（上接C6版）

標價時外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將充分考慮去除最大價格一部分后初步詢價數據信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確合理價格投資人和發(fā)行價”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。參加此次網下發(fā)行的投資人一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行的主要日期分配

1、發(fā)行日期分配

注：1、T日為網上網下發(fā)售認購日；

2、以上日期是買賣日，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程；

3、若本次發(fā)行價錢超過《發(fā)行公告》中公布的四個值孰低值，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述市場定價合理化，提醒投資人注意投資風險，與此同時，保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

4、若本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數據平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述市場定價合理化，提醒投資人注意投資風險；

5、若因深圳交易所網下發(fā)行平臺網站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者不能正常使用其網下發(fā)行平臺網站開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與保薦代表人（主承銷商）聯絡。

2、本次發(fā)行項目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月12日（T-6日）至2023年6月13日（T-5日）期內，進行現場、電話或視頻會議系統(tǒng)的形式，向滿足條件的網下投資者開展線下項目路演推薦，項目路演推薦具體內容不得超過《招股意向書》以及他已經公開數據范疇，錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月19日（T-1日）開展網上路演回應投資人的難題，回應具體內容嚴苛定義在《招股意向書》及其它公開資料范圍之內，詳細信息參考2023年6月16日（T-2日）發(fā)表的《網上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃和保薦代表人有關分公司投股（或者有）構成：

（1）如本次發(fā)行價錢超出四個值孰低值，保薦代表人有關分公司國信資產有限公司（下稱“國信資產”）將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

（2）國信證券豪恩汽電職工參加戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃，下稱“豪恩汽電職工資產管理計劃”）。

2、此次戰(zhàn)略配售原始股權數量達到此次發(fā)行股份的15.00%，即345億港元，參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差值一部分回拔至網下發(fā)行。實際數量和額度將于2023年6月16日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。

3、本次發(fā)行最后的戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月26日（T+2日）發(fā)布的《網下發(fā)行初步配售結果公告》中公布。

（二）外國投資者管理層骨干員工專項資產管理計劃

豪恩汽電職工資產管理計劃參加戰(zhàn)略配售的總數為不得超過此次發(fā)行數量10%，即230億港元，且申購總額不得超過8,000萬余元。詳情如下：

實際名字：國信證券豪恩汽電職工參加戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃

開設時長：2023年3月13日

募資經營規(guī)模：8,000萬余元

管理員：國信證券股份有限公司

具體操縱行為主體：國信證券股份有限公司，非外國投資者高管人員和骨干員工

參與者名字、職位、擁有資產管理計劃市場份額占比：

注：如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。

假如最后戰(zhàn)略配售總數低于原始戰(zhàn)略配售總數，最后戰(zhàn)略配售數量以及原始戰(zhàn)略配售數量差值一部分將回拔至網下發(fā)行，《發(fā)行公告》中公布的原始網下發(fā)行總數有所增加。

（三）保薦代表人有關分公司（或者有）

1、投股行為主體

依據《實施細則》的需求，如本次發(fā)行價錢超出四個值孰低值，國信資產將成為保薦代表人投股行為主體執(zhí)行投股，以自籌資金參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售。

2、投股總數

如出現以上情況，此次保薦代表人有關分公司國信資產將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售申購外國投資者首次公開發(fā)行股票總數2%-5%的個股，實際占比依據外國投資者首次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過人民幣6,000萬余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過人民幣10億人民幣。

保薦代表人有關分公司原始投股數量達到此次發(fā)行數量5%，即115億港元。實際投股數量和額度將于2023年6月16日（T-2日）明確發(fā)行價后確定。因保薦代表人有關分公司最后投股與發(fā)行價、具體申購數量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關，保薦代表人（主承銷商）將于明確發(fā)行價之后對國信資產最后具體申購總數作出調整。

國信資產服務承諾，如出現以上情況，一般不運用獲配股權獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產運營，沒有在獲配股權限售期內謀取外國投資者管控權。

如出現國信資產沒有按照《實施細則》的相關規(guī)定以及做出承諾執(zhí)行投股情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷本次發(fā)行，并及時公布。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會予以注冊決定的期限內，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

（四）限售期

如出現必須保薦代表人有關分公司投股的情況，國信資產服務承諾得到此次配股的個股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個月。

豪恩汽電職工資產管理計劃服務承諾得到此次配股的個股持有期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起12個月。

