證券代碼：688063證券簡(jiǎn)稱：派能科技公示序號(hào)：2023-039

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

2023年6月9日，上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“派能科技”）舉辦第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）“2GWh鋰離子電池高效率儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事對(duì)此次事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“中信建投證券”或“承銷商”）對(duì)此次事宜出具了確立贊同的審查建議。本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募資的相關(guān)情況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕3174號(hào)），允許企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，企業(yè)初次向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股38,711,200股，股價(jià)為每一股rmb56.00元，募資總額為rmb2,167,827,200.00元，扣減發(fā)行費(fèi)（沒(méi)有企業(yè)增值稅）rmb153,858,666.82元，具體募資凈收益金額為2,013,968,533.18元。以上募資已經(jīng)全部及時(shí)，由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并且于2020年12月24日出示《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕637號(hào)）。

為加強(qiáng)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資管理與應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了有關(guān)募資重點(diǎn)帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許開(kāi)辦的募資重點(diǎn)賬戶中，公司及控股子公司與承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象

依據(jù)《上海派能能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》的公布，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資扣減發(fā)行費(fèi)后擬用以下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

2021年10月21日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形下，提升控股子公司江蘇省派能能源技術(shù)有限責(zé)任公司做為募集資金投資項(xiàng)目“鋰電池及系統(tǒng)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目”的建設(shè)主體。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年10月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海派能能源科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2021-027）。

2023年3月3日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，各自審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“鋰電池及系統(tǒng)生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月4號(hào)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海派能能源科技股份有限公司關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

三、此次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及結(jié)余狀況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“2GWh鋰離子電池高效率儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，目前為止，以上新項(xiàng)目已基本完成基本建設(shè)，生產(chǎn)線及設(shè)備已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。截止到2023年5月31日，此項(xiàng)目募集資金使用及其結(jié)余情況如下：

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注1：募資預(yù)估結(jié)余額度（E）包含現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利扣減服務(wù)費(fèi)后凈收益716.27萬(wàn)余元；

注2：募資預(yù)估結(jié)余額度（E）未包括并未接收到的銀行存款利息收益，最后轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶金額以募資轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)。

四、募資結(jié)余主要因素

1、在募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行募資資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，秉著有效、合理及其節(jié)省的基本原則，謹(jǐn)慎應(yīng)用募資。

2、在募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中，結(jié)合公司整體規(guī)劃并根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)調(diào)整新項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、降低一部分配套設(shè)施總建筑面積、提升機(jī)器設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表等，有效降低新項(xiàng)目建筑工程花費(fèi)；與此同時(shí)，企業(yè)在確保項(xiàng)目質(zhì)量的前提下增強(qiáng)了工程建設(shè)各個(gè)階段費(fèi)用操縱、監(jiān)管和管理方法，進(jìn)一步降低了新項(xiàng)目建造成本。

3、由于募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定的周期時(shí)間，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，在保證不受影響募投項(xiàng)目建設(shè)與募資安全的情況下，企業(yè)對(duì)短時(shí)間發(fā)生的那一部分閑置募集資金展開(kāi)了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升了募投資金的使用率，贏得了一定投資收益。

五、結(jié)余募資的應(yīng)用方案

自首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后，企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模維持迅速發(fā)展。募投項(xiàng)目“2GWh鋰離子電池高效率儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)完成后，企業(yè)的產(chǎn)能和經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步提升，很大的減輕了企業(yè)的產(chǎn)能工作壓力。為提升募資的使用率，減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益，企業(yè)擬向募投項(xiàng)目“2GWh鋰離子電池高效率儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后結(jié)余募資7,535.37萬(wàn)余元（現(xiàn)實(shí)額度以募資轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此次結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后，企業(yè)依然會(huì)保存募集資金專戶，直到全部待支付新項(xiàng)目余款付款結(jié)束，后面該一部分錢(qián)再次所產(chǎn)生的利息費(fèi)用與服務(wù)費(fèi)差值所產(chǎn)生的節(jié)尾款都將用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，到時(shí)候按照要求將募集資金專戶銷戶，公司和承銷商、開(kāi)戶行簽訂的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

