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重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售公示（下轉(zhuǎn)C2版）
保薦代表人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司
特別提醒
重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司（下稱“溯聯(lián)股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》，中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)和自我約束標準及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。
中銀國際證券股份有限公司（下稱“中銀證券”、“保薦代表人”、“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請投資人仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號），中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號），請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。
本次發(fā)行價錢53.27元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為35.31倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年6月7日（T-4日）公布的“機械制造業(yè)（C36）”近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率24.56倍，超過力度為43.77%；高過相比上市企業(yè)2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率30.29倍，超過力度為16.57%；出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。
煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：
1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標準，在去除不符合條件的投資人價格后，將認購價錢高過62.10元/股（沒有62.10元/股）的配售對象所有去除，之上全過程共去除90個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為46，490億港元，約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬股票數(shù)量總數(shù)4，601，450億港元的1.0103%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。
2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是53.27元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。
投資人請照此價格是2023年6月13日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購時間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號時間是在9：15-11：30，13：00-15：00。
3、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價為53.27元/股，本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最后本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
4、限售期分配：此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深交所發(fā)售的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。
6、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月13日（T日）再決定是否進一步運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。
7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月15日（T+2日）16：00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。
申購資產(chǎn)應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
（下轉(zhuǎn)C2版）
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