廣東廣康生化科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1.85萬股普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”),在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員批準(zhǔn),并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可[2023]1008號(hào))。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“發(fā)起人(主承銷商)”)將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價(jià)格,離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。
擬公開發(fā)行股份1.85萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后,總股本為7.4萬股。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和發(fā)起人相關(guān)子公司組成。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為277.50萬股,占發(fā)行量的15.00%。發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)計(jì)認(rèn)購金額不超過發(fā)行金額的10.00%,即不超過185.00萬股,預(yù)計(jì)認(rèn)購金額不超過2.34萬元;發(fā)起人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資(如發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低的,保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為92.50萬股,占本次發(fā)行量的5.00%。在確定發(fā)行價(jià)格后,將確定最終的戰(zhàn)略配售比例和金額。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為100.7500萬股,占本次發(fā)行總量的70.00%,扣除初始戰(zhàn)略配售后;網(wǎng)上初始發(fā)行量為471.7500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù),線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。2023年6月15日,線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行(T+2)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)定于2023年6月12日(T-1)舉行網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:http://rs.p5w.net
2、網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng),網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww,中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站wwww.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn)查閱。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人:廣東廣康生化科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年6月9日
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