2、投資人審查狀況

經(jīng)保薦代表人(主承銷商)及德恒上海律師事務(wù)所審查,有3家網(wǎng)下投資者管理的6個配售對象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔;24家網(wǎng)下投資者管理的32個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;有1家網(wǎng)下投資者管理的1個配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模。以上27家網(wǎng)下投資者管理的39個配售對象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為25,210億港元。實(shí)際請見“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”、“失效價(jià)格2”和“失效價(jià)格3”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后,一共有311家網(wǎng)下投資者管理的7,189個配售對象所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價(jià)格區(qū)段為27.10元/股-66.90元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為4,601,450億港元。

(二)去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

初步詢價(jià)完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列,去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量不少于滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級認(rèn)購價(jià)錢一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)錢里的申請不會再去除。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將認(rèn)購價(jià)錢高過62.10元/股(沒有62.10元/股)的配售對象所有去除,之上全過程共去除90個配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為46,490億港元,約為此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量4,601,450億港元的1.0103%。

去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見本公告“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為297家,配售對象為7,099個,所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為4,554,960億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,547.16倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見本公告“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(三)發(fā)行價(jià)的明確

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股,此發(fā)行價(jià)相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)26.12倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算);

(2)26.48倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算);

(3)34.83倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算);

(4)35.31倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國投資者上市時總市值大約為53.29億人民幣。外國投資者2021年和2022年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者純利潤(扣非前后左右孰低)分別是10,661.82萬元和15,094.06萬余元,最近幾年純利潤均大于零且總計(jì)純利潤不少于rmb5,000萬余元,達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條的規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)里的“(一)最近幾年純利潤均大于零,且總計(jì)純利潤不少于rmb5,000萬余元”。

(四)合理價(jià)格投資人的明確

此次初步詢價(jià)中,有42家投資人管理的1,592個配售對象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股,為低價(jià)格去除,具體的名冊詳細(xì)本公告附注中備注名稱為“廉價(jià)未入選”的配售對象。

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)53.27元/股的256家網(wǎng)下投資者管理的5,507個配售對象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對象,合理擬股票數(shù)量總計(jì)3,357,990億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,877.81倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對象。合理價(jià)格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購,并且在得到基本配股后立即全額交納申購款。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價(jià)格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),企業(yè)所屬行業(yè)為“機(jī)械制造業(yè)”(C36),截止到2023年6月7日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的機(jī)械制造業(yè)(C36)近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為24.56倍。

截止到2023年6月7日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月7日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3:凌云股份除從業(yè)車輛用塑料袋管道的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)流程外,其主營還包含車輛金屬材料零部件的生產(chǎn)與銷售,及其市政工程塑料管材的生產(chǎn)與銷售,在其中車輛金屬材料及塑膠零部件2021年主營業(yè)務(wù)收入占比達(dá)85.99%,市政工程塑料管材系統(tǒng)軟件2021年運(yùn)營營收占比約9.50%。因?yàn)榱柙乒煞蒈囕v金屬材料零部件及市政工程管道的業(yè)務(wù)流程占比最高,總體總資產(chǎn)及營運(yùn)能力與外國投資者對比性比較低,故與此同時例舉去除凌云股份后可比公司股票市盈率算數(shù)平均值。

本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為35.31倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月7日公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,超過力度為43.77%;高過可比公司2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率,超過力度大約為16.57%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會保險(xiǎn)基金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股。

(三)發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到125.05億港元,占發(fā)行數(shù)量的5.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下詢價(jià)合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到256家,管理的配售對象數(shù)量達(dá)到5,507個,其相對應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為3,357,990億港元。參加初步詢價(jià)的配售對象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬股票數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購。

1、網(wǎng)下申購時間是在2023年6月13日(T日)9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股,股票數(shù)量向其合理價(jià)格相對應(yīng)的合理擬股票數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購,即被稱作向保薦代表人(主承銷商)傳出宣布認(rèn)購要約承諾,具有法律效應(yīng)。

2、合理價(jià)格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號務(wù)必對于在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會基本信息不一致而致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。

3、網(wǎng)下投資者在2023年6月13日(T日)認(rèn)購時,不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者若未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(三)線下基本配股

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)2023年6月2日(T-7日)發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供可靠價(jià)格并參加了網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年6月15日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年6月15日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的價(jià)格、每一個配售對象股票數(shù)量、每一個配售對象基本獲配總數(shù),及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體股票數(shù)量顯著低于價(jià)格時擬股票數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

