(上接A13版)

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股和外國投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃構(gòu)成。投股公司為中信建投證券另類投資分公司中信證券集團(tuán)有限公司(下稱“中信證券項(xiàng)目投資”);外國投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信建投基金-雙贏20號職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“雙贏20號資產(chǎn)管理計(jì)劃”)和中信建投基金-雙贏22號職工參加戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“雙贏22號資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為828.15億港元,占原始發(fā)行數(shù)量的15.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月15日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)依照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投股主體是中信證券項(xiàng)目投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃檔明確:

(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過人民幣4,000萬余元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過人民幣6,000萬余元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過人民幣1億人民幣;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年6月15日(T-2日)發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

中信證券投入的原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%,即276.05億港元。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),主承銷商將于明確發(fā)行價(jià)之后對保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購總數(shù)作出調(diào)整。

(三)外國投資者管理層骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為雙贏20號資產(chǎn)管理計(jì)劃和雙贏22號資產(chǎn)管理計(jì)劃。

2、參加經(jīng)營規(guī)模詳細(xì)情況

雙贏20號資產(chǎn)管理計(jì)劃、雙贏22號資產(chǎn)管理計(jì)劃擬參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)總計(jì)不得超過此次發(fā)行體量的10.00%,即552.10億港元;與此同時(shí),參加申購額度總計(jì)不得超過9,093.00萬余元。詳情如下:

①雙贏20號資產(chǎn)管理計(jì)劃

參與者名字、職位、擁有帳戶市場份額占比:

注1:雙贏20號資產(chǎn)管理計(jì)劃為權(quán)益類資管計(jì)劃,其募資經(jīng)營規(guī)模2,298.00萬余元,參加申購經(jīng)營規(guī)模最高為2,298.00萬余元。

注2:合計(jì)數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致,相同;

注3:如果沒有特別提示,此表所列報(bào)職位均是參與者于外國投資者場所擔(dān)任職務(wù),相同;

注4:最后申購股票數(shù)待2023年6月15日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定,相同;

注5:北京市芯動致誠電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司系外國投資者控股子公司。

②雙贏22號資產(chǎn)管理計(jì)劃

參與者名字、職位、擁有帳戶市場份額占比:

注1:雙贏22號資產(chǎn)管理計(jì)劃為權(quán)益類資管計(jì)劃,其募資經(jīng)營規(guī)模6,795.00萬余元,參加申購經(jīng)營規(guī)模最高為6,795.00萬余元;

注2:北京市芯動致誠電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司、芯動聯(lián)科科技河北有限公司系外國投資者控股子公司。

(四)配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書,沒有參加本次發(fā)行初步詢價(jià),還許諾依照外國投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià)申購其服務(wù)承諾申購的股票數(shù),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額繳納申購資產(chǎn)。

2023年6月14日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人將為主承銷商全額交納申購資產(chǎn)。主承銷商在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況判斷各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù),如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額,主承銷商將及時(shí)退還差值。

2023年6月16日(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年6月21日(T+2日)發(fā)布的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

(五)限售期限

中信證券項(xiàng)目投資此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起24月。

雙贏20號資產(chǎn)管理計(jì)劃、雙贏22號資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12三個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在上交所上市的時(shí)候起算起。

限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(六)審查狀況

主承銷商及與聘用的北京競天公誠法律事務(wù)所對此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在2023年6月16日(T-1日)開展公布。

(七)有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》,中信證券項(xiàng)目投資、雙贏20號資產(chǎn)管理計(jì)劃和雙贏22號資產(chǎn)管理計(jì)劃已簽定《關(guān)于安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售承諾函》,對《實(shí)施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開了服務(wù)承諾。

參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司(中信證券項(xiàng)目投資)服務(wù)承諾,不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營,沒有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國投資者管控權(quán)。

(八)認(rèn)購賬款交納及驗(yàn)資報(bào)告分配

2023年6月14日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購資產(chǎn)。

中匯會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月27日(T+4日)對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

三、線下初步詢價(jià)分配

(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》等標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書后才可參加本次發(fā)行(互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購服務(wù)平臺CA資格證書)。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)號開始第四個(gè)交易時(shí)間2023年6月12日(T-5日)為基準(zhǔn)日,除開參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上之外,別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日平均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者,應(yīng)當(dāng)2023年6月9日(T-6日)至2023年6月13日(T-4日)下午12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.csc.com.cn)遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過主承銷商審查驗(yàn)證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)中信建投證券聯(lián)絡(luò)。

合乎這些條件并且在2023年6月13日(T-4日)12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書網(wǎng)下投資者和配售對象方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

6、若配售對象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊為首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:

(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;

(2)在中國證券投資中基協(xié)(下稱“中基協(xié)”)進(jìn)行備案,且不斷合乎中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);

