在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月15日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),仔細(xì)閱讀2023年6月12日(T-1日)發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股,請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),企業(yè)所屬行業(yè)為“機(jī)械制造業(yè)”(C36),截止到2023年6月7日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的機(jī)械制造業(yè)(C36)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為24.56倍。

截止到2023年6月7日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月7日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3:凌云股份除從業(yè)車輛用塑料袋管道的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)流程外,其主營還包含車輛金屬材料零部件的生產(chǎn)與銷售,及其市政工程塑料管材的生產(chǎn)與銷售,在其中車輛金屬材料及塑膠零部件2021年主營業(yè)務(wù)收入占比達(dá)85.99%,市政工程塑料管材系統(tǒng)軟件2021年運(yùn)營營收占比約9.50%。因?yàn)榱柙乒煞蒈囕v金屬材料零部件及市政工程管道的業(yè)務(wù)流程占比最高,總體總資產(chǎn)及營運(yùn)能力與外國投資者對比性比較低,故與此同時(shí)例舉去除凌云股份后可比公司股票市盈率算數(shù)平均值。

本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為35.31倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,超過力度為43.77%;高過相比上市企業(yè)2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率30.29倍,超過力度為16.57%;出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化表明如下所示:

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對比,溯聯(lián)股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn):

①技術(shù)性研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

成立公司至今,經(jīng)過多年自主開發(fā)與技術(shù)沉淀,逐步完善并理解了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù),可從根本上解決及滿足用戶針對熱軋無縫管路關(guān)鍵零部件在鋪設(shè)穩(wěn)定性、噪聲控制、閘閥低電壓打開與長久密閉性等上的要求,具有很強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力及市場競爭力。

公司現(xiàn)階段獲得專利88項(xiàng),在其中發(fā)明專利申請20項(xiàng),發(fā)明專利申請總數(shù)占有率處在領(lǐng)域領(lǐng)先地位。在其中,關(guān)鍵技術(shù)以及生產(chǎn)工藝流程設(shè)備總計(jì)有著78項(xiàng)注冊專利,關(guān)鍵可以分為熱軋無縫管橋用快插接頭鎖緊結(jié)構(gòu)技術(shù)性以及關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程技術(shù)性、熱軋無縫管路調(diào)壓閥技術(shù)和消聲器以及關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程技術(shù)性、熱軋無縫管路制取關(guān)鍵工藝及關(guān)鍵加工工藝設(shè)備三大類。在其中加工工藝一部分包含快速接頭自動(dòng)式模具制造技術(shù)、自動(dòng)式塑料激光焊接技術(shù)性、自動(dòng)式按段加溫管件成型技術(shù)、全自動(dòng)管身R環(huán)加工工藝、全自動(dòng)精準(zhǔn)控制壓接組裝技術(shù)、全自動(dòng)密封性和流量測試技術(shù)性。企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)具有了一定的特有性、創(chuàng)新能力及切入點(diǎn)。

企業(yè)的熱軋無縫管路綜合實(shí)驗(yàn)室具備完整的傳統(tǒng)式汽柴油汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、新能源技術(shù)熱管理系統(tǒng)的熱軋無縫管路綜合性循環(huán)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?并獲得CNAS我國實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證及其好幾家中國、國際性知名汽車品牌客戶認(rèn)證,并不依靠第三方試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu),單獨(dú)進(jìn)行客戶的信任的試驗(yàn)任務(wù)。

②產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

充沛的研發(fā)技術(shù)及專利權(quán)貯備、很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力與技術(shù)研發(fā)管理體系,使企業(yè)可以更加迅速地回應(yīng)市場的需求端轉(zhuǎn)變。在國五轉(zhuǎn)國六的實(shí)行環(huán)節(jié)中,企業(yè)快速反應(yīng)市場形勢及客戶滿意度,提早研發(fā)出達(dá)到低排出特性的尼龍軟管路,并配套設(shè)施研制出對于國六低揮發(fā)排放標(biāo)準(zhǔn)新式快插接頭和熱軋無縫管路消聲器等汽車汽油管道關(guān)鍵零部件,完成了業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

