無錫金楊新材料有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)、“金陽股份”或“公司”)首次公開發(fā)行股票，申請深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證券監(jiān)督管理委員會”)同意注冊(證券監(jiān)督管理許可證[2023]622號)。《無錫金陽新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及其附件在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn和中國金融新聞網(wǎng)，wwww網(wǎng)站.financialnews.com.cn）并放置在發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)起人（主承銷商）安信證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”或“安信證券”）的住所，供公眾參考。

請關注發(fā)行方式、網(wǎng)上線下認購和支付、回撥機制、暫停發(fā)行和放棄股份處理，仔細閱讀今天發(fā)布的無錫金陽新材料有限公司。首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢和推廣公告（以下簡稱“初步查詢和推廣公告”）。具體內(nèi)容如下：

1、2023年6月19日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月19日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、2023年6月12日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-5日）12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄安信證券線下投資者報告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://ipo.essence.com.cn，操作指南可以在網(wǎng)頁右上角下載。如有任何問題，請致電021-551809、021-55518510、010-83321320、010-83321321、0755-81682752、0755-81682751）。

3、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”），線上定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”），結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。

保薦人(主承銷商)負責組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。通過深交所線下發(fā)行電子平臺進行初步詢價和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行，請仔細閱讀本公告，深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證[2018]279號)(以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》)。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者由發(fā)行人高級管理人員參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關子公司后續(xù)投資（如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者的中位數(shù)和加權平均數(shù)，證券投資基金(以下簡稱“公開募集基金”)是通過公開募集排除最高報價后設立的。、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低，保薦人相關子公司將按照有關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)和其他參與戰(zhàn)略投資者。

戰(zhàn)略投資者將承諾不利用被分配股份獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營，也不會在被分配股份的限制期內(nèi)尋求發(fā)行人的控制權。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在無錫金陽新材料有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露戰(zhàn)略投資者配售股票總額、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外機構投資者、符合一定條件的私募股權基金經(jīng)理等專業(yè)機構投資者。

6、初步詢價：2023年6月13日發(fā)行初步詢價時間（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。

參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者應在初步查詢開始前一個交易日(2023年6月12日)，T-5日）上午8:30至詢價日(2023年6月13日)T-4日)上午9日:30前，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。線下投資者應在提交定價依據(jù)前履行內(nèi)部審批流程。

線下投資者可以為其管理的不同配售對象填寫一個價格，每個報價應包括配售對象信息、每股價格和價格對應的擬認購股票數(shù)量。同一線下投資者的不同報價不得超過三個，最高報價不得高于最低報價的120%。相關申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執(zhí)行定價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足和（或）定價決策程序不完整，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，最小申購數(shù)量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過600萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為600萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.97%。線下投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認購。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)價值（招股說明書發(fā)表日上個月的最后一個自然日，即2023年5月31日）。配售對象成立時間不足一個月的，原則上以查詢第一天前的第五個交易日為2023年6月6日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)為準。

2023年6月12日，參與金楊股份線下詢價的投資者應參與金楊股份線下詢價（T-5日）12:00前，通過安信證券線下投資者報告系統(tǒng)向保薦人(主承銷商)提交資產(chǎn)證明材料。

如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

初步詢價前一個交易日(2023年6月12日)T-5）上午8:30至初步詢價日(2023年6月13日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：線下投資者必須如實向主承銷商提供配售對象的資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件，并符合主承銷商的相關要求：

線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過向主承銷商提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關證明文件中相應的總資產(chǎn)金額?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《招股說明書》發(fā)表日上一月的最后一個自然日(2023年5月31日)。如果配售對象成立時間不足一個月，《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日原則上是2023年6月6日前第五個交易日（T-9日）。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在安信證券投資者平臺提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件中相應的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；不一致的，由線下投資者自行承擔后果。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證。要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間，線下投資者報價前，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底的總資產(chǎn)金額（招股說明書發(fā)布日上一月的最后一個自然日，即2023年5月31日），投資者填寫的總資產(chǎn)金額應與發(fā)起人（主承銷商）提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前的第五個交易日，即2023年6月6日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

7、線下消除比例規(guī)定：初步查詢截止日期后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對線下投資者進行核實，不符合《初步查詢推廣公告》和《三》的規(guī)定。線下初步查詢安排及相關法律法規(guī)的投資者的報價視為無效，并予以消除。

投資者初步確定后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照以下原則對所有合格的線下投資者的配售對象進行排序：按申報價格從高到低排序；同一申報價格，按小到大排序；同一申報價格相同，按提交時間排序；同一申報價格相同，提交時間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號順序，從后到前排序。排名后，排除最高部分配售對象的報價，排除無效報價后，排除擬認購總量為擬認購總量的1%。排名結束后，排除報價最高部分配售對象的報價，排除報價的擬認購總額為排除無效報價后擬認購總額的1%。當擬排除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請北京嘉潤律師事務所立即見證發(fā)行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、投資風險提示安排：初步調查結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權平均值，排除最高報價后，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者的中位數(shù)和加權平均值較低；或發(fā)行價格對應的市盈率超過同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（上個月中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認購前發(fā)布《無錫金陽新材料有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)絡自深圳證券交易所上市之日起，上市股票無流通限制和限售期安排。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。

也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受初步詢價和推廣公告中披露的線下限售期安排。

10、市值要求

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月9日)開始初步詢價。T-6)為基準日，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值不少于1000萬元(含)，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值不低于6000萬元(含)。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證[2023]110號)(以下簡稱《線下發(fā)行實施細則》)執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者：持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上（含1萬元）的投資者，可于2023年6月19日（T日）參與網(wǎng)上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(以下簡稱《投資者適宜性管理實施辦法》)等規(guī)定開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限(國家法律法規(guī)禁止者除外)。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。

2023年6月15日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值可用于2023年6月19日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。投資者持有的市值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

11、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得全權委托證券公司代表其申購新股。

12、發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認購后，將根據(jù)在線認購情況，決定是否在2023年6月19日（T日）啟動在線和線下回撥機制，調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；負軝C制的具體安排請參見《初步查詢推廣公告》中的“六、本發(fā)行回撥機制”。

13、分配投資者支付和棄買股份處理:線下投資者應于2023年6月21日，根據(jù)《無錫金陽新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《無錫金陽新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月21日上市。（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發(fā)行情況”。

15、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購、未全額認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，本公司不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：無錫金陽新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：安信證券有限公司

2023年6月9日