(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國證券業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)的其他要求;

(5)于2023年6月13日(T-4日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的,不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:

(1)外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;

(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;

(5)以往6個(gè)月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;

(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的投資人或配售對象;

(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對象以博得證劵一、二級市場價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;

(9)參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對象管理的證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外,但必須符合中國證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,900.00億港元,占線下原始發(fā)行數(shù)量的50.61%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí),請尤其注意擬認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量相對應(yīng)的擬申購額度是不是超出其發(fā)放給主承銷商以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)填寫的近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象創(chuàng)立不滿意一個(gè)月的,請尤其注意擬申購額度是不是超出初步詢價(jià)日前第五個(gè)買賣日(2023年6月7日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,可以拒絕或去除該配售對象的價(jià)格。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對象,不論是否合理價(jià)格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但以上參加戰(zhàn)略配售的投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

11、主承銷商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,主承銷商有權(quán)利拒不接受其初步詢價(jià)或是向開展配股。

(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn),并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)(2023年6月9日(T-6日)至2023年6月13日(T-4日)12:00前)根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會登記并且具有科創(chuàng)板權(quán)限的信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前完成注冊登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

1、網(wǎng)下投資者向主承銷商提供的材料規(guī)定

全部投資人及配售對象應(yīng)當(dāng)通過中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。需提供的材料包含《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》、資金證明原材料(包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納版及PDF蓋公章版及有關(guān)證明材料等)、投資人情況表(如果需要)、私募產(chǎn)品辦理備案函(如果需要)等,相關(guān)信息所有必須蓋章公司印章。如未按照要求遞交,主承銷商有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

相關(guān)要求如下所示:

(1)有心參加此次初步詢價(jià)并符合主承銷商網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》。投資人可以從“項(xiàng)目列表”頁面上點(diǎn)一下芯動聯(lián)科新項(xiàng)目下方“投資人資質(zhì)證書服務(wù)承諾函模板”下載最新模版,蓋上公司印章并上傳。《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》規(guī)定,網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

(2)全部投資人都應(yīng)向主承銷商遞交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

(3)全部投資人都應(yīng)向主承銷商遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細(xì)并上傳。遞交《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

(4)全部投資人都應(yīng)向主承銷商遞交配售對象資金證明原材料:投資人提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納版、配售對象提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF版(蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章)。網(wǎng)下投資者應(yīng)保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納版中填報(bào)的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)信息與其說遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版及其它有關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模額度保持一致。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納版:網(wǎng)下投資者需在投資人資料上傳頁面中傳其擬參加此次認(rèn)購所有配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納版。EXCEL模板可以通過中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)下載。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版及證明材料相關(guān)要求如下所示:

①證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對象,需提供近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,需提供截止到初步詢價(jià)日前第五個(gè)買賣日(2023年6月7日,T-8日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,或通過托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象,需提供近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年5月31日)的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章;

③證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對象,需提供近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年5月31日)由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報(bào),應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

參加初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,為配售對象填寫的擬申購額度正常情況下不能超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。如擬申購額度超出上述情況資產(chǎn)總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價(jià)格,并申報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會。

(5)若配售對象歸屬于證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資證劵投資賬戶、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶、組織直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

(6)給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。應(yīng)當(dāng)向中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金(含期貨交易所以及資管子公司商品),還需提供由中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

2、審查原材料遞交流程

投資人請登錄中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn),點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目”,并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方《操作指引下載》的操作指南(如無法打開,請升級更換新電腦瀏覽器),在2023年6月13日(T-4日)下午12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號,一個(gè)手機(jī)號碼只有注冊一個(gè)客戶。因?yàn)橹鞒袖N商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見反饋進(jìn)度,請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機(jī)號,接受到短信驗(yàn)證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月13日(T-4日)12:00前根據(jù)中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時(shí)提交有關(guān)審查原材料;

第一步:點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目—芯動聯(lián)科—進(jìn)到詢價(jià)采購”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確營業(yè)執(zhí)照號碼和正確中國證券業(yè)協(xié)會編號,及其手機(jī)聯(lián)系人名字、電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價(jià)采購的配售對象,并點(diǎn)一下“儲存及下一步”;

第四步:不一樣配售對象依據(jù)上述“1、網(wǎng)下投資者向主承銷商提供的材料規(guī)定”,遞交對應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處)。

之上流程結(jié)束后,點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒(請保持電話暢通)。

3、投資人常見問題

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交以上原材料的,主承銷商把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。主承銷商將與侓師對投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí),如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實(shí)信息,主承銷商把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和主承銷商將會對投資人資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購則視為與主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年6月9日,T-6日)13:00后到初步詢價(jià)日(2023年6月14日,T-3日)9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則以及給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則、提議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購。

(下轉(zhuǎn)A15版)