自2018年起,企業(yè)深入了與贛鋒鋰業(yè)、比亞迪汽車等動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系,并且于第二年研發(fā)出行業(yè)領(lǐng)先的電池組內(nèi)專用型自來水管快速接頭,本產(chǎn)品較類似外資企業(yè)尺寸比較小,構(gòu)造比較方便拆卸,克服了比能量大幅度提高形勢下電池組內(nèi)部空間降低、不益于熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)布局的難題,并因其出色性價(jià)比和更高穩(wěn)定性,變成寧德時(shí)代電池包平臺上的特定二級零配件,可以為動(dòng)力鋰電池和儲能產(chǎn)品供應(yīng)。在新能源汽車市場銷售暴發(fā)早期,企業(yè)通過專業(yè)技術(shù)性項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向新能源產(chǎn)業(yè)鏈顧客多方位網(wǎng)絡(luò)營銷公司新能源汽車?yán)淠髀飞唐?贏得了廣泛客戶基礎(chǔ)和重點(diǎn)客戶的大批量訂單信息,完成了企業(yè)新能源技術(shù)業(yè)務(wù)流程的高速發(fā)展。

目前為止,企業(yè)手中的生產(chǎn)產(chǎn)品超出2,400種。企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)不但能應(yīng)用CATIA、UG、CAD、CAE等專用型軟件工具滿足用戶的業(yè)務(wù)流程規(guī)定,還可以運(yùn)用PLM系統(tǒng)及企業(yè)的項(xiàng)目管理流程有效地管理方法每一種新產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)方案(業(yè)務(wù)開拓環(huán)節(jié))、產(chǎn)品研發(fā)、PPAP(批量生產(chǎn)準(zhǔn)許環(huán)節(jié))等各個(gè)層次的繁雜步驟,可以解決繁雜的開發(fā)設(shè)計(jì)每日任務(wù),合理適用業(yè)務(wù)開拓。

③客戶拓展優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)借助很強(qiáng)的研發(fā)平臺和技術(shù)創(chuàng)新能力,靈活運(yùn)用本身產(chǎn)品優(yōu)勢和較為成熟的營銷戰(zhàn)略、順暢的中國營銷渠道,積極開展顧客培養(yǎng)。企業(yè)已經(jīng)成為比亞迪汽車、長安轎車、上汽通用五菱、東風(fēng)汽車集團(tuán)、賽力斯、上汽通用汽車、長安福特、上海汽車、奇瑞、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車制造公司的一級供應(yīng)商;與此同時(shí),公司為贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)、邦迪管路、八千代、蘇奧傳感、臼井車輛、亞普股份等零部件生產(chǎn)廠家給予熱軋無縫管路總程以及相關(guān)零部件商品。除此之外,企業(yè)贏得了比亞迪汽車、上海大通、一汽大眾汽車、長城汽車哈弗、零跑汽車、嵐圖汽車等眾多全國知名車企顧客的供應(yīng)商準(zhǔn)入和項(xiàng)目定點(diǎn),并變成了贛鋒鋰業(yè)等國內(nèi)好幾家關(guān)鍵動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商的服務(wù)商,以實(shí)現(xiàn)大批量供應(yīng)。

④產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)的重要管道總程商品需要用到很多功能性零部件,包含快插接頭、流體控制閥等,這部分零部件企業(yè)的自做率很高,當(dāng)前公司一共有100多種液體快插接頭產(chǎn)品和10多種流體控制閥、管道消聲器產(chǎn)品供選擇,對上下游依存度比較低。同時(shí)公司具有單獨(dú)的精密機(jī)械制造研發(fā)和生產(chǎn)及其武器裝備創(chuàng)意能力,進(jìn)一步減少了上下游生產(chǎn)企業(yè)的依賴性,不僅能有效降低產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品成本,還會(huì)對行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)變、市場形勢、顧客產(chǎn)品研發(fā)要求做出快速響應(yīng),以良好的得到客戶的信任,將有利于業(yè)務(wù)不斷開拓。

