證券代碼：688469證券簡稱：中芯集成公告編號：2023-010

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中芯集成”）于2023年5月10日在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市，在公司本次發(fā)行后的后市穩(wěn)定期內(nèi)，即自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第30個自然日內(nèi)（含第30個自然日，即自2023年5月10日至2023年6月8日），獲授權(quán)主承銷商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金，以《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和《上海證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的競價交易方式購買公司股票，且申報買入價格不得超過本次發(fā)行的發(fā)行價，購買的股份數(shù)量不超過本次超額配售選擇權(quán)股份數(shù)量限額（25,380.00萬股）。海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發(fā)行具體實施超額配售選擇權(quán)（或稱“綠鞋”）操作的獲授權(quán)主承銷商，未利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價交易方式從二級市場買入本次發(fā)行的股票。

　　2、超額配售選擇權(quán)行使后，對應(yīng)新增發(fā)行股數(shù)25,380.00萬股，由此發(fā)行總股數(shù)擴大至194,580.00萬股，公司總股本增加至702,180.00萬股，發(fā)行總股數(shù)約占發(fā)行后總股本的27.71%。

　　一、本次發(fā)行的超額配售情況

　　根據(jù)《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的超額配售選擇權(quán)機制，海通證券已按本次發(fā)行價格5.69元/股于2023年4月26日（T日）向網(wǎng)上投資者超額配售25,380.00萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。超額配售股票全部通過向本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者延期交付的方式獲得。

　　二、超額配售選擇權(quán)的實施情況

　　根據(jù)《發(fā)行公告》，公司明確授予海通證券行使本次公開發(fā)行中向投資者超額配售股票的權(quán)利，并明確了采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量上限。

　　公司于2023年5月10日在上交所上市。自公司在上交所上市之日起至上市后的第30個自然日內(nèi)（含第30個自然日，即自2023年5月10日至2023年6月8日），獲授權(quán)主承銷商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金，以《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和《上海證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的競價交易方式購買公司股票，且申報買入價格不得超過本次發(fā)行的發(fā)行價，購買的股份數(shù)量不超過本次超額配售選擇權(quán)股份數(shù)量限額（25,380.00萬股）。

　　截至2023年6月8日，保薦人（主承銷商）已全額行使超額配售選擇權(quán)。公司將按照本次發(fā)行價格5.69元/股，在初始發(fā)行規(guī)模169,200.00萬股股票的基礎(chǔ)上額外發(fā)行25,380.00萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。公司由此增加的募集資金總額為144,412.20萬元，連同初始發(fā)行規(guī)模169,200.00萬股股票對應(yīng)的募集資金總額962,748.00萬元，本次發(fā)行最終募集資金總額為1,107,160.20萬元?？鄢l(fā)行費用28,818.50萬元，募集資金凈額為1,078,341.70萬元。

　　三、超額配售股票和資金交付情況

　　超額配售股票通過向本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者延期交付的方式獲得。參與戰(zhàn)略配售的投資者與公司已共同簽署《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市附有生效條件的參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)股協(xié)議》（以下簡稱“《戰(zhàn)略配售協(xié)議》”），明確了延期交付條款。

　　本次參與戰(zhàn)略配售的投資者同意延期交付股份的安排如下：

　　海通證券在后市穩(wěn)定期結(jié)束后的5個工作日內(nèi)提出申請并提供相關(guān)資料，將因全額行使超額配售選擇權(quán)額外發(fā)行的股票配售給接受延期交付安排的參與戰(zhàn)略配售的投資者。其中海通創(chuàng)新證券投資有限公司所持股票（包括延期交付的股票）自本次發(fā)行上市的股票上市交易日（2023年5月10日）起鎖定24個月，其余參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票（包括延期交付的股票）自本次發(fā)行上市的股票上市交易日起鎖定12個月。

　　超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束后，本次發(fā)行上市的最終發(fā)行股數(shù)為194,580.00萬股，其中：向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售84,600.00萬股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的43.48%；向網(wǎng)下投資者配售59,220.00萬股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的30.43%；向網(wǎng)上投資者配售50,760.00萬股，約占本次最終發(fā)行股數(shù)的26.09%。