六、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目“2GWh鋰離子電池高效率儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，將進(jìn)一步?jīng)_盈公司主要業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量，有益于公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、提升企業(yè)資金利用率、減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi)，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與股東利益的情形。該事項(xiàng)的具體內(nèi)容決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。

綜上所述，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：企業(yè)將首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)符合企業(yè)募投項(xiàng)目具體建設(shè)完成狀況，并把募投項(xiàng)目“2GWh鋰離子電池高效率儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)的結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金用以企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，有益于進(jìn)一步?jīng)_盈企業(yè)現(xiàn)金流量，提升資金使用效益，減少財(cái)務(wù)成本，符合公司及公司股東利益。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董、職工監(jiān)事均發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)，依法履行必須的司法程序，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司本次一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金有益于有效合理配置網(wǎng)絡(luò)資源，提升募資的使用率，符合公司運(yùn)營(yíng)的具體情況或長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：688063證券簡(jiǎn)稱：派能科技公示序號(hào)：2023-037

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司

關(guān)于企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述：上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“派能科技”）與公司關(guān)聯(lián)方佛山市遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹”）及其它投資者擬將江蘇省眾鈉能源技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“眾鈉電力能源”或“標(biāo)的公司”）開(kāi)展增資擴(kuò)股。在其中，企業(yè)擬以自籌資金3,000萬(wàn)人民幣（下列“萬(wàn)余元”均指“萬(wàn)人民幣”）申購(gòu)標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金28.3786萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，企業(yè)將擁有標(biāo)的公司1.9231%的股份；遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹擬以2,000萬(wàn)人民幣申購(gòu)標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金18.9191萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹將擁有標(biāo)的公司1.2821%的股份。

●本次交易中，標(biāo)的公司原有公司股東除北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）參加此次增資擴(kuò)股之外，標(biāo)的公司的公司股東均放棄本次交易的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)等優(yōu)先選擇支配權(quán)。

●遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹執(zhí)行事務(wù)合伙人為杭州市遠(yuǎn)古傳說(shuō)股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司（下稱“遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資”），公司控股股東中興新通訊有限公司（下稱“中興新”）擁有遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資45%的股份、自然人股東共青城新維投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“新維項(xiàng)目投資”）擁有遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資10%的股份、董事長(zhǎng)韋在勝老先生出任遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資老總，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，評(píng)定遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹為公司關(guān)聯(lián)方，此次增資擴(kuò)股事宜組成公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹合作投資的舉動(dòng)，組成關(guān)聯(lián)方交易。此次關(guān)聯(lián)方交易系公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹一同向眾鈉電力能源開(kāi)展增資擴(kuò)股，未涉及到與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)或是所有權(quán)遷移的情況。

●公司本次境外投資系與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資，組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。本次交易的實(shí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)系公司監(jiān)事對(duì)此項(xiàng)提案展開(kāi)了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)系公司監(jiān)事一致審議通過(guò)了此項(xiàng)提案。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。本次交易事宜在董事會(huì)決策管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

●風(fēng)險(xiǎn)防范：

本次交易以最后簽訂的宣布協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)，買賣交易達(dá)到尚有待觀察。標(biāo)的公司在項(xiàng)目研發(fā)、市場(chǎng)拓展等多個(gè)方面存在一定的可變性，不久的將來(lái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將面臨技術(shù)以及業(yè)務(wù)等層面風(fēng)險(xiǎn)性，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度受新材料行業(yè)的高速發(fā)展、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、中下游市場(chǎng)的需求等諸多條件的限制，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展的時(shí)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等都有待觀察。若標(biāo)底公司戰(zhàn)略發(fā)展大跳水，企業(yè)可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)估長(zhǎng)期投資、沒(méi)法收回成本、股份資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將及時(shí)掌握、關(guān)心標(biāo)底公司的運(yùn)營(yíng)狀況，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控與內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法，從容應(yīng)對(duì)以上潛在性風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

