證券代碼：300813 證券簡(jiǎn)稱：泰林生物

債券代碼：123135 債券簡(jiǎn)稱：泰林轉(zhuǎn)債

浙江泰林生物技術(shù)有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理報(bào)告

（2022年度）

債券受托人 ■

(能源大廈南塔樓10-19層，深圳市福田區(qū)福田街金田路2026號(hào))

重要聲明

根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)、《浙江泰林生物技術(shù)有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《受托管理協(xié)議》)、《浙江泰林生物技術(shù)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱《募集說明書》)、《浙江泰林生物技術(shù)有限公司2022年年度報(bào)告》等。長(zhǎng)城證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城證券”)由本期債券受托人管理人編制。長(zhǎng)城證券沒有獨(dú)立驗(yàn)證本報(bào)告中包含的上述文件中引用的內(nèi)容和信息，也沒有保證或承擔(dān)任何責(zé)任，如引用內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者或不做某種行為的推薦意見。投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出獨(dú)立判斷，而不是將本報(bào)告中的任何內(nèi)容作為長(zhǎng)城證券的承諾或聲明。在任何情況下，長(zhǎng)城證券對(duì)投資者根據(jù)本報(bào)告所做的任何行為或不作為都不承擔(dān)任何責(zé)任。

第一節(jié) 本期債券概況

一、批準(zhǔn)文件和批準(zhǔn)規(guī)模

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，浙江泰林生物技術(shù)有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)批準(zhǔn)（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2021〕浙江泰林生物技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)經(jīng)258號(hào)批準(zhǔn)。、公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)被批準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行總面值2.1萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、本期債券的主要條款

發(fā)行人：浙江泰林生物技術(shù)有限公司

債券名稱：浙江泰林生物技術(shù)有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

債券簡(jiǎn)稱：泰林轉(zhuǎn)債

債券代碼：123135

發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行總額為人民幣21000萬元

票面金額及發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值100元。

債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2021年12月28日至2027年12月27日。

票面利率：可轉(zhuǎn)換債券票面利率為第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。

償還本息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每年支付一次利息，并在到期時(shí)返還所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券本金和最后一年的利息。

1、年利息計(jì)算

年利息是指可轉(zhuǎn)換債券持有人自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行首日起每年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：

I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

2、付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息。利息計(jì)算的開始日是可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人獲得的利息收入的應(yīng)付稅款由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。

付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)工作日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的付息日之間為一個(gè)計(jì)息年。

利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后五個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換或申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，不享受當(dāng)年及以后的利息計(jì)算年度利息。

可轉(zhuǎn)債持有人取得利息收入的應(yīng)付稅款，由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

轉(zhuǎn)換期:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2022年1月4日)，T+4日)從6個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2022年7月4日)到可轉(zhuǎn)換公司債券到期日(2027年12月27日，如有節(jié)假日，將順延)止步。

轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整：

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為87.38元/股，不低于募集說明書公告前20個(gè)交易日公司股票的平均交易價(jià)格（如果股票價(jià)格調(diào)整是由于除權(quán)和除息在20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生的，調(diào)整前交易日的平均交易價(jià)格按相應(yīng)除權(quán)和除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前交易日公司a股的平均交易價(jià)格，以及最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

公司前20個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格=公司前20個(gè)交易日股票交易總額/公司前20個(gè)交易日股票交易總額；公司前一交易日平均股票交易價(jià)格=前一交易日公司股票交易總額/當(dāng)日公司股票交易總額。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法和計(jì)算公式

本次發(fā)行后，公司發(fā)行紅股、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、在配股和發(fā)行現(xiàn)金股利時(shí)，公司將按照上述條件的順序依次調(diào)整股價(jià)（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體調(diào)整方法如下：

