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廣東省廣康生物化學科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
廣東省廣康生物化學科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1008號)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
此次擬公開發(fā)行股票1,850.00億港元,占發(fā)行后總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后總市值為7,400.00億港元。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和保薦代表人有關分公司投股(若有)構成,原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為277.50億港元,占發(fā)行數(shù)量的15.00%,在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃預估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出185.00億港元,且預估申購額度不得超過2,340.00萬余元;保薦代表人有關分公司投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為92.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價后確定。
回撥機制運行前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為1,100.7500億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月15日(T+2)發(fā)表的《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關分配,外國投資者和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)定為2023年6月12日(T-1日)舉辦網(wǎng)上路演,煩請廣大投資者關心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:http://rs.p5w.net
二、網(wǎng)上路演時長:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關信息可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:廣東省廣康生物化學科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年6月9日
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