企業(yè)致力于磷酸鐵鋰電芯、模塊及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售。伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，為了滿足市場(chǎng)的需求，企業(yè)不斷完善儲(chǔ)能產(chǎn)品類目，深入開(kāi)展鈉離子電池等項(xiàng)目的研究與開(kāi)發(fā)。為推進(jìn)鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，在鈉離子電池儲(chǔ)能技術(shù)行業(yè)開(kāi)拓創(chuàng)新,進(jìn)一步提升企業(yè)人才吸引力和穩(wěn)定發(fā)展水平，2023年6月9日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司和公司關(guān)聯(lián)方遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹及其它投資者一同向眾鈉電力能源開(kāi)展增資擴(kuò)股。在其中，企業(yè)擬以自籌資金3,000萬(wàn)人民幣申購(gòu)標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金28.3786萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，企業(yè)將擁有標(biāo)的公司1.9231%的股份；遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹擬以2,000萬(wàn)人民幣申購(gòu)標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金18.9191萬(wàn)余元。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹將擁有標(biāo)的公司1.2821%的股份。

遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹執(zhí)行事務(wù)合伙人為司南項(xiàng)目投資，公司控股股東中興新?lián)碛羞h(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資45%的股份、自然人股東新維項(xiàng)目投資擁有遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資10%的股份、董事長(zhǎng)韋在勝老先生出任遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資老總，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，評(píng)定遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹為公司關(guān)聯(lián)方，此次增資擴(kuò)股事宜組成公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹合作投資的舉動(dòng)，組成關(guān)聯(lián)方交易。此次關(guān)聯(lián)方交易系公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹一同向眾鈉電力能源開(kāi)展增資擴(kuò)股，未涉及到與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)或是所有權(quán)遷移的情況。

截止到本公告公布日，除此次合作投資事宜以外，以往12個(gè)月企業(yè)不會(huì)有與其他關(guān)聯(lián)人或者與不一樣關(guān)系人和人之間交易標(biāo)的類型有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。

此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)系公司監(jiān)事針對(duì)此項(xiàng)提案展開(kāi)了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)系公司監(jiān)事一致審議通過(guò)了此項(xiàng)提案。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

本次交易事宜在董事會(huì)決策管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況

（一）關(guān)聯(lián)性表明

遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹執(zhí)行事務(wù)合伙人為司南項(xiàng)目投資，公司控股股東中興新?lián)碛羞h(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資45%的股份、自然人股東新維項(xiàng)目投資擁有遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資10%的股份、董事長(zhǎng)韋在勝老先生出任遠(yuǎn)古傳說(shuō)項(xiàng)目投資老總，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，評(píng)定遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹為公司關(guān)聯(lián)方，此次增資擴(kuò)股事宜組成公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹合作投資的舉動(dòng)，組成關(guān)聯(lián)方交易。

（二）關(guān)聯(lián)企業(yè)說(shuō)明

1、關(guān)系人信息

企業(yè)名字：佛山市遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

公司性質(zhì)：合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：杭州市遠(yuǎn)古傳說(shuō)股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：25,000萬(wàn)人民幣

成立日期：2022年08月25日

公司注冊(cè)地址：佛山南海桂城街道桂瀾北街6號(hào)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)中心城市三座404-405（住所申報(bào)，集群式備案）

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

截止到本公告公布日，遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹的股本結(jié)構(gòu)如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

截止到2022年12月31日，遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹資產(chǎn)總額10,035.74萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額10,035.41萬(wàn)余元，2022年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-64.59萬(wàn)余元（以上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

截止到本公告公布日，遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹并不屬于失信執(zhí)行人。

2、聯(lián)系人和上市企業(yè)之間有別的聯(lián)系的表明

截止到本公告公布日，除此次合作投資事宜以外，公司和遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的的名字和類型

眾鈉電力能源創(chuàng)立于2021年1月，緊緊圍繞降低成本、長(zhǎng)循環(huán)系統(tǒng)鈉離子電池的光電催化管理體系、原材料制取、結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)等多個(gè)方面深度剖析和產(chǎn)品研發(fā)。眾鈉電力能源依次評(píng)為高新園區(qū)高層次人才公司、蘇州姑蘇天使計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)公司、科技型企業(yè)及省民營(yíng)科技企業(yè)。眾鈉電力能源主營(yíng)業(yè)務(wù)是為用戶提供總體鈉離子電池電力能源解決方法，主要產(chǎn)品有鉀離子正極材料、方形鋁殼電池、軟包鋰電池及其輕形動(dòng)力電池系統(tǒng)、光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)等鈉離子電池主打產(chǎn)品，產(chǎn)品用途包含消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源技術(shù)代步工具和儲(chǔ)能技術(shù)三大領(lǐng)域。

