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昆山東威科技有限公司關(guān)于發(fā)行與GDR相對應(yīng)的新基礎(chǔ)a股上市及股份變動的提示性公告
證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2023-028
昆山東威科技有限公司
發(fā)行GDR對應(yīng)的新基礎(chǔ)A股上市
股份變動的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、昆山東威科技有限公司(以下簡稱“公司”)本次發(fā)行的全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR)數(shù)量為5.888.000股，其中每股GDR代表2股新增公司A股，相應(yīng)的基礎(chǔ)A股數(shù)量為1.776.000股。
2、公司發(fā)行的GDR對應(yīng)的新基礎(chǔ)a股上市后，公司總股本變更為229、632、000股。
3、GDR發(fā)行價格：每份17.80美元；GDR證券全稱：Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.GDR；GDR上市代碼：KUDO。
4、上海證券交易所新基礎(chǔ)證券a股上市日期預(yù)計為2023年6月13日(如無特別說明，本公告所列日期均為北京時間)。
5、GDR在瑞士證券交易所的上市日期預(yù)計為2023年6月13日(瑞士時間)。
6、GDR回收限制期預(yù)計為2023年6月13日(瑞士時間)至2023年10月10日(瑞士時間)(以下簡稱“回收限制期”)。
公司發(fā)行的GDR計劃于2023年6月13日(瑞士時間)在瑞士證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”)。
一、本次發(fā)行上市的基本情況
(一)本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
1.本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序
2022年12月12日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過
本次發(fā)行的GDR及在瑞士證券交易所上市、轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案等相關(guān)議案。
2022年12月28日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR、在瑞士證券交易所上市、轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》。
2.本次發(fā)行的外部審批程序
該公司已獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局的發(fā)行(SIX Exchange Regulation AG)公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所發(fā)行GDR(SIX Swiss Exchange)批準(zhǔn)上市附件條件，具體見公司2023年2月4日披露的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的公告》(2023-005)；經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)，具體見公司于2023年3月22日披露的《中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市申請公告》(2023-006)，并獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股說明書辦公室(Prospectus Office)的批準(zhǔn)，具體見公司2023年6月8日公布的《瑞士證券交易所監(jiān)管局招股說明書辦公室批準(zhǔn)的發(fā)行GDR價格范圍確定及招股說明書公告》(2023-025)。
(二)本次發(fā)行的基本情況
1.本次發(fā)行的證券類型和數(shù)量
公司實際發(fā)行的GDR數(shù)量為5.888.00份，其中每份GDR代表2股公司新增a股。本次發(fā)行 GDR 新增基礎(chǔ)證券為11、776、000股a股。
2.本次發(fā)行的價格和定價方法
根據(jù)國際慣例和相關(guān)監(jiān)管要求，公司最終確定GDR發(fā)行價格為每份17.80美元，通過訂單需求和簿記備案，結(jié)合國內(nèi)外資本市場情況。
3.本次發(fā)行的募集資金總額
募集資金總額約為1.05億美元。
4、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)員和聯(lián)席賬簿經(jīng)理
CLSA Limited(中信里昂證券有限公司)和Essencee International Securities (Hong Kong) Limited(安信國際證券(香港)有限公司)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)員和聯(lián)席賬簿經(jīng)理。
(三)發(fā)行對象
GDR的發(fā)行對象為符合國內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的合格投資者(以下簡稱“合格投資者”)。
(4)GDR發(fā)行的上市時間和地點
該公司預(yù)計GDR將于2023年6月13日在瑞士證券交易所正式上市。
(5)GDR跨境轉(zhuǎn)換安排及相關(guān)限制
公司發(fā)行的GDR回收限制期預(yù)計為2023年6月13日(瑞士時間)至2023年10月10日(瑞士時間)。本次發(fā)行的GDR跨境轉(zhuǎn)換安排及相關(guān)限制見公司于2023年6月8日發(fā)布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示公告》(公告號:2023-026)。
二、本次發(fā)行前后股本及前10名股東變動情況
發(fā)行前(截至2023年5月31日)，公司股本總額為217、856、000股。發(fā)行完成后(截至2023年6月8日)，公司股本總額為229、632、000股。
本次發(fā)行前(截至2023年5月31日)，公司十大股東持股如下:
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注：1、根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(a股)的登記股東名單，前十名股東持股。
發(fā)行完成后(截至2023年6月8日)，公司十大股東持股如下:
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注：1、根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(a股)的登記股東名單，前十名股東持股。
2、Citibank,National Association(花旗銀行)為公司GDR存托人，GDR對應(yīng)的基礎(chǔ)證券a股依法以其名義登記；公司發(fā)行的GDR在回收限制期內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為a股。
3、上表總數(shù)比例與各分項比例之和尾數(shù)的差異是四舍五入造成的。
本次發(fā)行前后，公司控股股東及實際控制人均為劉建波先生。本次發(fā)行并未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
3.GDR的發(fā)行對應(yīng)于新基礎(chǔ)股的上市和股本結(jié)構(gòu)的變化
(1)本次新增基礎(chǔ)a股上市情況
2023年6月8日，發(fā)行GDR對應(yīng)的國內(nèi)新基礎(chǔ)證券a股在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成登記存管，持有人為GDR存托人Citibank，National Association(花旗銀行)。2023年6月13日，上海證券交易所將上市新基礎(chǔ)a股11、776、000股。新基礎(chǔ)a股上市后，公司股本總額將變更為229、632、000股。
(二)本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變更表
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四、投資者注意事項
鑒于GDR認(rèn)購對象僅限于符合國內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的合格投資者，本公告僅為A股投資者及時了解公司上市信息，不構(gòu)成或不得視為任何投資者收購、購買或認(rèn)購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。
根據(jù)國內(nèi)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司發(fā)行的GDR在收回限制期內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為a股。限制期屆滿后，GDR可在上海證券交易所兌現(xiàn)A股并出售?？蓛冬F(xiàn)的GDR對應(yīng)的A股數(shù)量上限為1.776.000股。因公司配股、股份分拆或合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е翯DR增減的，相應(yīng)的A股數(shù)量上限應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。
公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
昆山東威科技有限公司董事會
2023年6月10日
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