限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

（五）審查狀況

保薦代表人（主承銷商）及與聘用的廣東廣和法律事務所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質及存不存在《實施細則》第三十九條所規(guī)定的嚴令禁止情況進行核實，同時要求外國投資者、參加戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關審查文件和法律意見書將在2023年6月19日（T-1日）開展公布。

三、線下初步詢價分配

（一）參加網下詢價的投資人標準和標準

1、此次網下發(fā)行對象是經中國證券業(yè)協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及合乎一定要求的私募基金管理人等相關投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價及網下發(fā)行。

2、參加此次網下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《網下發(fā)行實施細則》及其《網下投資者管理規(guī)則》等有關規(guī)定的網下投資者規(guī)范。

3、已經在初步詢價逐漸日前一個買賣日2023年6月13日（T-5日）下午12:00時在中國證券業(yè)協會進行網下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網下發(fā)行平臺網站個人數字證書（下稱“CA資格證書”），并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中后才可參加此次的初步詢價。

4、以初步詢價逐漸日第四個買賣日（2023年6月12日（T-6日））為依據日，參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價網下投資者以及管理的配售對象在這個標準日前20個交易日（含標準日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發(fā)行實施細則》實行。

5、若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網下投資者，必須符合下列條件：

（1）理應達到《網下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件；

（2）已經在中國證券投資中基協進行備案，且不斷合乎中國證券投資中基協備案標準；

（3）具備一定的投資管理整體實力，其管理方法在中基協備案商品總數量近期2個一季度應均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎監(jiān)督機構、中國證券業(yè)協會標準的其他要求。

投資人還應該于2023年6月13日（T-5日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進行私募基金管理人備案及其私募基金商品設立的備案程序等有關審查原材料。

6、若配售對象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃，需在2023年6月13日（T-5日）下午12:00前進行辦理備案。

7、以下機構或者人員將不可參加此次網下發(fā)行：

①外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

②保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東，保薦代表人（主承銷商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；保薦代表人（主承銷商）以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

③主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

④第①、②、③項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

⑤以往6個月內與保薦代表人（主承銷商）存有證券承銷、包銷業(yè)務往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經與保薦代表人（主承銷商）簽定證券承銷、包銷合同和協議或達到有關意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

⑥根據配股可能造成不合理個人行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理；

⑦被中國證券業(yè)協會納入出現異常名冊和限制名單的投資人或配售對象；

⑧私募基金資產管理產品，或配售對象以博得一、二級市場價格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網下詢價和配股業(yè)務流程；

⑨本次發(fā)行參與其中戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第②、③項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金不會受到本辦法規(guī)定限制，但必須符合證監(jiān)會和國務院別的主管機構的相關規(guī)定。以上第⑨項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

8、網下投資者理應嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調整認購經營規(guī)模，網下投資者為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過該配售對象近期一個月末資產總額與詢價采購前資產總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日（T-9日）的商品資產總額測算孰低值。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對應總資產認購的，有權利評定該配售對象的認購失效。

9、初步詢價逐漸日前一買賣日2023年6月13日（T-5日）下午12:00前向保薦代表人（主承銷商）遞交網下申購承諾書等詢價采購資質申報材料。

合乎這些條件并且在2023年6月13日（T-5日）下午12:00時在中國證券業(yè)協會完成注冊且開通了CA證書網下投資者和股票配售目標方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照保薦代表人（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產證明文件、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的，或經核實不符配股資質的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加豪恩汽電詢價采購，則視為其向外國投資者及保薦代表人（主承銷商）服務承諾其不會有相關法律法規(guī)嚴禁參加網下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故，造成參加詢價采購或出現關聯企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（二）網下投資者提供的材料要求及遞交方法

1、提交時間和遞交方法

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準，并按規(guī)定在規(guī)定的時間內（2023年6月13日（T-5日）下午12:00前）根據國信證券投資者平臺（ceo.guosen.com.cn）完成注冊、配售對象挑選及價格有關審查原材料提交。

（1）投資人請登錄國信證券官方網站（www.guosen.com.cn）-我們自己的業(yè)務流程-投行-發(fā)售業(yè)務流程會員專區(qū)，進到國信證券投資者平臺“國信資本圈”完成注冊；或登錄國信證券投資者平臺（ceo.guosen.com.cn）完成注冊。

（2）申請注冊審核同意后應用申請注冊賬號密碼登陸國信證券投資者平臺，進行配售對象挑選。

（3）價格有關的承諾書簽定及審查原材料提交。

2、線上簽定承諾書及遞交審查原材料

（1）時限要求和模版下載詳細地址

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準，并按規(guī)定在規(guī)定的時間內（2023年6月12日（T-6日）8:30-2023年6月13日（T-5日）下午12:00前）線上簽定承諾書同時提交審查原材料，審查原材料的模版還可以在國信證券投資者平臺（ceo.guosen.com.cn）免費下載。

