特別提醒

西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司(下稱“西高院”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕726號)。

中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到7,914.4867億港元。發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為31,657.9466億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為395.7243億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到316.5795億港元,約為發(fā)售總數(shù)的4.00%,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值79.1448億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,342.3072億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.31%。在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為2,255.6000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.69%。

本次發(fā)行價格是rmb14.16元/股。

依據(jù)《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)、《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率大約為2,742.19倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即7,598,000股)從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。

在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為4,582.5072億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量60.31%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到4,124.0479億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到458.4593億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,015.4000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.69%。

回?fù)軝C(jī)制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率大約為0.04875112%。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年6月9日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年6月9日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價14.16元/股與獲配總數(shù),按時全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月9日(T+2日)16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月9日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應(yīng)按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購、未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)違法行為的投資人,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確,僅由保薦代表人有關(guān)分公司投股構(gòu)成,投股組織為我國中金財富證劵有限責(zé)任公司(下稱“中金財富”),沒有其他戰(zhàn)略投資分配。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者和保薦代表人(主承銷商)簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細(xì)2023年6月6日(T-1日)公示的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者的專項核查報告》和《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

2023年6月5日(T-2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,共同商定本次發(fā)行價格是14.16元/股,本次發(fā)行總數(shù)量大約為112,069.1317萬余元。

根據(jù)《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”),本次發(fā)行規(guī)模在 10 億元以上、不夠 20 億人民幣,保薦代表人有關(guān)分公司(中金財富)投股比例是本次發(fā)行數(shù)量4%,但不超過人民幣6,000萬余元。中金財富已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn),此次獲配股票數(shù)316.5795億港元。

截止到2023年6月2日(T-3日),參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月13日(T+4日)以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

綜上所述,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)于2023年6月8日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購西高院個股的投資人所持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與其他號同樣的,乃為中簽號碼。中簽號碼一共有60,308個,每一個中簽號碼只有申購500股西高院個股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號))的需求,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月7日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》公布的285家網(wǎng)下投資者管理的7,226個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量14,772,260億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn),外國投資者與保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,基本配股結(jié)論如下所示:

注:合計數(shù)與各處成績立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導(dǎo)致。

此次線下基本配股無余股。

之上基本配股分配及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)附注。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-89620582

外國投資者:西安市電力互感器研究所有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司

2023年6月9日