證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全筑 公告編號：臨2023-091

債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2023年6月8日以通訊方式舉行。會議通知于2023年6月2日以電話方式發(fā)出。會議由董事長朱斌先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

本次董事會就以下議案進(jìn)行了審議，表決通過如下：

1、審議通過《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

截至本公告披露日，公司A股股票存在連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%的情形，已滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全筑 公告編號：臨2023-092

債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議于2023年6月8日以通訊方式舉行。會議通知于2023年6月2日以電話方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席王健曙先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

本次監(jiān)事會就以下議案進(jìn)行了審議，表決通過如下：

1、審議通過《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

截至本公告披露日，公司A股股票存在連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%的情形，已滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

特此公告。

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月8日

證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全筑 公告編號：臨2023-093

債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案已經(jīng)公司董事會審議通過，仍需提交公司股東大會表決。根據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于相應(yīng)股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。目前向下修正的轉(zhuǎn)股價格尚不明確。

● 關(guān)于下修全筑轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格風(fēng)險提示：

（1）2023年5月19日，公司收到法院下達(dá)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)重整臨時管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，法院決定受理公司預(yù)重整，并確定上海市方達(dá)律師事務(wù)所為公司預(yù)重整期間的臨時管理人。同時對公司預(yù)重整期間需完成的事務(wù)及應(yīng)盡的義務(wù)提出指導(dǎo)意見（公告編號臨2023-081）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申請的文件，公司是否會進(jìn)入重整程序，尚存在不確定性。

（2）下修后，全筑轉(zhuǎn)債債券持有人選擇轉(zhuǎn)股，將可能面臨公司每股收益及凈資產(chǎn)收益率下降、公司股價下跌、相應(yīng)股份被稀釋等風(fēng)險；全筑轉(zhuǎn)債債券持有人選擇不轉(zhuǎn)股，將可能面臨債權(quán)清償存在不確定性等風(fēng)險。

（3）如果重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

一、可轉(zhuǎn)換公司債權(quán)基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕371號）核準(zhǔn)，上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司”，以下簡稱“全筑股份”或“公司”）于2020年4月20日公開發(fā)行了384萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬元，票面利率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。

二、本次向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款：

“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述修正方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí) 施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。

修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形， 則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。”

截至本公告披露日，公司股票存在連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日 的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%的情形，已滿足《募集說明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

為了充分保護(hù)債券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召開第五屆董事會第六次會議，第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并提交股東大會審議表決。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會召開時，上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（5.25元/股），則“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。同時提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù) 《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜。

三、風(fēng)險提示

1．本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格已經(jīng)公司董事會審議通過，仍需 提交公司股東大會表決。根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低 于相應(yīng)股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價以及前一交易日均價 之間的較高者，且同時不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值以及股票面值。目前向下修正的轉(zhuǎn)股價格尚不確定。

2．2023年5月19日，公司收到法院下達(dá)的《受理預(yù)重整通知書》《預(yù)重整臨時管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，法院決定受理公司預(yù)重整，并確定上海市方達(dá)律師事務(wù)所為公司預(yù)重整期間的臨時管理人。同時對公司預(yù)重整期間需完成的事務(wù)及應(yīng)盡的義務(wù)提出指導(dǎo)意見（公告編號臨2023-081）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申請的文件，公司是否會進(jìn)入重整程序，尚存在不確定性。

3. 關(guān)于下修全筑轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格風(fēng)險提示：

（1）下修后，全筑轉(zhuǎn)債債券持有人選擇轉(zhuǎn)股將可能面臨：

A.每股收益及凈資產(chǎn)收益率存在下降的風(fēng)險：如果全筑轉(zhuǎn)債債券持有人在法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請之前選擇轉(zhuǎn)股，公司股本、凈資產(chǎn)及資本公積將一定程度的增加，公司可能會出現(xiàn)利潤增長幅度小于總股本及凈資產(chǎn)增加幅度的情況，公司每股收益及凈資產(chǎn)收益率將存在下降的風(fēng)險。

B.股價下跌的風(fēng)險：若較多債券持有人選擇轉(zhuǎn)股的，同時在轉(zhuǎn)股后對股票進(jìn)行賣出，公司股價可能存在進(jìn)一步下跌的風(fēng)險。

C.如果法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請，相關(guān)股份被稀釋的風(fēng)險： 如果法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請，轉(zhuǎn)股后的債券持有人所持有的公司股份可能會因重整計劃中的出資人權(quán)益調(diào)整而存在被稀釋的風(fēng)險。

D.如法院未能受理債權(quán)人對公司提出的重整申請，公司可能會面臨較大的流動性風(fēng)險，導(dǎo)致股價波動。

（2）全筑轉(zhuǎn)債債券持有人選擇不轉(zhuǎn)股將可能面臨：

A.公司目前受到行業(yè)政策、市場環(huán)境等影響，業(yè)績持續(xù)下滑，流動性出現(xiàn)緊張，多筆債務(wù)逾期，存在無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險。

B.如果法院裁定受理債權(quán)人對公司提出的重整申請，根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第四十六條的規(guī)定，屆時未選擇轉(zhuǎn)股的債券持有人所持有全筑轉(zhuǎn)債將到期，全筑轉(zhuǎn)債持有人可基于依法享有的債權(quán)進(jìn)行債權(quán)申報，債權(quán)類型可能為無財產(chǎn)擔(dān)保普通債權(quán)，相關(guān)債權(quán)在全筑股份重整程序中的清償情況存在不確定性。全筑轉(zhuǎn)債擔(dān)保人全筑股份目前尚未被裁定進(jìn)入重整程序，其對于全筑轉(zhuǎn)債的擔(dān)保責(zé)任是否能夠履行存在不確定性。根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十五條的規(guī)定，重整計劃草案涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項的，應(yīng)當(dāng)設(shè)出資人組，對該事項進(jìn)行表決。債券持有人轉(zhuǎn)股后可能將會以出資人的身份，參與公司重整計劃草案的表決。

C.如法院未能受理債權(quán)人對公司提出的重整申請，全筑轉(zhuǎn)債后續(xù)可能將面臨兌付相關(guān)風(fēng)險。

4.如果重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根 據(jù)《股票上市規(guī)則》第 9.4.13 條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

5、公司將密切關(guān)注該事項的后續(xù)進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。公司相關(guān)信息以指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年6月8日