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興通海運有限責(zé)任公司 有關(guān)招待投資者走訪情況的通知
證券代碼：603209證券簡稱：興通股權(quán)公示序號：2023-058
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
興通海運有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近日根據(jù)現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)會議方式接待了投資者調(diào)查，現(xiàn)就關(guān)鍵狀況公告如下：
一、調(diào)查基本概況
調(diào)查時長：2023年5月14日-6月7日
調(diào)研方式：現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡(luò)會議
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)名字（英文字母順序）：興業(yè)銀行交運、光大保德信、瑞澤富沃、農(nóng)銀匯理、南方基金、博時基金、深圳前海協(xié)同、凱豐投資、華創(chuàng)交運、新華基金、太平養(yǎng)老、建發(fā)創(chuàng)業(yè)投資、中歐基金、睿駿財產(chǎn)、OLP、君主交運、平安大華基金、國海交運、中油財產(chǎn)、華寶基金、中銀基金、交銀施羅德、中國人民保險、平安養(yǎng)老、廣發(fā)證券、源樂晟財產(chǎn)、廣發(fā)基金、浙商直營、東方證券、易鑫安財產(chǎn)、平安基金、泰達(dá)宏利、東北證券、東方基金、中英人壽、華富基金、鑫元基金、興業(yè)證券、萬里長城財運、恒越基金、國壽安保、OctoRiversAssetManagement(HK)Limited、萬家基金、建信理財、天安人壽、世誠投資、明河項目投資、趣時財產(chǎn)、卓財項目投資、國泰君安、華富基金、華亭利豐、上海信托、杭州聯(lián)合銀行、京能貴誠私募基金、諾安基金、興全基金、國泰證券、敦和資產(chǎn)、ValuePartnersGroup、中郵基金、ChinaREAssetManagementGroup、華泰私募基金、ZHSecuritiesLimited、國金證券、上銀基金、華泰柏瑞、九坤投資、泰康資產(chǎn)、易方達(dá)
企業(yè)工作人員：董事長助理歐陽廣，證券事務(wù)代表柳思穎
二、調(diào)查具體內(nèi)容
（一）2023年第一季度運營狀況
1、運輸能力經(jīng)營規(guī)模
截止到2023年3月31日，企業(yè)在營船只29艘，總運量達(dá)34.59萬貨重，較2022年年末提高33.29%。在其中化工品船只24艘，總運輸能力28.09萬貨重，較2022年年末提高44.42%；成品油批發(fā)船只3艘，總運輸能力5.87萬貨重；LPG船只2艘，總運輸能力0.63萬貨重。企業(yè)新建船只3艘，總運輸能力3.25萬貨重。（包括上海市興通億豐航運業(yè)有限公司船只）
2、貨運物流狀況
2023年第一季度進(jìn)行總業(yè)務(wù)量286.24萬噸級，同比增加47.46%。在其中化工品184.25萬噸級，同比增加46.63%，成品油批發(fā)99.14萬噸級，同比增加47.53%，壓縮天然氣2.85萬噸級，同比增加128.00%。
3、整體銷售業(yè)績
伴隨著興通億豐3月份列入合并報表范圍，及其新增加內(nèi)貿(mào)運輸能力的投運和全面開啟國際性散稱液態(tài)危險品運輸業(yè)務(wù)流程，業(yè)績展現(xiàn)較快增長，2023年第一季度實現(xiàn)營收3.39億，同比增加89.74%；純利潤0.77億，同比增加57.32%。
（二）溝通交流的關(guān)鍵問題以及公司回應(yīng)概述
難題1、請問一下現(xiàn)階段危化品行業(yè)行業(yè)整體情況怎么樣？
回應(yīng)：受宏觀政策危害，二季度中下游一部分煉油廠分配設(shè)備維護(hù)，總體產(chǎn)銷率明顯下降，預(yù)估三季度伴隨著各種煉油廠設(shè)備維護(hù)結(jié)束并相繼動工，物流需求將逐步恢復(fù)。
依據(jù)市場形勢，企業(yè)從容應(yīng)對，同歩分配船只開展本年度維修，并及時糾正業(yè)務(wù)架構(gòu)，降低低利潤的出租船只業(yè)務(wù)流程。企業(yè)進(jìn)口替代、品牌化、低齡化船只構(gòu)造優(yōu)勢比較明顯，具備較強(qiáng)的競爭能力，確保顧客的貨物運輸安全與交貨期規(guī)定，和客戶建立了長期平穩(wěn)合作伙伴關(guān)系，故受市場影響小。
難題2、現(xiàn)階段出口外貿(mào)貨運價格處于下降區(qū)段，企業(yè)出口外貿(mào)水路運輸狀況？貨運價格及利潤率怎樣？
