重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司(下稱“溯聯(lián)股權(quán)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕544號(hào))。

經(jīng)外國(guó)投資者和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)中銀國(guó)際證券股份有限公司(下稱“中銀證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定,本次發(fā)行股票數(shù)2,501.00億港元,均為公開發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào)),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為35.31倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的“機(jī)械制造業(yè)(C36)”近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率24.56倍,超過力度為43.77%;高過相比上市企業(yè)2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率30.29倍,超過力度為16.57%;出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展;此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開展。

2、初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的投資人價(jià)格后,將認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過62.10元/股(沒有62.10元/股)的配售對(duì)象所有去除,之上全過程共去除90個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為46,490億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)4,601,450億港元的1.0103%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

3、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,綜合性合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年6月13日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年6月13日,在其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5.00%,即125.05億港元,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值125.05億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股,此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)26.12倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)26.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)34.83倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)35.31倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是53.27元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),企業(yè)所屬行業(yè)為“C36機(jī)械制造業(yè)”,截止2023年6月7日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的“C36機(jī)械制造業(yè)”近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為24.56倍。

截止2023年6月7日(T-4日),主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

信息來(lái)源:Wind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月7日

注1:市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3:凌云股份除從業(yè)車輛用塑料袋管道的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)流程外,其主營(yíng)還包含車輛金屬材料零部件的生產(chǎn)與銷售,及其市政工程塑料管材的生產(chǎn)與銷售,在其中車輛金屬材料及塑膠零部件2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)85.99%,市政工程塑料管材系統(tǒng)軟件2021年運(yùn)營(yíng)營(yíng)收占比約9.50%。因?yàn)榱柙乒煞蒈囕v金屬材料零部件及市政工程管道的業(yè)務(wù)流程占比最高,總體總資產(chǎn)及營(yíng)運(yùn)能力與外國(guó)投資者對(duì)比性比較低,故與此同時(shí)例舉去除凌云股份后可比公司股票市盈率算數(shù)平均值。

本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為35.31倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月7日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,超過力度為43.77%;高過相比上市企業(yè)2022年扣非后均值靜態(tài)市盈率30.29倍,超過力度為16.57%;出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化表明如下所示:

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,溯聯(lián)股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn):

①技術(shù)性研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

成立公司至今,經(jīng)過多年自主開發(fā)與技術(shù)沉淀,逐步完善并理解了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù),可從根本上解決及滿足用戶針對(duì)熱軋無(wú)縫管路關(guān)鍵零部件在鋪設(shè)穩(wěn)定性、噪聲控制、閘閥低電壓打開與長(zhǎng)久密閉性等上的要求,具有很強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司現(xiàn)階段獲得專利88項(xiàng),在其中發(fā)明專利申請(qǐng)20項(xiàng),發(fā)明專利申請(qǐng)總數(shù)占有率處在領(lǐng)域領(lǐng)先地位。在其中,關(guān)鍵技術(shù)以及生產(chǎn)工藝流程設(shè)備總計(jì)有著78項(xiàng)注冊(cè)專利,關(guān)鍵可以分為熱軋無(wú)縫管橋用快插接頭鎖緊結(jié)構(gòu)技術(shù)性以及關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程技術(shù)性、熱軋無(wú)縫管路調(diào)壓閥技術(shù)和消聲器以及關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程技術(shù)性、熱軋無(wú)縫管路制取關(guān)鍵工藝及關(guān)鍵加工工藝設(shè)備三大類。在其中加工工藝一部分包含快速接頭自動(dòng)式模具制造技術(shù)、自動(dòng)式塑料激光焊接技術(shù)性、自動(dòng)式按段加溫管件成型技術(shù)、全自動(dòng)管身R環(huán)加工工藝、全自動(dòng)精準(zhǔn)控制壓接組裝技術(shù)、全自動(dòng)密封性和流量測(cè)試技術(shù)性。企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)具有了一定的特有性、創(chuàng)新能力及切入點(diǎn)。