　　海通證券在后市穩(wěn)定期結(jié)束后5個工作日內(nèi)，將全額行使超額配售選擇權(quán)所對應(yīng)的扣除承銷費（不含稅）后的募集資金合計141,101.62萬元劃付給公司?？鄢驹霭l(fā)股票部分資金外的剩余資金，保薦人（主承銷商）將向中國證券投資者保護基金有限責(zé)任公司交付，納入證券投資者保護基金。

　　四、超額配售選擇權(quán)行使前后公司股份變動情況

　　超額配售選擇權(quán)實施前后公司股份變動情況具體為：

　　本次發(fā)行上市超額配售選擇權(quán)行使期結(jié)束后，公司主要股東持股及鎖定期情況如下：

　　注：本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者（上表序號31-61）通過本次發(fā)行戰(zhàn)略配售實際獲配合計84,600.0000萬股，因?qū)嵤┏~配售選擇權(quán)向每位參與戰(zhàn)略配售的投資者遞延交付實際獲配的股份的30%，合計25,380.0000萬股（計入無限售條件A流通股）。因此，參與戰(zhàn)略配售的投資者在本次上市當(dāng)日合計持股數(shù)量為59,220.0000萬股。全額行使超額配售選擇權(quán)后，參與戰(zhàn)略配售的投資者最終持有股份數(shù)量為84,600.0000萬股。

　　五、本次發(fā)行上市的募集資金用途

　　本次全額行使超額配售選擇權(quán)額外發(fā)行股票對應(yīng)的募集資金總額為144,412.20萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額141,065.15萬元。因超額配售選擇權(quán)實施前用于“補充流動資金”的募集資金金額為271,276.55萬元，未達到公司在《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中披露的擬用于“補充流動資金”的募集資金金額434,000.00萬元，故本次全額行使超額配售選擇權(quán)所獲得的募集資金凈額141,065.15萬元將全部用于“補充流動資金”。

　　六、對本次超額配售選擇權(quán)實施的意見

　　2021年7月30日，公司2021年第一次臨時股東大會逐項審議通過了《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行股票并上市的議案》等與本次發(fā)行上市有關(guān)的議案，明確公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。

　　2023年5月15日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于授權(quán)總經(jīng)理辦理公司超額配售選擇權(quán)有關(guān)具體事宜的議案》，授權(quán)公司總經(jīng)理確認(rèn)本次超額配售選擇權(quán)的實施情況，簽署相關(guān)法律文件并根據(jù)法律法規(guī)要求提交任何必要的文件。2023年6月8日公司總經(jīng)理趙奇先生代表公司簽署了《紹興中芯集成電路制造股份有限公司總經(jīng)理決定》。根據(jù)該決定，本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)已于2023年6月8日全額行使，對應(yīng)新增發(fā)行股數(shù)25,380.00萬股，由此發(fā)行總數(shù)擴大至194,580.00萬股，約占發(fā)行后股份總數(shù)的比例為27.71%。本次超額配售選擇權(quán)的實施合法、合規(guī)，實施情況符合《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》（以下簡稱“《上市公告書》”）中披露的有關(guān)超額配售選擇權(quán)的實施方案要求，已實現(xiàn)預(yù)期效果。

　　經(jīng)保薦人海通證券、公司律師上海市錦天城律師事務(wù)所的核查，公司關(guān)于超額配售選擇權(quán)相關(guān)事項的內(nèi)部決策及授權(quán)合法有效；公司本次超額配售選擇權(quán)實施情況符合《上市公告書》中披露的有關(guān)超額配售選擇權(quán)的實施方案要求；在超額配售選擇權(quán)全額實施后，公司公開發(fā)行的股份數(shù)量達到發(fā)行后公司股份總數(shù)的10%以上，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、《海通證券股份有限公司關(guān)于紹興中芯集成電路制造股份有限公司超額配售選擇權(quán)實施情況的核查意見》

　　2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發(fā)行股票超額配售選擇權(quán)實施情況的法律意見書》

　　特此公告。

　　紹興中芯集成電路制造股份有限公司董事會

　　2023年6月9日