此次關(guān)系交易標(biāo)的，系企業(yè)申購(gòu)眾鈉電力能源新增加注冊(cè)資金，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

（二）眾鈉電力能源的相關(guān)情況如下所示：

1、公司名字：江蘇省眾鈉能源技術(shù)有限責(zé)任公司

2、注冊(cè)資金：1,418.9304萬(wàn)人民幣

3、公司注冊(cè)地址：蘇州市高新區(qū)高新區(qū)科靈路78號(hào)06棟樓4樓

4、成立年限：2021年01月21日

5、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：新興能源項(xiàng)目研發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；技術(shù)推廣服務(wù)；新能源技術(shù)汽車換電設(shè)備市場(chǎng)銷售；新能源車電配件市場(chǎng)銷售；電池銷售；線上能源監(jiān)測(cè)項(xiàng)目研發(fā)；電瓶租用；新能源車廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用（沒(méi)有危險(xiǎn)廢棄物運(yùn)營(yíng)）；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；日用品家用電器零售；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；動(dòng)能回收系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)；太陽(yáng)能熱利用武器裝備市場(chǎng)銷售；辦公設(shè)備耗材市場(chǎng)銷售；辦公用品銷售；光伏設(shè)備及電子器件生產(chǎn)制造；儲(chǔ)能服務(wù)項(xiàng)目；電池制造；充電電池零配件市場(chǎng)銷售；非定居房產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

6、本次交易前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況：

注：合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目數(shù)立即求和總和有所差異，是由四舍五入產(chǎn)生。

7、本次交易后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況：

注：合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目數(shù)立即求和總和有所差異，是由四舍五入產(chǎn)生。

8、近期12月里的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估、增資擴(kuò)股、公司減資或改革狀況：

（1）2022年12月，北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蘇州市清睿華贏自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蘇州科技城高創(chuàng)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、蘇州高創(chuàng)天使之五號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）向眾鈉電力能源總計(jì)增資擴(kuò)股5,000萬(wàn)余元（相匹配新增加注冊(cè)資金74.2896萬(wàn)余元）。

這輪增資擴(kuò)股結(jié)束后，眾鈉能源公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注：合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目數(shù)立即求和總和有所差異，是由四舍五入產(chǎn)生。

（2）2023年3月，泰州市東澤投資基金（有限合伙企業(yè)）向眾鈉電力能源增資擴(kuò)股2,500萬(wàn)余元（相匹配新增加注冊(cè)資金37.1448萬(wàn)余元）。

這輪增資擴(kuò)股結(jié)束后，眾鈉能源公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注：合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目數(shù)立即求和總和有所差異，是由四舍五入產(chǎn)生。

8、本次交易中，標(biāo)的公司原有公司股東除北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）參加此次增資擴(kuò)股之外，公司股東都已放棄本次交易的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)等優(yōu)先選擇支配權(quán)。

9、最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

四、關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)狀況

此次增資擴(kuò)股標(biāo)價(jià)系參照標(biāo)的公司最近一次增資擴(kuò)股公司估值的前提下，融合標(biāo)的公司擁有的氫氧化鎂鈉鉀離子正極材料關(guān)鍵技術(shù)及專利權(quán)狀況、研發(fā)部門(mén)優(yōu)點(diǎn)、商品潛在性市場(chǎng)空間及行業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)等，經(jīng)多方溝通協(xié)商、協(xié)商一致明確。標(biāo)的公司本輪融資的投前估值為15億人民幣，除企業(yè)、遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹參加此次增資擴(kuò)股外，標(biāo)的公司原有公司股東北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）參加此次增資擴(kuò)股。