與傳統(tǒng)汽車管路總程的需要集中在車企不一樣,新能源汽車熱軋無縫管路運(yùn)用現(xiàn)階段還是處于技術(shù)性不斷完善、培養(yǎng)拓寬市場的時(shí)期,需求面分布在把握部分核心技術(shù)模塊化設(shè)計(jì)經(jīng)銷商手上。企業(yè)積極布局中下游全產(chǎn)業(yè)鏈,除車企和大多數(shù)流行驅(qū)動(dòng)力電池制造商外,企業(yè)的新能源技術(shù)下游企業(yè)還包含換熱器生產(chǎn)商、三電智能管理系統(tǒng)及儲能裝置生產(chǎn)商、氫燃料電池生產(chǎn)商等,是國內(nèi)極少數(shù)對新能源產(chǎn)業(yè)鏈中下游銷售市場進(jìn)行全方位市場布局的汽車管路企業(yè)之一。積極與新能源產(chǎn)業(yè)鏈全方位深入的協(xié)作,進(jìn)一步擴(kuò)大了企業(yè)產(chǎn)品市場空間,大幅度提高企業(yè)核心技術(shù)多元性、完整性產(chǎn)品研發(fā)前瞻性。

綜上所述,外國投資者本次發(fā)行產(chǎn)品定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競爭可比公司平均水平前提下,充分考慮了外國投資者有別于相比企業(yè)產(chǎn)品運(yùn)用細(xì)分行業(yè)、客戶結(jié)構(gòu),具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到256家,管理的配售對象數(shù)量為5,507個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對象總量的76.60%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為3,357,990億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購總數(shù)的72.98%,為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,877.81倍。

(3)報(bào)請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(4)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額39,220.36萬余元,本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股相匹配募資總額為133,228.27萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約14,796.73萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為118,431.54萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論并充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià);比如對發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行后能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識,加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,經(jīng)發(fā)售人與保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次公開發(fā)行新股2,501.00億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股測算,預(yù)估募資133,228.27萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)14,796.73萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為118,431.54萬余元。

3、外國投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長,將會(huì)對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較大幅度下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、溯聯(lián)股權(quán)首次公開發(fā)行股票(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕544號)。發(fā)行人的股票簡稱為“溯聯(lián)股權(quán)”,股票號為“301397”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。依照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)椤皺C(jī)械制造業(yè)(C36)”。

2、本次發(fā)行股票數(shù)為2,501.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為10,004.00億港元。此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的25%。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,788.25億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.75億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,501.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月7日(T-4日)進(jìn)行。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此發(fā)行價(jià)相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)26.12倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算);

(2)26.48倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算);

(3)34.83倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算);

(4)35.31倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算)。

此次確立的發(fā)行價(jià)不超過去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者所有報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

4、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年6月13日(T日),任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。

(1)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時(shí)間是在2023年6月13日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象,即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對象名冊見“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“合理價(jià)格”一部分。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。

在參加網(wǎng)下申購時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄,包含認(rèn)購價(jià)錢、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參與網(wǎng)下申購時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),獲配之后在2023年6月15日(T+2日)交納申購款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象,不論是否為“合理價(jià)格”,均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號,若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

配售對象在認(rèn)購及持倉等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(2)網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時(shí)間是在2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月13日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月9日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。在網(wǎng)上可新股申購額度依據(jù)投資人在2023年6月9日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過7,000股,與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會(huì)對超出一部分作失效解決。針對股票數(shù)量超出認(rèn)購限制的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購,對其他認(rèn)購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以2023年6月9日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月15日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年6月15日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月15日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月19日(T+4日)發(fā)表的《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)2023年6月15日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

8、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號于2023年6月13日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況再?zèng)Q定是否進(jìn)一步運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告里的“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年6月2日(T-7日)刊登于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn)的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上立即公示,歡迎投資人注意。

釋 義

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次公開發(fā)行股票2,501.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值為10,004.00億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)占公司本次發(fā)行后總股本的25.00%。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不用參加戰(zhàn)略配售。最后本次發(fā)行不分配向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,788.25億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為712.75億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到2,501.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,并綜合性合理認(rèn)購倍數(shù)、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總額為133,228.27萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約14,796.73萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為118,431.54萬余元。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年6月13日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月13日(T日)再?zèng)Q定是否進(jìn)一步運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分于2023年6月9日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

2、2023年6月13日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但不得超過100倍(含),需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%。前述所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測算;

3、若網(wǎng)上搖號不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月14日(T+1日)在《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò);

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)狀況

(一)初步詢價(jià)狀況

1、整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)日是2023年6月7日(T-4日)。截止到2023年6月7日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站共收到314家網(wǎng)下投資者管理的7,228個(gè)配售對象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為27.10元/股-66.90元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為4,626,660億港元,認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量的2,587.26倍。所有投資人的實(shí)際價(jià)格狀況請見本公告“附注:基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。