回應(yīng)：公司現(xiàn)階段在營出口外貿(mào)船只3艘，總運輸能力6.51萬貨重。國際貿(mào)易業(yè)務(wù)企業(yè)采用差異化營銷對策，在船只在結(jié)構(gòu)上發(fā)展趨勢大馬力高檔不銹鋼板船只，經(jīng)營模式層面采用多票組裝，商務(wù)接待與實際操作建立一套完善相互配合，航次方案有機(jī)結(jié)合，努力提高船只輕載率。雖最近發(fā)生出口外貿(mào)貨運價格下滑的發(fā)展趨勢，但公司憑借綜合性優(yōu)點，確保國際貿(mào)易業(yè)務(wù)TCE水準(zhǔn)高過銷售市場平均。
難題3、企業(yè)在今年的運輸能力推廣節(jié)奏感？
回應(yīng)：企業(yè)已經(jīng)在5月初公布定向增發(fā)公示，擬籌建4艘不銹鋼板化學(xué)品船及2艘LPG船只，其中不少船只會采用購買二手船方法迅速投入使用；企業(yè)新建3艘高檔不銹鋼板化學(xué)品船，總運輸能力3.25萬貨重，計劃于年之內(nèi)和來年上半年度相繼交貨經(jīng)營；與此同時，企業(yè)將加速促進(jìn)2022年獲得新增運輸能力的船只落地式。此外，企業(yè)還在積極尋找適宜市場存量的收購機(jī)遇及其出口外貿(mào)船舶的選購標(biāo)底，依據(jù)商談進(jìn)展及其市場的需求落實各項統(tǒng)籌規(guī)劃。
難題4、中船重工億豐報表合并后運營狀況？
回應(yīng)：企業(yè)已經(jīng)完成原中船億豐的各種產(chǎn)權(quán)年限交收與決策制定，在今年3月份改名為“上海市興通億豐航運業(yè)有限公司”，完成會計報表合并。目前為止，興通億豐運營和管理狀況良好，企業(yè)可能按照其自身優(yōu)勢，根據(jù)逐漸提升安全體系建設(shè)，提升水手配備，靈活運用目前物流資源擴(kuò)大經(jīng)營等方式提高整體經(jīng)營效率。
難題5、企業(yè)前5大客戶集中度非常高，將來這一比例轉(zhuǎn)變？
回應(yīng)：企業(yè)客戶集中度是通過中下游所在行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局決定的，核心客戶通常是大型央企、國營企業(yè)、合資企業(yè)、大中型私營煉化企業(yè)及其外資企業(yè)煉化企業(yè)，包含中石化、中海殼牌、浙江石化、BP、SABIC等，在全球范圍內(nèi)煉化行業(yè)的市場集中度都非常高。近些年，隨著我國新增加煉制生產(chǎn)能力裝置建成投產(chǎn)，企業(yè)運輸能力經(jīng)營規(guī)模提升，顧客數(shù)量的增加，前五大顧客每一年均有所改變，占比也隨時隨地產(chǎn)生變化，但行業(yè)的用戶高市場集中度不會產(chǎn)生全局性更改。
難題6、企業(yè)船只貨運價格和行業(yè)差不多依然會高過領(lǐng)域均價，將來是否存在漲價室內(nèi)空間？
回應(yīng)：企業(yè)內(nèi)貿(mào)運輸業(yè)務(wù)主要包含期租和程租二種經(jīng)營模式，以簽署年度合同為主導(dǎo)。期租層面，房租相比去年相差不大；程租層面，企業(yè)絕大多數(shù)是和顧客簽署COA本年度包運合同書，貨運價格相比去年略微增漲，基本上維持往年均值上漲幅度水準(zhǔn)。因為內(nèi)貿(mào)運輸能力推行國家宏觀政策，運輸能力維持穩(wěn)定平衡情況，在未來貨運價格將繼續(xù)保持穩(wěn)定升高趨勢。
難題7、企業(yè)的期租協(xié)議合同COA合同書多長時間簽一次？假如產(chǎn)品價格下滑的情況下簽訂合同得話，是否企業(yè)鎖定的價格也是也會比較低？
回應(yīng)：企業(yè)的期租協(xié)議中，有兩船船只和客戶簽署5年協(xié)議，別的均是一年一簽。COA包運合同書大多數(shù)都是一年一簽，一般都是年末進(jìn)行下一年度合同的簽署。因為內(nèi)貿(mào)運輸能力推行國家宏觀政策，運輸能力維持穩(wěn)定平衡情況，且顧客更在意貨品安全和交貨期，確保上中下游供應(yīng)鏈管理流暢，貨運價格受市場走勢危害比較小。
三、風(fēng)險防范
企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，相關(guān)企業(yè)信息以企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和法律規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公告為準(zhǔn)。本公告中如涉及對環(huán)境因素分辨、公司戰(zhàn)略規(guī)劃、未來的計劃等敘述，不構(gòu)成企業(yè)對投資的本質(zhì)服務(wù)承諾，煩請廣大投資者科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
興通海運有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
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