（上接13版）

（3）投資者應注意發(fā)行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見巨潮信息網同日發(fā)布的報價（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》）。

(4)《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》中披露的募集資金需求金額為148、576.55萬元，發(fā)行價格為24.66元/股，相應募集資金總額為99009.90萬元，低于上述募集資金需求金額。請注意募集資金不能滿足使用需求的風險。如果尾數有差異，是四舍五入造成的。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構投資者根據實際認購意向報價，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據初步查詢結果，綜合考慮有效認購倍數、發(fā)行人基本面、行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、市場環(huán)境、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風險。投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，有效提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

7、根據發(fā)行價格24.66元/股和4.015.00萬股的新股數量計算，如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預計為99009.90萬元。扣除預計約9801.86萬元(不含增值稅)的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為89208.04萬元。如果尾數有差異，是四舍五入造成的。

本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產生重要影響的風險。

8、網上發(fā)行的股票自深圳證券交易所上市之日起，無流通限制和限售期安排。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

10、本次發(fā)行認購，任何配售對象只能選擇線下發(fā)行或網上發(fā)行。所有參與初步詢價的配售對象，無論是否為有效報價，都不能再參與網上發(fā)行。投資者只能使用市值證券賬戶參與網上認購。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一個市值證券賬戶認購有效認購，其余認購無效。發(fā)行每只新股，每個證券賬戶只能認購一次。如果同一證券賬戶多次參與同一新股認購，中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認的投資者的第一次認購為有效認購。

11、在線和離線認購結束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據在線認購情況，決定是否在2023年6月12日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。具體回撥機制見發(fā)行公告中的“二、（五）回撥機制”。

12、2023年6月14日，線下投資者應根據《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發(fā)行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金，認購資金應于2023年6月14日（T+2日）16:00前到賬。

認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果配售對象同日獲得多只新股，請按每只新股全額支付。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當日全部配置新股將無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。

網上投資者中標后，應按照《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上抽簽結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月14日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數量后公開發(fā)行數量的70%時，線下和線上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。

13、當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰(zhàn)略配售數量后公開發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

14、線下投資者應根據行業(yè)監(jiān)管要求和資產規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產規(guī)模認購。提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

15、本次發(fā)行結束后，經深圳證券交易所批準后，方可在深圳證券交易所公開上市。未經批準的，發(fā)行股份不得上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行活期存款利息返還給參與認購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期。有關限售承諾和限售期安排，請參閱《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書》（以下簡稱 “招股說明書”）。上述限售安排是有關股東根據發(fā)行人的治理需要和經營管理的穩(wěn)定性，根據有關法律法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行人的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價值或投資者的收入做出實質性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、投資者一定要注意投資風險，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在出現以下情況時，會協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:

(1)線下認購總量小于線下初始發(fā)行數量的；

(2)網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(3)網下和網上投資者認購的股份總數不足?？鄢罱K戰(zhàn)略配售數量后，公開發(fā)行數量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

(五)根據《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）第五十六條《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》（深圳證券交易所）〔2023〕第七十一條中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)現證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責令發(fā)行人、承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，對有關事項進行調查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復發(fā)行安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定有效期內，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認購的投資者，必須認真閱讀2023年6月1日（T-7日，在中國證監(jiān)會指定的網站(巨潮信息網)上披露 址www.cninfo.com.cn；證券時報網，網站wwww.stcn.com；中國證券網，網站 www.cnstock.com；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；證券日報網，網址www.zqrb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業(yè)和經營管理水平的影響，發(fā)行人的經營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

20、投資風險特別公告不保證所有投資風險的披露，提示和建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估其風險承受能力，根據自身經濟實力和投資經驗獨立決定是否參與發(fā)行認購。

發(fā)行人：致歐家居科技有限公司

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司

2023年6月9日