發(fā)紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1)+n）

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）

其中：P1是調(diào)整后的有效股價(jià)，P0是調(diào)整前股價(jià)，n是股本率或股本率，k是新股率或配股率，a是新股價(jià)或配股價(jià)格，D是每股現(xiàn)金股息。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間(如有必要)。轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日或者轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請(qǐng)按照公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情況，使公司的股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)益時(shí)，公司將根據(jù)具體情況調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，按照公平、公平、公平的原則，充分保護(hù)債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

向下修改轉(zhuǎn)股價(jià)格的條款：

1、修正條件和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決。該計(jì)劃只能在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免；修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日的平均股票交易價(jià)格和前一個(gè)交易日的平均股票交易價(jià)格。同時(shí)，修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

當(dāng)公司向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格時(shí)，公司必須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上公布修改范圍、股權(quán)登記日期和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）起恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

確定轉(zhuǎn)股數(shù)量的方法和轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的處理方法：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方法如下：Q=V/P，以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中:V是可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；P是申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日的有效轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是一股的整數(shù)倍。公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券的票面余額及相應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

贖回條款：

1、到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%(含最后一期利息)贖回未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券。

2、有條件贖回條款

在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時(shí)，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

（A） 在轉(zhuǎn)股期間，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)不得低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；

（B） 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券余額不足3000萬元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券贖回總票面金額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

回售條款：

1、有條件的回售條款

自可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度以來，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司。

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述連續(xù)30個(gè)交易日必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

在最后兩個(gè)利息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司當(dāng)時(shí)公布的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)和實(shí)施回售，則在利息計(jì)算年度不得行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不得多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

如果本公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與本公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為改變募集資金的目的或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金的目的?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得行使附加回售權(quán)。

上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

擔(dān)保：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

三、債券評(píng)級(jí)

可轉(zhuǎn)換債券由中證鵬源信用評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)。根據(jù)其出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，泰林生物主體的信用評(píng)級(jí)為A+，可轉(zhuǎn)換債券的信用評(píng)級(jí)為A+，評(píng)級(jí)前景穩(wěn)定。

在本評(píng)級(jí)的信用評(píng)級(jí)有效期內(nèi)（至債券本息約定的還款日期），中國(guó)證券鵬源每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。如果可轉(zhuǎn)換債券的信用評(píng)級(jí)由于外部業(yè)務(wù)環(huán)境、公司自身情況或評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的變化而降低，將增加投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)投資者的利益產(chǎn)生一定的影響。

第二節(jié) 債券受托人履行職責(zé)

長(zhǎng)城證券作為浙江泰林生物技術(shù)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托人，嚴(yán)格遵守《公司債券受托人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、募集說明書和受托人管理協(xié)議履行了債券受托人的職責(zé)。在存續(xù)期內(nèi)，長(zhǎng)城證券繼續(xù)跟蹤和監(jiān)督公司和當(dāng)前債券，密切關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、信用、債務(wù)支持措施的實(shí)施，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)讓和本息支付，有效維護(hù)債券持有人的利益。長(zhǎng)城證券采取的驗(yàn)證措施主要包括：

1、查閱發(fā)行人公開披露的定期報(bào)告；

2、收集募集資金專項(xiàng)賬戶的銀行對(duì)賬單等工作底稿；

3、不定期查閱發(fā)行人重大事項(xiàng)會(huì)議資料；

4、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)行人；

5、電話/現(xiàn)場(chǎng)采訪發(fā)行人相關(guān)人員；

6、繼續(xù)關(guān)注發(fā)行人的信用狀況。

第三節(jié) 發(fā)行人的年度經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況

一、發(fā)行人基本情況

公司名稱：浙江泰林生物技術(shù)有限公司

英文名稱：ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd

股票上市：深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：泰林生物

股票代碼：300813

法定代表人：葉大林

董事會(huì)秘書：葉星月

股份成立時(shí)間：2015年4月30日

注冊(cè)地址：杭州濱江區(qū)南環(huán)路 2930 號(hào)