（2）具體材料規(guī)定

A線上簽定《承諾函》。

B《關聯方基本信息表》（電子檔）（證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司及其達標境外企業(yè)投資人這七類組織以外，但需要自主審批核對關聯企業(yè)，保證沒有參加與主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。參加詢價采購則視為與主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資者的主要原因，造成參加詢價采購或出現關聯企業(yè)配股等狀況，投資者需承擔從而所形成的主要責任）。

C《出資方基本信息表》（電子檔）（以非公開募資參加此次詢價采購的配售對象需要提供，配售對象種類包含基金專戶、資管計劃和私募投資基金）。

D私募基金備案證明材料（如果需要）（投資人如歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金，還需提供備案證明的文件掃描件或備案查詢系統(tǒng)截圖）。

E全部網下投資者均需向國信證券給予配售對象的總資產匯報等有關證明材料，包含：投資人提交擬參加此次認購所有配售對象的《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel歸納電子檔、配售對象提交《網下配售對象資產規(guī)模報告》等總資產證明材料PDF版（蓋上公司印章或外界證實組織章）。出示組織正常情況下應填好近期一個月末（招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日，即2023年5月31日）配售對象賬戶資產估值表格中資產總額額度。配售對象帳戶成立年限不滿意一個月的，出示組織正常情況下應填好詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月7日（T-9日）配售對象帳戶資產估值表格中資產總額額度。不一樣配售對象的開具規(guī)定如下所示：

i、證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構證劵投資賬戶等配售對象，應當由網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章，或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務專用章。

ii、技術專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象，應當由網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章。

iii、證券基金經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等配售對象，應當由托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章。如銀行金融托管機構沒法出示總資產匯報，應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務專用章，及其網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章，基金估值表和總資產匯報數據信息應保持一致。

以上證明文件需蓋上公司印章或外界證實組織公司章

網下投資者一旦價格則視為服務承諾它在國信證券投資者平臺上傳配售對象財產證明材料及《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel歸納電子檔中對應的總資產和在深圳交易所網下申購平臺網站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網下投資者自己承擔。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會同印證侓師對投資資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網下投資者違規(guī)參加此次新股上市網下發(fā)行的，應自己承擔所產生的主要責任。

3、遞交流程

全部投資人及配售對象需在2023年6月12日（T-6日）8:30-2023年6月13日（T-5日）下午12:00時在國信證券投資者平臺（ceo.guosen.com.cn）線上簽定承諾書及遞交審查原材料的電子檔。紙質的正本不用郵遞。

投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時間內簽定承諾書及遞交審查原材料，有關投資人遞交的基本詢價報價將被確定為失效價格給予去除。具體步驟方法如下：

第一步：申請注冊并登陸國信證券投資者平臺（ceo.guosen.com.cn）（已經有賬戶可以直接登錄系統(tǒng)）；

第二步：挑選已經發(fā)售新項目“豪恩汽電”點一下“參加詢價采購”實際操作按鍵并進入承諾書簽定網頁頁面，線上簽定承諾書；

第三步：承諾書簽定取得成功再進入詢價采購配售對象選擇界面，挑選擬參加詢價采購的配售對象，并點一下“遞交配售對象”；

第四步：遞交配售對象取得成功再進入原材料遞交網頁頁面，請結合流程管理詢價采購配售對象，并針對不同配售對象具體要求，遞交對應的原材料（需要提供的材料模版皆在網頁頁面右上角“模版下載”處）。

（三）網下投資者辦理備案審查

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將會對投資人資質證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料，投資人應予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關聯企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網下投資者違規(guī)參加此次新股上市網下發(fā)行的，應自己承擔所產生的主要責任。

網下投資者需自主審批核對關聯企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關聯性新股網下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故，造成關聯企業(yè)參加詢價采購或出現關聯企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔從而所形成的主要責任。

（四）初步詢價

1、保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將于《招股意向書》發(fā)表后的當日把升值空間調查報告提交于深圳交易所網下發(fā)行平臺網站中，供網下投資者參照。

在詢價采購開始之前，網下投資者應當通過深圳交易所網下發(fā)行平臺網站遞交定價原則和內部的調查報告給的提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者，不得參加詢價采購。

網下投資者應當按照內部結構調查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調查報告提議價格定位。

（下轉C8版）