此次關(guān)聯(lián)方交易系公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹一同向眾鈉電力能源開(kāi)展增資擴(kuò)股，未涉及到與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)或是所有權(quán)遷移的情況。企業(yè)在和買賣利益相關(guān)方商議標(biāo)價(jià)環(huán)節(jié)中遵循著合理合法、公平公正、公平自行、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用原則的基本原則。此次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)錢(qián)標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，增資價(jià)格及協(xié)議書(shū)主要條款與標(biāo)的公司原有公司股東北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、公司關(guān)聯(lián)方遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹對(duì)標(biāo)的公司這輪的增資擴(kuò)股保持一致，不會(huì)有違反公司規(guī)定及其公司股東尤其是中小股東權(quán)益的現(xiàn)象。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)主要內(nèi)容和履行合同分配

（一）協(xié)議簽署行為主體

A.江蘇省眾鈉能源技術(shù)有限責(zé)任公司（標(biāo)的公司）；

B.鎮(zhèn)江市里鈉能源技術(shù)有限責(zé)任公司；

C.南京市千鈉新能源技術(shù)創(chuàng)投有限責(zé)任公司；

D.泰州市鈉鈉能源技術(shù)有限責(zé)任公司，（“泰州市鈉鈉”，與企業(yè)、鎮(zhèn)江市里鈉、南京市千鈉及公司現(xiàn)階段與未來(lái)直接和間接操縱的許多行為主體統(tǒng)稱“企業(yè)集團(tuán)”）；

E.夏剛；

F.張瑞慶（與夏剛統(tǒng)稱“創(chuàng)辦人”）；

G.寧波市眾鈉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）；

H.上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司；

I.佛山市遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）；

J.北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（“昆侖資本”，與派能科技、遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹統(tǒng)稱“投資者”)

（二）增資擴(kuò)股

多方確定，交收前眾鈉電力能源市場(chǎng)估值金額為15億人民幣，投資者允許按照本約定書(shū)相關(guān)條款條件，以人民幣6,000萬(wàn)余元（“增資款”）申購(gòu)眾鈉電力能源新增加注冊(cè)資金rmb56.7572萬(wàn)余元（“新增加注冊(cè)資金”），獲得此次交易完成后眾鈉電力能源全方位攤低基本3.8463%的股份，在其中派能科技以人民幣3,000萬(wàn)余元申購(gòu)眾鈉電力能源新增加注冊(cè)資金rmb28.3786萬(wàn)余元，獲得此次交易完成后眾鈉電力能源全方位攤低基本1.9231%的股份；在其中遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹以人民幣2,000萬(wàn)余元申購(gòu)眾鈉電力能源新增加注冊(cè)資金rmb18.9191萬(wàn)余元，獲得此次交易完成后眾鈉電力能源全方位攤低基本1.2821%的股份；在其中昆侖資本以人民幣1,000萬(wàn)余元申購(gòu)眾鈉電力能源新增加注冊(cè)資金rmb9.4595萬(wàn)余元，獲得此次交易完成后眾鈉電力能源全方位攤低基本0.6411%的股份。

（三）增資款的繳納及交收

(a)在遵循本協(xié)定各類條文條件前提下，眾鈉電力能源必須在交收前提條件所有達(dá)到或者被投資者事前書(shū)面形式免除之日完成交收。

(b)在交易日后十五（15）個(gè)工作日后，各投資者應(yīng)把它分別應(yīng)對(duì)的增資款付款至眾鈉電力能源所提供的繳款通知書(shū)指定銀行帳戶。

(c)投資者自交易日起即變成眾鈉能源公司股東，并依據(jù)買賣文件信息要求具有持有股份相對(duì)應(yīng)的公司股東正當(dāng)利益，包含交易日以前的資本公積金、盈余公積和盈余公積等所有其他綜合收益。

