(上接A14版)

保薦代表人(主承銷商)將會(huì)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)此次網(wǎng)下發(fā)行開(kāi)展印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月13日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年6月9日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板交易(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。依據(jù)投資人在2023年6月9日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計(jì)算,證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度,每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)4,500股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。對(duì)申購(gòu)量超出網(wǎng)上搖號(hào)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將視為無(wú)效授權(quán)委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),對(duì)其他認(rèn)購(gòu)作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)。投資人的同一股票賬戶好幾處托管,其總市值分類匯總。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

6、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月15日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》公布的基本配股總數(shù)乘于確立的發(fā)行價(jià),向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn),以確保申購(gòu)資產(chǎn)16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月19日(T+4日)發(fā)表的《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程

7、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月15日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

8、本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月13日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和主承銷商將依據(jù)認(rèn)購(gòu)整體情況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“二、5、回?fù)軝C(jī)制”。

9、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

10、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月5日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

11、相關(guān)此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)及其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

(一)初步詢價(jià)整體情況

2023年6月7日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年6月7日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站共收到310家網(wǎng)下投資者管理的7,296個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為25.00元/股-56.88元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為3,631,840億港元,認(rèn)購(gòu)倍率為3,299.42倍。全部配售對(duì)象的價(jià)格狀況詳細(xì)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(二)去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)廣東華商法律事務(wù)所及保薦代表人(主承銷商)審查,有2家投資人管理的4個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效審查原材料,有35家投資人管理的103個(gè)配售對(duì)象為嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè),無(wú)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。以上36家網(wǎng)下投資者管理的107個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被認(rèn)定失效價(jià)格,相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到52,060億港元,失效價(jià)格一部分不納入合理申請(qǐng)總產(chǎn)量。

以上有關(guān)配售對(duì)象遞交的價(jià)格已定為失效價(jià)格給予去除。未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效審查原材料的投資人實(shí)際參照附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效1”的那一部分,嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際參照附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效2”的那一部分。

去除以上失效認(rèn)購(gòu)價(jià)格后,共309家網(wǎng)下投資者管理的7,189個(gè)配售對(duì)象,合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)段為25.00元/股-56.88元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為3,579,780億港元,認(rèn)購(gòu)倍率為3,252.13倍。

(三)去除最大價(jià)格狀況

去除以上失效價(jià)格后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除部分是全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)49.41元/股(沒(méi)有49.41元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是49.41元/股,且股票數(shù)量低于330億港元(沒(méi)有330億港元)的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除81個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為35,940億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)3,579,780億港元的1.0040%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為296家,配售對(duì)象為7,108個(gè),所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為3,543,840億港元,總體認(rèn)購(gòu)倍率為3,219.48倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對(duì)象名字、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價(jià)明確

外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)狀況,并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資要求、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及其包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是42.45元/股,線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)24.37倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)24.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)32.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)公司根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)32.66倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

此次確立的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后所有報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價(jià)格后公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

(五)合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法,擬申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)42.45元/股,合乎外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn),且沒(méi)有被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中,53家投資人管理的1,336個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢42.45元/股,相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為711,910億港元,詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”一部分。

因而,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到244家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,772個(gè),相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2,831,930億港元,為線下原始發(fā)行規(guī)模的2,572.73倍。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬股票數(shù)量請(qǐng)參閱本公告附注中備注名稱為“合理價(jià)格”的那一部分。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu),并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人(主承銷商)將會(huì)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),廣康生物化學(xué)行業(yè)類別為“生物農(nóng)藥生產(chǎn)制造(C2631)”。截止到2023年6月7日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C26 原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為15.79倍,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

截止到2023年6月7日(T-4日),相比A股上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

材料由來(lái):WIND數(shù)據(jù)信息,截止到2023年6月7日(T-4日)

注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值;

本次發(fā)行價(jià)錢42.45元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為32.66倍,高過(guò)相比上市企業(yè)靜態(tài)市盈率,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的“化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)(C26)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率,超過(guò)力度為106.84%。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股1,850.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值7,400.00億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到277.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加戰(zhàn)略配售的投資人最后為發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),廣康生物化學(xué)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到55.1236億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量471.7500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,794.8764億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)及相對(duì)應(yīng)的股票市盈率

外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)狀況,并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資要求、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)及其包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是42.45元/股,線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)24.37倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)24.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)32.50倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)32.66倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

此次確立的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后所有報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價(jià)格后公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

(四)募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為69,118.78萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢42.45元/股測(cè)算,外國(guó)投資者預(yù)估募資總金額78,532.50萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)約8,795.93萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為69,736.57萬(wàn)余元。如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(六)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月13日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況于2023年6月13日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分于2023年6月9日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年6月13日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%。上述情況所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)獲全額認(rèn)購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),保薦代表人(主承銷商)依照已公示的網(wǎng)下配售準(zhǔn)則開(kāi)展配股;網(wǎng)上搖號(hào)不夠一部分向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年6月14日(T+1日)在《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中公布。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃。本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

(下轉(zhuǎn)A16版)