企業(yè)的熱軋無(wú)縫管路綜合實(shí)驗(yàn)室具備完整的傳統(tǒng)式汽柴油汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、新能源技術(shù)熱管理系統(tǒng)的熱軋無(wú)縫管路綜合性循環(huán)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?并獲得CNAS我國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證及其好幾家中國(guó)、國(guó)際性知名汽車品牌客戶認(rèn)證,并不依靠第三方試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),單獨(dú)進(jìn)行客戶的信任的試驗(yàn)任務(wù)。

②產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點(diǎn)

充沛的研發(fā)技術(shù)及專利權(quán)貯備、很強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力與技術(shù)研發(fā)管理體系,使企業(yè)可以更加迅速地回應(yīng)市場(chǎng)的需求端轉(zhuǎn)變。在國(guó)五轉(zhuǎn)國(guó)六的實(shí)行環(huán)節(jié)中,企業(yè)快速反應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)及客戶滿意度,提早研發(fā)出達(dá)到低排出特性的尼龍軟管路,并配套設(shè)施研制出對(duì)于國(guó)六低揮發(fā)排放標(biāo)準(zhǔn)新式快插接頭和熱軋無(wú)縫管路消聲器等汽車汽油管道關(guān)鍵零部件,完成了業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

自2018年起,企業(yè)深入了與贛鋒鋰業(yè)、比亞迪汽車等動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系,并且于第二年研發(fā)出行業(yè)領(lǐng)先的電池組內(nèi)專用型自來(lái)水管快速接頭,本產(chǎn)品較類似外資企業(yè)尺寸比較小,構(gòu)造比較方便拆卸,克服了比能量大幅度提高形勢(shì)下電池組內(nèi)部空間降低、不益于熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)布局的難題,并因其出色性價(jià)比和更高穩(wěn)定性,變成寧德時(shí)代電池包平臺(tái)上的特定二級(jí)零配件,可以為動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)。在新能源汽車市場(chǎng)銷售暴發(fā)早期,企業(yè)通過專業(yè)技術(shù)性項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向新能源產(chǎn)業(yè)鏈顧客多方位網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷公司新能源汽車?yán)淠髀飞唐?贏得了廣泛客戶基礎(chǔ)和重點(diǎn)客戶的大批量訂單信息,完成了企業(yè)新能源技術(shù)業(yè)務(wù)流程的高速發(fā)展。

目前為止,企業(yè)手中的生產(chǎn)產(chǎn)品超出2,400種。企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)不但能應(yīng)用CATIA、UG、CAD、CAE等專用型軟件工具滿足用戶的業(yè)務(wù)流程規(guī)定,還可以運(yùn)用PLM系統(tǒng)及企業(yè)的項(xiàng)目管理流程有效地管理方法每一種新產(chǎn)品的產(chǎn)品技術(shù)方案(業(yè)務(wù)開拓環(huán)節(jié))、產(chǎn)品研發(fā)、PPAP(批量生產(chǎn)準(zhǔn)許環(huán)節(jié))等各個(gè)層次的繁雜步驟,可以解決繁雜的開發(fā)設(shè)計(jì)每日任務(wù),合理適用業(yè)務(wù)開拓。

③客戶拓展優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)借助很強(qiáng)的研發(fā)平臺(tái)和技術(shù)創(chuàng)新能力,靈活運(yùn)用本身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和較為成熟的營(yíng)銷戰(zhàn)略、順暢的中國(guó)營(yíng)銷渠道,積極開展顧客培養(yǎng)。企業(yè)已經(jīng)成為比亞迪汽車、長(zhǎng)安轎車、上汽通用五菱、東風(fēng)汽車集團(tuán)、賽力斯、上汽通用汽車、長(zhǎng)安福特、上海汽車、奇瑞、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車制造公司的一級(jí)供應(yīng)商;與此同時(shí),公司為贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)、邦迪管路、八千代、蘇奧傳感、臼井車輛、亞普股份等零部件生產(chǎn)廠家給予熱軋無(wú)縫管路總程以及相關(guān)零部件商品。除此之外,企業(yè)贏得了比亞迪汽車、上海大通、一汽大眾汽車、長(zhǎng)城汽車哈弗、零跑汽車、嵐圖汽車等眾多全國(guó)知名車企顧客的供應(yīng)商準(zhǔn)入和項(xiàng)目定點(diǎn),并變成了贛鋒鋰業(yè)等國(guó)內(nèi)好幾家關(guān)鍵動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商的服務(wù)商,以實(shí)現(xiàn)大批量供應(yīng)。

