證券代碼：002237證券簡(jiǎn)稱：恒邦股份公告編號(hào)：2023-041

　　保薦人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　山東恒邦冶煉股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東恒邦冶煉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒邦股份”、“公司”或“發(fā)行人”）和國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第206號(hào)]）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》(深證上〔2022〕731號(hào))、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔2023〕101號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深證上〔2023〕134號(hào)）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“恒邦轉(zhuǎn)債”）。

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年6月9日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

　　1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年6月12日（T日），申購(gòu)時(shí)間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在2023年6月12日（T日）參與優(yōu)先配售時(shí)，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得概括委托證券公司代為申購(gòu)。

　　3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶，申購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

　　4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽號(hào)碼公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽號(hào)碼公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1張。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦人（主承銷商）根據(jù)協(xié)議進(jìn)行包銷。

　　5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向深交所報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由國(guó)泰君安以余額包銷的方式承銷，對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足316,000.00萬(wàn)元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任，包銷基數(shù)為316,000.00萬(wàn)元，保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為94,800.00萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，國(guó)泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足的金額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

　　放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

　　證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　7、本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　8、本次可轉(zhuǎn)換公司債券僅使用新增股份轉(zhuǎn)股。

　　9、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購(gòu)。投資者一旦參與本次申購(gòu)，保薦人（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購(gòu)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

　　發(fā)行提示

　　1、恒邦股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕1132號(hào)文同意注冊(cè)。

　　2、本次發(fā)行總額為人民幣316,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)3,160.00萬(wàn)張，按面值發(fā)行。

　　3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“恒邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127086”。

　　4、本次發(fā)行的恒邦轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年6月9日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

　　5、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年6月9日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有“恒邦股份”股份數(shù)量按每股配售2.7525元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.027525張可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^深交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082237”，配售簡(jiǎn)稱為“恒邦配債”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

　　原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1張的部分按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本1,148,014,400股，發(fā)行人無(wú)股票回購(gòu)專用證券賬戶庫(kù)存股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為1,148,014,400股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為31,599,096張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9971%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2023年6月12日（T日）申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　6、一般社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“072237”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“恒邦發(fā)債”。每個(gè)賬戶最低申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超出10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為10,000張（100萬(wàn)元），如超過該申購(gòu)上限，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　7、本次發(fā)行的恒邦轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的恒邦轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　　8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

　　9、投資者請(qǐng)務(wù)必注意公告中有關(guān)“恒邦轉(zhuǎn)債”的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、票面利率、申購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)資金繳納和投資者棄購(gòu)處理等具體規(guī)定。

　　10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有恒邦轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　11、本公告僅對(duì)發(fā)行恒邦轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行恒邦轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次恒邦轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”），該募集說明書已于2023年6月8日（T-2日）在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

　　一、向原股東優(yōu)先配售

　　原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月12日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代碼為“082237”，配售簡(jiǎn)稱為“恒邦配債”。認(rèn)購(gòu)1張“恒邦配債”的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為100元，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數(shù)倍。

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后（T-1日）登記在冊(cè)的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售2.7525元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.027525張可轉(zhuǎn)債。

　　若原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際認(rèn)購(gòu)量獲配恒邦轉(zhuǎn)債，請(qǐng)投資者仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“恒邦配債”的可配余額。若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額獲得配售。

　　原股東持有的“恒邦股份”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行

　　社會(huì)公眾投資者在申購(gòu)日2023年6月12日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:15—11:30，13:00—15:00，通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合《發(fā)行公告》規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

　　投資者網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“072237”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“恒邦發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過10張必須是10張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為10,000張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

　　申購(gòu)日當(dāng)日，網(wǎng)上投資者不需繳納資金。

　　當(dāng)有效申購(gòu)量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，深交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每10張（1,000元）確定一個(gè)申購(gòu)號(hào)，并按順序排號(hào)，而后通過搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼，每一個(gè)中簽號(hào)碼可以認(rèn)購(gòu)10張（1,000元）恒邦轉(zhuǎn)債。網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2023年6月14日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　三、中止發(fā)行安排

　　當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，及時(shí)向深交所報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。

　　四、包銷安排

　　原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由主承銷商以余額包銷的方式承銷。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足316,000.00萬(wàn)元的部分由國(guó)泰君安包銷。本次發(fā)行包銷基數(shù)為316,000.00萬(wàn)元，國(guó)泰君安根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，國(guó)泰君安包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為94,800.00萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，國(guó)泰君安將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通；如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，國(guó)泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足的金額，并及時(shí)向深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，國(guó)泰君安和發(fā)行人將及時(shí)向深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　五、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　1、發(fā)行人：山東恒邦冶煉股份有限公司

　　地址：煙臺(tái)市牟平區(qū)水道鎮(zhèn)

　　聯(lián)系電話：0535-4631769

　　聯(lián)系人：夏曉波

　　2、保薦人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

　　電話：021-38031877、021-38031878

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　發(fā)行人：山東恒邦冶煉股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　2023年6月12日