（四）合同違約責(zé)任

假如企業(yè)集團(tuán)、創(chuàng)辦人及員工持股平臺(tái)（下列統(tǒng)稱“確保方”）違背了其在投資文檔項(xiàng)下的一切責(zé)任或服務(wù)承諾，或者在買賣文檔項(xiàng)下所做出的一切闡述確保與事實(shí)不符，進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目投資人或其關(guān)聯(lián)企業(yè)、執(zhí)行董事、合作伙伴、公司股東、員工、代理商及意味著（統(tǒng)稱“受償方”）承擔(dān)任何損害，則確保中應(yīng)一同且連同地以上所有損害賠償受償方。除非是受償方損害可歸因于確保方詐騙、故意、有意或過(guò)失個(gè)人行為，各創(chuàng)辦人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)因其所直接和間接所持有的所有企業(yè)集團(tuán)股份為準(zhǔn)。為買賣文檔的目的，“損害”的賠償額應(yīng)等同于因違約方的違約行為給守約方所導(dǎo)致的全部損失是開(kāi)支（包含科學(xué)合理的律師代理費(fèi)、仲裁費(fèi)；就投資者的損害來(lái)講，還一般包括投資者的資產(chǎn)價(jià)值降賠，即該等違規(guī)行為給眾鈉電力能源帶來(lái)的損失乘于投資者在眾鈉能源占股比例）。

（五）爭(zhēng)議解決方式

凡因?qū)嵭斜緟f(xié)定存在的或者與本協(xié)定相關(guān)的一切異議，任何一方有權(quán)利將這個(gè)異議提交給上海市監(jiān)察委員會(huì)依照該聯(lián)合會(huì)到時(shí)候高效的仲裁規(guī)則開(kāi)展訴訟。訴訟的開(kāi)庭審理地點(diǎn)為上海市。仲裁庭由三（3）名依照仲裁規(guī)則選中、指定監(jiān)察員構(gòu)成，申請(qǐng)者選中一（1）名監(jiān)察員，被上訴人選中一（1）名監(jiān)察員，第三（3）名監(jiān)察員由監(jiān)察委員會(huì)自監(jiān)察員名單中特定。訴訟語(yǔ)言表達(dá)為漢語(yǔ)。

（六）起效

本協(xié)定經(jīng)多方正式簽署以后即對(duì)各簽定方有約束。為了便于申請(qǐng)辦理與本次交易相關(guān)的政府部門(mén)程序流程，多方應(yīng)當(dāng)按照投資者、法律法規(guī)及地方政府的規(guī)定再行簽署與本協(xié)定項(xiàng)下事宜相關(guān)的別的必需合同書(shū)、協(xié)議和文檔，但該等合同書(shū)、協(xié)議和文檔與本協(xié)定出現(xiàn)任何分歧或不一致的地方，以本協(xié)定為標(biāo)準(zhǔn)。

六、關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對(duì)企業(yè)的危害

（一）此次關(guān)聯(lián)交易的重要性

公司本次與關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹一同境外投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。企業(yè)致力于磷酸鐵鋰電芯、模塊及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售。伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，為了滿足市場(chǎng)的需求，企業(yè)不斷完善儲(chǔ)能產(chǎn)品類目，深入開(kāi)展鈉離子電池等項(xiàng)目的研究與開(kāi)發(fā)。公司和鈉離子電池解決方案供應(yīng)商開(kāi)展深化合作，有助于健全企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)合理布局，將有利于完成鈉離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，將有利于在鈉離子電池儲(chǔ)能技術(shù)行業(yè)開(kāi)拓創(chuàng)新,為以后企業(yè)鈉離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)品規(guī)模性批量生產(chǎn)打下基礎(chǔ)，達(dá)到多方資源整合共享和合作共贏，進(jìn)一步提升企業(yè)人才吸引力和穩(wěn)定發(fā)展水平。

（二）此次關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)的危害

公司本次與關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹一同境外投資的舉動(dòng)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求。公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹一同增資擴(kuò)股眾鈉電力能源事宜對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)效益不會(huì)造成很大影響，不受影響企業(yè)合并報(bào)表范圍。公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)、優(yōu)良，此次關(guān)聯(lián)方交易應(yīng)用企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)、持續(xù)盈利及資產(chǎn)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者合法權(quán)益的情況。

