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華安證券股份有限公司關(guān)于“華安轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性的公告
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
1、發(fā)行日期：2020年3月12日
2、發(fā)行數(shù)量：2800萬張（280萬手）
3、發(fā)行面值：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行
4、發(fā)行總額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣28億元
5、發(fā)行票面利率：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。
6、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即2020年3月12日至2026年3月11日。
7、上市日期：2020年4月9日
8、債券代碼：110067
9、債券簡稱：華安轉(zhuǎn)債
10、轉(zhuǎn)股起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2020年9月18日至2026年3月11日。
11、當前轉(zhuǎn)股價格：6.12元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價格修正條款
根據(jù)《華安證券股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）相關(guān)條款，“華安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前三十個交易日公司A股股票交易均價、前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述前三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況
自2023年5月24日起至2023年6月8日，公司A股股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格6.12元/股的80%，即4.90元/股的情形，若公司A股股票在未來的連續(xù)十八個交易日內(nèi)仍有五個交易日公司股票價格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將可能觸發(fā)“華安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。
三、風險提示
公司將根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行法規(guī)要求，于觸發(fā)“華安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
華安證券股份有限公司
董事會
2023年6月9日
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