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深圳東威科技有限責任公司有關(guān)發(fā)售GDR相對應(yīng)的新增加基本A股股票發(fā)行暨股權(quán)變化的提示性公告
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
1、深圳東威科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）本次發(fā)行的全球存托憑證（Global Depositary Receipts，下稱“GDR”）數(shù)量達到5,888,000份，在其中每一份GDR意味著2股新增加企業(yè)A股個股，相對應(yīng)新增加基本A股股票數(shù)為11,776,000股。
2、企業(yè)本次發(fā)行的GDR對應(yīng)的新增加基本A股股票發(fā)行后，公司股本數(shù)量調(diào)整為229,632,000股。
3、GDR發(fā)行價：每一份17.80美金；GDR證劵全名：Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.GDR；GDR上市代碼：KUDO。
4、此次新增加基礎(chǔ)證券A股個股上海證券交易所的上市日期預(yù)估為2023年6月13日（如果沒有特別提示，本公告中列明日期均指中國北京時間）。
5、本次發(fā)行的GDR在瑞士證交所的上市日期預(yù)估為2023年6月13日（瑞士時間）。
6、本次發(fā)行的GDR兌回限制期預(yù)估為自2023年6月13日（瑞士時間）至2023年10月10日（瑞士時間）（下稱“兌回限制期”）。
企業(yè)本次發(fā)行的GDR定于2023年6月13日（瑞士時間）在瑞士證交所發(fā)售（下稱“本次發(fā)行發(fā)售”或“本次發(fā)行”）。
一、本次發(fā)行發(fā)售的相關(guān)情況
（一）本次發(fā)行履行法定程序
1.本次發(fā)行的結(jié)構(gòu)決策制定
2022年12月12日，公司召開第二屆股東會第七次大會，表決通過《關(guān)于公司發(fā)
行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2022年12月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議，表決通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》等本次發(fā)行發(fā)售有關(guān)提案。
2.本次發(fā)行的內(nèi)部審批流程
企業(yè)已就本次發(fā)行獲得了德國瑞士證交所監(jiān)管局(SIX Exchange Regulation AG)關(guān)于企業(yè)發(fā)售GDR并且在德國瑞士證交所(SIX Swiss Exchange)上市有附加條件準許，實際參照公司在2023年2月4日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局附條件批準的公告》（2023-005）；就本次發(fā)行獲得了中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）許可的，實際參照公司在2023年3月22日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市申請事宜獲得中國證監(jiān)會批復(fù)的公告》（2023-006），并針對本次發(fā)行的招股書獲得了德國瑞士證交所監(jiān)管局招股書公司辦公室(Prospectus Office)許可的，實際參照公司在2023年6月8日公布的《關(guān)于發(fā)行GDR價格區(qū)間確定及招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股說明書辦公室批準的公告》（2023-025）。
（二）本次發(fā)行的相關(guān)情況
1.本次發(fā)行的證劵類型和總數(shù)
公司本次具體發(fā)售GDR的總數(shù)為5,888,000份，在其中每一份GDR意味著2股企業(yè)新增加A股個股。本次發(fā)行的 GDR 意味著新增基礎(chǔ)證券為11,776,000股A股個股。
2.本次發(fā)行價格和定價方法
結(jié)合公司慣例和有關(guān)監(jiān)管政策，根據(jù)訂單信息需求與簿記建檔，融合海內(nèi)外金融市場狀況，最終決定本次發(fā)行GDR的價格是每一份17.80美金。
3.本次發(fā)行的募資總金額
本次發(fā)行的募資總金額大約為1.05億美金。
4、本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席會賬簿管理人
CLSA Limited（中信銀行里斯本證券有限責任公司）及Essence International Securities (Hong Kong) Limited（安信國際證劵（中國香港）有限責任公司）出任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席會賬簿管理人。
（三）發(fā)售目標
企業(yè)本次發(fā)行的GDR發(fā)行對象是合乎海內(nèi)外有關(guān)管控規(guī)矩的合格投資人（下稱“合格投資人”）。
（四）本次發(fā)行的GDR的上市日期及上市地點
企業(yè)預(yù)估本次發(fā)行的GDR將在瑞士時間2023年6月13日正式在瑞士證交所發(fā)售。
（五）本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配和有關(guān)限定
企業(yè)本次發(fā)行的GDR兌回限制期預(yù)估為自2023年6月13日（瑞士時間）至2023年10月10日（瑞士時間）。本次發(fā)行的GDR跨境電商變換分配和有關(guān)限定，實際參照公司在2023年6月8日發(fā)表的《關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告》（公示序號：2023-026）。
二、本次發(fā)行前后左右總股本及前10名股東變化情況
本次發(fā)行前（截止到2023年5月31日），企業(yè)的總股本數(shù)量為217,856,000股。本次發(fā)行結(jié)束后（截止到2023年6月8日），企業(yè)的總股本數(shù)量為229,632,000股。
本次發(fā)行前（截止到2023年5月31日），企業(yè)前十大股東持股情況如下：
注：1、前十名股東持股狀況依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（A股）的備案股份公司章程排序。
本次發(fā)行結(jié)束后（截止到2023年6月8日），企業(yè)前十大股東持股情況如下：
注：1、前十名股東持股狀況依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（A股）的備案股份公司章程排序。
2、Citibank,National Association（美國花旗銀行）為公司發(fā)展GDR存托人，GDR相對應(yīng)的基礎(chǔ)證券A股個股依規(guī)備案則在戶下；企業(yè)本次發(fā)行的GDR在兌回限定期限內(nèi)不可轉(zhuǎn)換成A股個股。
3、以上發(fā)生的合計數(shù)占比和各分項目占比總和末尾數(shù)的差別，為四舍五入緣故而致。
本次發(fā)行前后左右，公司控股股東及控股股東均是劉建波老先生。本次發(fā)行未造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化。
三、本次發(fā)行GDR相匹配新增加基本股票發(fā)行及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化
（一）此次新增加基本A股股票發(fā)行狀況
本次發(fā)行GDR相對應(yīng)的地區(qū)新增加基礎(chǔ)證券A股個股已經(jīng)在2023年6月8日在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司進行備案銀行存管，持有者為公司發(fā)展GDR存托人Citibank,National Association（美國花旗銀行）。此次新增加基本A股股票發(fā)行數(shù)量達到11,776,000股，將在2023年6月13日上海證券交易所發(fā)售，此次新增加基本A股股票發(fā)行后公司股本數(shù)量調(diào)整為229,632,000股。
（二）本次發(fā)行前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動表
四、投資人常見問題
由于本次發(fā)行的GDR的申購目標僅限于合乎海內(nèi)外有關(guān)管控規(guī)矩的合格投資人，因而，本公告僅是A股投資人及時掌握公司本次發(fā)行上市相關(guān)信息而做的，不構(gòu)成亦不得被稱作應(yīng)該是一切投資人回收、購買申購企業(yè)發(fā)售證券要約承諾或要約邀請。
依據(jù)境內(nèi)有關(guān)監(jiān)管要求，企業(yè)本次發(fā)行的GDR在兌回限定期限內(nèi)不可轉(zhuǎn)換成A股個股。兌回限定期滿，GDR能夠兌回為A股個股并且在上海交易所售賣，能夠兌回家的GDR相對應(yīng)的A股總數(shù)最高為11,776,000股，因為公司派股、股權(quán)分割或是合拼、變換占比調(diào)節(jié)或其他原因GDR提升或減少的，相對應(yīng)的A股總數(shù)限制適當調(diào)整。
企業(yè)將依據(jù)進度立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳東威科技有限責任公司股東會
2023年6月10日
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