郵政編碼：310052

電話號(hào)碼：0571-86589069

傳真號(hào)碼：0571-86589100

互聯(lián)網(wǎng)地址：www.tailingood.com

電子信箱：tailin@tailingood.com

經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn):孔徑測(cè)定儀、集菌培養(yǎng)器、隔離系統(tǒng)、集菌儀(醫(yī)療除外)、微生物限量檢驗(yàn)儀、均質(zhì)器、 桶裝水取樣儀、內(nèi)鏡微生物檢測(cè)儀、拉曼光譜儀、 消毒器械(氣態(tài)過氧化氫、干霧過氧化氫)、總有機(jī)碳分析儀、濾膜完整性測(cè)試儀、手套完整性測(cè)試儀、微生物培養(yǎng)基、菌株等試劑耗材、分析儀、第二類醫(yī)療器械；服務(wù)：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓、展覽展示服務(wù)、成人非證勞動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)（涉及預(yù)審批項(xiàng)目除外）、物業(yè)管理、室內(nèi)環(huán)境凈化工程、水處理工程設(shè)計(jì)安裝；批發(fā)零售：硬件、電器、凈化設(shè)備、分析儀器、檢測(cè)設(shè)備、過濾設(shè)備、塑料制品、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品、易毒化學(xué)品除外）、第二類醫(yī)療器械、貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。

二、2022年發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司及其子公司營(yíng)業(yè)收入373、878、114.24元，上市公司股東凈利潤(rùn)79、686、202.54元，分別比去年同期增長(zhǎng)32.00%、25.43%；總資產(chǎn) 922，660，005.83元，比去年同期增長(zhǎng)40.68%。

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：元

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第四節(jié) 發(fā)行人募集資金的使用情況

1.向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，浙江泰林生物技術(shù)有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券登記（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2021〕2258號(hào))同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行2.1萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額210元， 000, 000.00元。實(shí)際募集資金凈額為204、121、11.10元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后(不含稅)。募集資金于2022年1月4日轉(zhuǎn)入募集資金專戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已核實(shí)公司募集資金到位情況，并出具驗(yàn)資報(bào)告(天健驗(yàn)資)〔2022〕1號(hào)）。

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指南》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律法規(guī)，公司與杭州銀行股份有限公司江城分行、發(fā)起人長(zhǎng)城證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，管理募集資金的儲(chǔ)存和使用。

公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集的資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集的資金凈額計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

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二、本期向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實(shí)際使用情況

2022年，公司實(shí)際使用可轉(zhuǎn)換債券募集資金349.77萬元，可轉(zhuǎn)換債券募集資金專戶凈利息收入474.84萬元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集資金為20545.48萬元，其中9.00萬元用于購買大額存單產(chǎn)品尚未到期，剩余115.48萬元(含利息)存入公司募集資金專項(xiàng)賬戶。

第五節(jié) 債券擔(dān)保人的情況

公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，符合有關(guān)規(guī)定不設(shè)定擔(dān)保的條件，未提供擔(dān)保措施。

第六節(jié) 債券持有人會(huì)議召開情況

報(bào)告期內(nèi)，公司未召開債券持有人會(huì)議。

第七節(jié) 債券支付利息

每年的利息支付日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天起每滿一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)工作日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的利息支付日期之間為一個(gè)利息計(jì)算年度。

每年付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個(gè)交易日，公司將在每年付息日后五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。已轉(zhuǎn)換或申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）不享受當(dāng)年及以后計(jì)息年度利息。

發(fā)行人于2022年12月28日支付“泰林可轉(zhuǎn)換債券”第一年利息，計(jì)息期為2021年12月28日至2022年12月27日，本期債券票面利率為0.5%，每10張“泰林可轉(zhuǎn)換債券”(面值1000元)發(fā)行利息為5.00元(含稅)。

第八節(jié) 債券的跟蹤評(píng)級(jí)

2022年6月15日，中證鵬源信用評(píng)估有限公司發(fā)布了《2021年浙江泰林生物技術(shù)有限公司創(chuàng)業(yè)板向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，保持公司主體信用評(píng)級(jí)為A+，評(píng)級(jí)前景穩(wěn)定；保持“泰林可轉(zhuǎn)換債券”的信用評(píng)級(jí)為A+。