(五)申購資金繳納

1、2023年6月15日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記的銀行帳戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月15日(T+2日)16:00前至賬。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認(rèn)購,請股民留意資產(chǎn)在途時間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會匯報(bào)。

2、申購賬款計(jì)算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時,需在支付憑證備注中標(biāo)明申購對應(yīng)的股票號,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301397”,如果沒有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

(4)如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

(5)中國結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產(chǎn)。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付;配售對象注冊登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶情況表如下所示:

注:以上賬號信息以美國清算官方網(wǎng)站發(fā)布的版本號為標(biāo)準(zhǔn)?？傻顷憽皐ww.chinaclear.cn-服務(wù)保障-銀行信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶情況表”查看。

(6)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,將中斷發(fā)售。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年6月19日(T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中直接公布,并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度,中國結(jié)算深圳分公司于2023年6月16日(T+3日)向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度?配售對象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

(六)別的重大事項(xiàng)

1、律師見證:德恒上海律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

2、保薦代表人(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、配售對象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ),對配售對象參加網(wǎng)上搖號的舉動進(jìn)行監(jiān)測。

4、毀約解決:提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號時長

此次網(wǎng)上搖號時間是在2023年6月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為53.27元/股。網(wǎng)上搖號投資人應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.7500億港元。保薦代表人(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年6月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將712.7500億港元“溯聯(lián)股權(quán)”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“溯聯(lián)股權(quán)”;認(rèn)購編碼為“301397”。

(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)

網(wǎng)上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過其按市值計(jì)算可新股申購額度限制,且不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的千分之一,即不能超過7,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨(dú)立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)入總市值。非限售A股股權(quán)或者非限購存托產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

(五)網(wǎng)上搖號標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

2、每一個認(rèn)購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數(shù),但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過7,000股。

對申購量超出保薦代表人(主承銷商)確立的認(rèn)購限制的股票申購,深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消,不予以確定;對申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結(jié)算深圳分公司會以深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購,對其他認(rèn)購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他均是失效認(rèn)購。

4、不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購,以上帳戶參加認(rèn)購的,中國結(jié)算深圳分公司將會對其作失效解決。

(六)網(wǎng)上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應(yīng)已經(jīng)在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶,并已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限。

2、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人,需在網(wǎng)上搖號日2023年6月13日(T日)前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購辦理手續(xù)

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)(2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。

(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時,填報(bào)好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、個股賬戶和資源賬戶到申購者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時,應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。

(4)參加網(wǎng)上搖號的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,證劵公司不可接受投資人歸納授權(quán)委托代其完成股票申購。

(5)股民開展網(wǎng)上搖號時,不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

(七)投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方式為:

1、如在網(wǎng)上合理股票數(shù)量小于等于此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量,也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量,則是由中國結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)主機(jī)按每500股定為一個申請?zhí)?次序取號,再通過搖號申請搖簽,明確合理認(rèn)購新股申請?zhí)?每一中簽申請?zhí)柹曩?00股。

中標(biāo)率=(在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量/在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量)×100%。

(八)新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號確定

2023年6月13日(T日)中國結(jié)算深圳分公司依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量,按每500股配一個認(rèn)購號,對每一個合理認(rèn)購按照時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆合理認(rèn)購,并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年6月14日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號。

2、發(fā)布中標(biāo)率

2023年6月14日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年6月14日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結(jié)論,中國結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月15日(T+2日)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號碼,明確申購股票數(shù),每一中簽號碼只有申購500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月15日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任。在網(wǎng)上投資人交款時必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年6月15日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(十)放棄認(rèn)購個股的處理方式

2023年6月15日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購。如果因在網(wǎng)上投資人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年6月16日(T+3日)15:00前事先向中國結(jié)算深圳分公司申請。截止到T+3日16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股申購資產(chǎn)交割的,中國結(jié)算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十一)發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的各個股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年6月19日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷環(huán)節(jié)中涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)超出此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時,交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時,2023年6月19日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

十、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)

(一)外國投資者:重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司

法人代表:韓宗俊

通訊地址:重慶市江北區(qū)港寧路18號

手機(jī)聯(lián)系人:董事會辦公室

手機(jī):023-67551991

(二)保薦代表人(主承銷商):中銀國際證券股份有限公司

法人代表:寧敏

通訊地址:北京西城西單北大街110號7層

手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場部

聯(lián)系方式:010-66578999

外國投資者:重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中銀國際證券股份有限公司

2023年6月12日