化肥定點(diǎn)生產(chǎn)公司，產(chǎn)供銷融合密切，供應(yīng)鏈一體化，客源及市場(chǎng)的需求即時(shí)連動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品制造發(fā)展戰(zhàn)略。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)積淀，目前目前已經(jīng)與國(guó)際諸多高端客戶設(shè)立了平穩(wěn)合作關(guān)系，這種高質(zhì)量的客源也為企業(yè)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定提高打下重要保障。

企業(yè)經(jīng)過(guò)多年辛勤耕耘，國(guó)內(nèi)外擁有一批平穩(wěn)協(xié)作的用戶，與UPL、ADAMA、Albaugh、SUMMITAGRO等世界知名顧客及其諾普信、海利爾等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)構(gòu)成了密切合作關(guān)系。

⑤環(huán)境保護(hù)與產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)越性

近年來(lái)隨著政府和人民的社會(huì)發(fā)展環(huán)保意識(shí)的不斷提高，農(nóng)藥企業(yè)在生產(chǎn)中的環(huán)保規(guī)定逐步嚴(yán)苛，新修訂開(kāi)展的《環(huán)境保護(hù)法》、《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)保規(guī)定，全力支持在生態(tài)環(huán)境保護(hù)維護(hù)保養(yǎng)、電力能源能源節(jié)約、空氣污染降低方面具有競(jìng)爭(zhēng)力的公司。公司成立以來(lái)十分重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，生產(chǎn)制造采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備，最大程度的降低能源消耗、物料消耗、耗水量和污染物產(chǎn)出量，盡量從源頭削減污染物消耗量，同時(shí)加強(qiáng)化工原料回收處理、再造和開(kāi)發(fā)利用、不斷提升綠色制造水準(zhǔn)，形成了比較好的生態(tài)效益和社會(huì)效益。將來(lái)，伴隨著農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保規(guī)定的逐步嚴(yán)苛，企業(yè)環(huán)保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將日趨突出。

企業(yè)一直堅(jiān)持實(shí)行精細(xì)化管理、系統(tǒng)化的品質(zhì)管控措施，推行“全體人員、整個(gè)過(guò)程、全公司”的三全管理方案，對(duì)每一批號(hào)銷售產(chǎn)品都是會(huì)進(jìn)行全面的“生產(chǎn)時(shí)（原料）、生產(chǎn)過(guò)程中（半成品加工）、分娩后（成品）”整個(gè)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)并抽樣歸檔，以保證每次產(chǎn)品出庫(kù)前品質(zhì)與品質(zhì)合乎客戶的要求。一直以來(lái)，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量得到世界各國(guó)顧客的普遍認(rèn)可，企業(yè)的管理體系合乎GB/T19001-2016/ISO9001：2015規(guī)范。

本次發(fā)行價(jià)錢42.45元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為32.66倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年6月7日公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率15.79倍，超過(guò)力度大約為106.84%；高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后孰低歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率23.01倍。出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià)，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到244家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,772個(gè)，占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的80.29%；相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2,831,930億港元，占去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的79.11%，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的2,140.33倍。

（3）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

（4）《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額69,118.78萬(wàn)余元，本次發(fā)行價(jià)錢42.45元/股相匹配募資總金額78,532.50萬(wàn)余元，高過(guò)上述情況募資要求額度。

（5）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低44.2196元/股。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（6）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)格。新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，經(jīng)外國(guó)投資者和主承銷商共同商定，此次公開(kāi)發(fā)行新股1,850.00億港元，本次發(fā)行均為新股上市，不分配老股轉(zhuǎn)讓。外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資69,118.78萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢42.45元/股測(cè)算，外國(guó)投資者預(yù)估募資總額為78,532.50萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)8,795.93萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為69,736.57萬(wàn)余元。如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌、進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、廣康生物化學(xué)首次公開(kāi)發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫阎袊?guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1008號(hào)）。本次發(fā)行沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份均為新股上市。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“廣康生物化學(xué)”，股票號(hào)為“300804”，該通稱和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次增發(fā)新股總數(shù)1,850.00億港元，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.00%，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值為7,400.00億港元。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資金投入達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到55.1236億港元，約為本次發(fā)行總數(shù)的2.98%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1794.8764億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月7日（T-4日）進(jìn)行。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況，并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資要求、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及其包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是42.45元/股，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）24.37倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）24.50倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）32.50倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）32.66倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

4、外國(guó)投資者此次申請(qǐng)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的規(guī)定里的第二套規(guī)范，實(shí)際即“（二）預(yù)計(jì)市值不少于10億美元，最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣”。

外國(guó)投資者本次發(fā)行預(yù)計(jì)市值為31.41億人民幣，2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)(扣非前后左右孰低)分別是65,990.08萬(wàn)余元、9,617.45萬(wàn)余元，最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣，因而合乎選定上市標(biāo)準(zhǔn)。

5、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年6月7日（T日），任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

（1）網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在：2023年6月13日（T日）9:30-15:00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象，即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量及主承銷商在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢42.45元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，獲配之后在T+2日交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

(下轉(zhuǎn)C11版)