2023年5月23日，中證鵬源信用評(píng)估有限公司發(fā)布了《2021年浙江泰林生物技術(shù)有限公司創(chuàng)業(yè)板向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》，保持公司主體信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)前景穩(wěn)定；保持“泰林可轉(zhuǎn)換債券”信用等級(jí)為A+。

第九節(jié) 其他情況

1.債券受托管理協(xié)議第三條第四條約定的重大事項(xiàng)是否發(fā)生？

“在債券存續(xù)期內(nèi)，甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方，并繼續(xù)書面通知事件的進(jìn)展和結(jié)果：

(一)甲方經(jīng)營(yíng)政策、經(jīng)營(yíng)范圍或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外部條件發(fā)生重大變化；

(二)債券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化；

(三)甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；

(四)甲方未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約；

(五)甲方當(dāng)年累計(jì)新增貸款或?qū)ν鈸?dān)保超過去年年底凈資產(chǎn)的20%；

(六)甲方放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)，超過去年年底凈資產(chǎn)的10%；

(七)甲方去年年底凈資產(chǎn)超過10%的重大損失；

(八)甲方?jīng)Q定減資、合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)；

(九)甲方涉及重大訴訟、仲裁或者受到重大行政處罰；

(十)擔(dān)保人、擔(dān)保人或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

(十一)甲方情況發(fā)生重大變化，可能不符合可轉(zhuǎn)換公司債券上市條件；

(十二)甲方涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施；

(十三)甲方擬變更募集說明書的約定；

(十四)甲方不能按時(shí)支付本息；

（15）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)償還能力嚴(yán)重不確定，需要依法采取行動(dòng)；

(十六)甲方提出債務(wù)重組計(jì)劃的；

(十七)債券可以暫?；蛘呓K止提供交易或者轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

(十八)《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的其他重大事件；

（19）甲方股份因配股、增發(fā)、配股、分紅、分立、減資等原因發(fā)生變化的，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，或根據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；

(二十)觸發(fā)募集說明書約定的贖回條件，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；

（21）可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為股票的累計(jì)金額達(dá)到可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換前公司已發(fā)行股票總額的10%；

(二十二)未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額不足3000萬元；

(二十三)可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人(如有)發(fā)生重大資產(chǎn)變動(dòng)、重大訴訟、合并、分立等；

(二十四)其他對(duì)投資者做出投資決策或者對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；

(二十五)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

在通知乙方上述事件的同時(shí)，甲方向乙方書面解釋該事項(xiàng)是否影響債券本息的安全，并對(duì)有影響的事件提出有效可行的應(yīng)對(duì)措施。甲方受到重大行政處罰、行政監(jiān)督措施或紀(jì)律處分的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)解釋有關(guān)違法行為的整改情況。”

2022年，公司未發(fā)生債券受托管理協(xié)議第3.4條約定的其他重大事項(xiàng)，除股權(quán)分配和激勵(lì)對(duì)象限制性股票調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格外。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

“泰林可轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為87.38元/股。根據(jù)公司2021年股東大會(huì)決議，公司于2022年5月實(shí)施了2021年股權(quán)分配?！疤┝挚赊D(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格從87.38元/股調(diào)整為54.43元/股，轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整生效日期為2022年5月18日。

根據(jù)公司2022年股東大會(huì)決議，公司于2023年5月實(shí)施了2022年股權(quán)分配。“泰林轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由54.43元/股調(diào)整為41.64元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期為2023年5月11日。

2023年5月22日，公司召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予部分第一次歸屬條件成就的議案》

根據(jù)《募集說明書》的發(fā)行條款和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一歸屬期的歸屬情況，“泰林可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整前，“泰林可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格為41.64元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格為41.53元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2023年以來自6月2日起生效。

債券受托人：長(zhǎng)城證券有限公司

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