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中國銀河證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告
證券代碼：601881 證券簡稱：中國銀河 公告編號：2023-035
債券代碼：113057 債券簡稱：中銀轉(zhuǎn)債
中國銀河證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者
公開發(fā)行永續(xù)次級債券（第二期）發(fā)行結(jié)果公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意中國銀河證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2937號），中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣150億元的永續(xù)次級公司債券。
根據(jù)《中國銀河證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級債券（第二期）募集說明書》，中國銀河證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行永續(xù)次級債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣50億元（含50億元）。發(fā)行價格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者簿記建檔的方式發(fā)行。
本期債券發(fā)行工作已于2023年6月9日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商，本期債券實際發(fā)行規(guī)模50億元，首個定價周期（前5個計息年度）的票面利率為3.58%。
發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過 5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認購。
經(jīng)核查，本期債券存在承銷機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方認購情況，其中申萬宏源證券有限公司的關(guān)聯(lián)方富國基金管理有限公司認購本期債券0.6億元；廣發(fā)證券股份有限公司認購本期債券2億元；光大證券股份有限公司認購本期債券0.5億元，其關(guān)聯(lián)方中國人壽資產(chǎn)管理有限公司認購本期債券11億元。前述認購報價及程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。此外，其他承銷機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方未參與認購本期債券。
特此公告。
中國銀河證券股份有限公司董事會
2023年6月10日
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