④產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)的重要管道總程商品需要用到很多功能性零部件,包含快插接頭、流體控制閥等,這部分零部件企業(yè)的自做率很高,當(dāng)前公司一共有100多種液體快插接頭產(chǎn)品和10多種流體控制閥、管道消聲器產(chǎn)品供選擇,對(duì)上下游依存度比較低。同時(shí)公司具有單獨(dú)的精密機(jī)械制造研發(fā)和生產(chǎn)及其武器裝備創(chuàng)意能力,進(jìn)一步減少了上下游生產(chǎn)企業(yè)的依賴性,不僅能有效降低產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品成本,還會(huì)對(duì)行業(yè)技術(shù)性轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)形勢(shì)、顧客產(chǎn)品研發(fā)要求做出快速響應(yīng),以良好的得到客戶的信任,將有利于業(yè)務(wù)不斷開拓。

與傳統(tǒng)汽車管路總程的需要集中在車企不一樣,新能源汽車熱軋無(wú)縫管路運(yùn)用現(xiàn)階段還是處于技術(shù)性不斷完善、培養(yǎng)拓寬市場(chǎng)的時(shí)期,需求面分布在把握部分核心技術(shù)模塊化設(shè)計(jì)經(jīng)銷商手上。企業(yè)積極布局中下游全產(chǎn)業(yè)鏈,除車企和大多數(shù)流行驅(qū)動(dòng)力電池制造商外,企業(yè)的新能源技術(shù)下游企業(yè)還包含換熱器生產(chǎn)商、三電智能管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)商、氫燃料電池生產(chǎn)商等,是國(guó)內(nèi)極少數(shù)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈中下游銷售市場(chǎng)進(jìn)行全方位市場(chǎng)布局的汽車管路企業(yè)之一。積極與新能源產(chǎn)業(yè)鏈全方位深入的協(xié)作,進(jìn)一步擴(kuò)大了企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)空間,大幅度提高企業(yè)核心技術(shù)多元性、完整性產(chǎn)品研發(fā)前瞻性。

綜上所述,外國(guó)投資者本次發(fā)行產(chǎn)品定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司平均水平前提下,充分考慮了外國(guó)投資者有別于相比企業(yè)產(chǎn)品運(yùn)用細(xì)分行業(yè)、客戶結(jié)構(gòu),具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到256家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,507個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的76.60%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為3,357,990億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的72.98%,為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,877.81倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額39,220.36萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股相匹配募資總額為133,228.27萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約14,796.73萬(wàn)余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為118,431.54萬(wàn)余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià);比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢53.27元/股和2,501.00億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算,預(yù)估募資總額為133,228.27萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約14,796.73萬(wàn)余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為118,431.54萬(wàn)余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。

即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司委托開展股票申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年6月15日(T+2日)16:00前,依照最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同日發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月15日(T+2日)日終得全額的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、若出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定,申購(gòu)額度不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu),及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

14、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)認(rèn)購(gòu)情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“七、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法被批準(zhǔn),則本次發(fā)行股權(quán)沒法發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加認(rèn)購(gòu)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明其對(duì)于發(fā)行人的營(yíng)運(yùn)能力、升值空間或?qū)ν顿Y的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

18、請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;

(3)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年6月2日(T-7日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者:重慶市溯聯(lián)塑料有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中銀國(guó)際證券股份有限公司

2023年6月12日