七、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本次交易以最后簽訂的宣布協(xié)議書(shū)為標(biāo)準(zhǔn)，買賣交易達(dá)到尚有待觀察。標(biāo)的公司在項(xiàng)目研發(fā)、市場(chǎng)拓展等多個(gè)方面存在一定的可變性，不久的將來(lái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將面臨技術(shù)以及業(yè)務(wù)等層面風(fēng)險(xiǎn)性。鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度受新材料行業(yè)的高速發(fā)展、開(kāi)發(fā)進(jìn)度、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、中下游市場(chǎng)的需求等諸多條件的限制，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展的時(shí)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等都有待觀察。若標(biāo)底公司戰(zhàn)略發(fā)展大跳水，企業(yè)可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)估長(zhǎng)期投資、沒(méi)法收回成本、股份資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將及時(shí)掌握、關(guān)心標(biāo)的公司的運(yùn)營(yíng)狀況，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控與內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法，從容應(yīng)對(duì)以上潛在性風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、關(guān)聯(lián)方交易履行決議程序流程

2023年6月9日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)系公司監(jiān)事針對(duì)此項(xiàng)提案展開(kāi)了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)系公司監(jiān)事一致審議通過(guò)了此項(xiàng)提案。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。本次交易事宜在董事會(huì)決策管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

九、獨(dú)董單獨(dú)建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹以等額的現(xiàn)錢(qián)方式注資，向眾鈉電力能源增資擴(kuò)股，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司戰(zhàn)略部署，符合公司市場(chǎng)拓展要求，有助于提升企業(yè)在行業(yè)危害及競(jìng)爭(zhēng)能力，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)、持續(xù)盈利及資產(chǎn)情況產(chǎn)生不利影響，本次交易事宜合乎公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則，遵循著公平標(biāo)準(zhǔn)處理方法。

企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事在決議時(shí)展開(kāi)了逃避。董事會(huì)的集結(jié)、舉辦、決議、決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《上海派能能源科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司本次關(guān)聯(lián)方交易事宜公平公正，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害上市企業(yè)及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況，企業(yè)整體獨(dú)董一致同意公司本次與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

十、職工監(jiān)事審查意見(jiàn)

2023年6月9日，企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司和公司關(guān)聯(lián)方遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹及其它投資者一同向眾鈉電力能源開(kāi)展增資擴(kuò)股，在其中，企業(yè)使用rmb3,000萬(wàn)元自籌資金向眾鈉電力能源增資擴(kuò)股。職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次關(guān)聯(lián)方交易系公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹一同向眾鈉電力能源開(kāi)展增資擴(kuò)股，未涉及到與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)或是所有權(quán)遷移的情況。企業(yè)在和買賣利益相關(guān)方商議標(biāo)價(jià)環(huán)節(jié)中遵循著合理合法、公平公正、公平自行、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用原則的基本原則。此次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)錢(qián)標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，增資價(jià)格及協(xié)議書(shū)主要條款與標(biāo)的公司原有公司股東北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、公司關(guān)聯(lián)方遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹對(duì)標(biāo)的公司這輪的增資擴(kuò)股保持一致，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成不利影響，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許公司本次與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

十一、審計(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)

2023年6月9日，企業(yè)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司和公司關(guān)聯(lián)方遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹及其它投資者一同向眾鈉電力能源開(kāi)展增資擴(kuò)股，在其中，企業(yè)使用rmb3,000萬(wàn)元自籌資金向眾鈉電力能源增資擴(kuò)股。審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得：企業(yè)一直專注于磷酸鐵鋰電芯、模塊及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)銷售。伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，為了滿足市場(chǎng)的需求，企業(yè)不斷完善儲(chǔ)能產(chǎn)品類目，深入開(kāi)展鈉離子電池等項(xiàng)目的研究與開(kāi)發(fā)，此次向眾鈉電力能源增資擴(kuò)股符合公司中遠(yuǎn)期的戰(zhàn)略部署，有益于提高企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展實(shí)力。本次交易市場(chǎng)定價(jià)商議環(huán)節(jié)中，公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹遵循著合理合法、公平公正、公平自行、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用原則的基本原則明確成交價(jià)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。綜上所述，企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)一致同意此次關(guān)聯(lián)方交易事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議。

十二、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司覺(jué)得：公司本次境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜依法履行必須的決策制定，早已股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，整體獨(dú)董及其董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)布了同意意見(jiàn)，決議、決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

