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湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：
聯(lián)席主承銷商：
湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過1,347.0000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)在2022年7月22日經(jīng)深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且于2023年4月12日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕589號文允許申請注冊，本次發(fā)行由民生工程證券股份有限公司（下稱“中信證劵”、“保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）”）證券承銷、并和申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”，中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席會主承銷。發(fā)行人的股票簡稱為“飛沃高新科技”，股票號為“301232”。
外國投資者與保薦代表人共同商定此次股票發(fā)行價格為72.50元/股，發(fā)行數(shù)量為1,347.0000億港元，本次發(fā)行沒有進行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份均為新股上市。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值（下稱“四個值”）孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值67.3500億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
最后本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為963.1500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為383.8500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。
依據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C制，因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,514.19995倍，高過100倍，外國投資者和聯(lián)席主承銷商確定運行回?fù)軝C制，將此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%（向上取整至500股的整數(shù)，即269.4000億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為693.7500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量51.50%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為653.2500億港元，占本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0261250295%，認(rèn)購倍率為3,827.74688倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月8日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息，對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：
（一）戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。
（二）在網(wǎng)上新股申購狀況
聯(lián)席主承銷商依據(jù)深圳交易所提供的信息，對此次網(wǎng)上發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：5,752,349
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：417,045,302.50
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：780,151
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度（元）：56,560,947.50
（三）線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：6,937,500
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：502,968,750.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)（股）：0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度（元）：0
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到697,002股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.0469%，占此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.1745%。
三、保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由中信證劵承銷，中信證劵承銷股份的數(shù)量達到780,151股，承銷總金額56,560,947.50元，中信證劵承銷比例是5.7918%。
2023年6月12日（T+4日），中信證劵將余股承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至中信證劵特定股票賬戶。
四、發(fā)行費
本次發(fā)行總費用為12,506.89萬余元，在其中：
1、證券承銷及承銷費用：9,586.41萬余元；
2、財務(wù)審計及驗資費用：1,485.85萬余元；
3、律師費：943.40萬余元；
4、用以本次發(fā)行的信息披露花費：467.42萬余元；
5、發(fā)售服務(wù)費用：23.83萬余元。
注：之上發(fā)行費都不含企業(yè)增值稅，若發(fā)售費用明細(xì)表加總額與發(fā)售總費用有所差異系四舍五入而致。
五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話
以上投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
1、手機聯(lián)系人：中信證劵資本市場部
聯(lián)系方式：010-85127979
2、手機聯(lián)系人：申萬宏源證券承銷保薦資本市場部
聯(lián)系方式：010-88085885
外國投資者：湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（聯(lián)席主承銷商）：民生工程證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月12日
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