總的來(lái)說(shuō)，承銷商對(duì)企業(yè)以上與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事宜情況屬實(shí)。

十三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

1、《上海派能能源科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于上海派能能源科技股份有限公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：688063證券簡(jiǎn)稱：派能科技公示序號(hào)：2023-038

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年6月9日以通信方式舉辦，此次會(huì)議報(bào)告及有關(guān)材料已經(jīng)在2023年6月5日以郵件方法傳出。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)郝博老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《上海派能能源科技股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事決議一致通過(guò)以下幾點(diǎn)：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司本次關(guān)聯(lián)方交易系公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)佛山市遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹股份投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（下稱“遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹”）一同向江蘇省眾鈉能源技術(shù)有限責(zé)任公司開(kāi)展增資擴(kuò)股，未涉及到與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)或是所有權(quán)遷移的情況。企業(yè)在和買賣利益相關(guān)方商議標(biāo)價(jià)環(huán)節(jié)中遵循著合理合法、公平公正、公平自行、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用原則的基本原則。此次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)錢(qián)標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，增資價(jià)格及協(xié)議書(shū)主要條款與標(biāo)的公司原有公司股東北京昆侖互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)智能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、公司關(guān)聯(lián)方遠(yuǎn)古傳說(shuō)新禹對(duì)標(biāo)的公司這輪的增資擴(kuò)股保持一致，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)造成不利影響，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺(jué)性，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許公司本次與關(guān)聯(lián)企業(yè)一同境外投資暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-037）。

決議結(jié)論：允許2票，抵制0票，放棄0票，逃避1票。

決議逃避：公司監(jiān)事郝博先生為關(guān)系公司監(jiān)事，對(duì)該提案回避表決。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

企業(yè)將首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）結(jié)項(xiàng)符合企業(yè)募投項(xiàng)目具體建設(shè)完成狀況，并把募投項(xiàng)目“2GWh鋰離子電池高效率儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)的結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金用以企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，有益于進(jìn)一步?jīng)_盈企業(yè)現(xiàn)金流量，提升資金使用效益，減少財(cái)務(wù)成本，符合公司及公司股東利益。

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-039）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

決議逃避：無(wú)

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月9日

證券代碼：688063證券簡(jiǎn)稱：派能科技公示序號(hào)：2023-040

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022年年度股東大會(huì)提升臨時(shí)性提議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)相關(guān)情況

1.股東會(huì)的種類和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月27日

3.股東會(huì)除權(quán)日：

二、提升臨時(shí)性提議的說(shuō)明

1.提案人：中興新通訊有限公司

2.提議程序流程表明

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月12日公示了股東會(huì)舉辦通告，獨(dú)立擁有24.61%股權(quán)股東中興新通訊有限公司，在2023年6月9日明確提出臨時(shí)性提議并書(shū)面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

2023年6月9日，董事會(huì)接到公司股東中興新通訊有限公司書(shū)面形式遞交的《關(guān)于提請(qǐng)上海派能能源科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》。報(bào)請(qǐng)股東會(huì)將下列提案做為臨時(shí)性提議，提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

1、《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

以上臨時(shí)性提議早已公司在2023年6月9日舉行的第三屆股東會(huì)第九次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董已對(duì)于該臨時(shí)性提議發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。董事會(huì)允許公司股東中興新通訊有限公司的建議，現(xiàn)就以上提案做為新增加第7項(xiàng)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。以上臨時(shí)性提議必須對(duì)中小股東獨(dú)立記票。

三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年4月12日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2023年6月27日14點(diǎn)00分

舉辦地址：上海浦東新區(qū)浦東張江碧波路699號(hào)上海市博雅酒店

（二）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：2023年6月27日

網(wǎng)上投票截止時(shí)間：2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（三）除權(quán)日

原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

（四）股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會(huì)還需要征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案1-提案6早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議根據(jù)；提案7早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月12日和2023年6月10日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布。

公司將在2022年年度股東大會(huì)舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案7

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

特此公告。

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月9日

●上報(bào)文檔

《關(guān)于提請(qǐng)上海派能能源科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

上海市派能電力能源科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。