重要提醒

江西省國科軍用集團(tuán)股份有限公司(下稱“國科軍用”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”或“中國證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《實施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn),及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由光大證券承擔(dān)組織落實。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦代表人(主承銷商)部位進(jìn)行,初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過下列網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,科學(xué)理財,仔細(xì)閱讀本公告以及在2023年6月9日(T-1日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”)。

本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年6月2日(T-6日)發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自主判定經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險由投資人自己承擔(dān)。

此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。

一、初步詢價結(jié)論及標(biāo)價

國科軍用首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號)。外國投資者股票簡稱為“國科軍用”,擴位稱之為“國科軍用”,股票號為“688543”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787543”。

本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。

(一)初步詢價狀況

1、整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年6月7日(T-3日)9:30-15:00。截止2023年6月7日(T-3日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”)共收到346家網(wǎng)下投資者管理的8,617個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)段為31.50元/股- 53.00元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為7,558,920.00億港元。配售對象的實際價格狀況請見本公告“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

2、投資人審查狀況

依據(jù)2023年6月2日(T-6日)發(fā)表的《江西國科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)保薦代表人(主承銷商)審查,5家網(wǎng)下投資者管理的7個配售對象未按規(guī)定給予資格審核或提供資料但不通過保薦代表人(主承銷商)資格審查;13家網(wǎng)下投資者管理的48個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇;2家網(wǎng)下投資者管理的4個配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。之上19家網(wǎng)下投資者管理的總共59個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為39,720億港元。實際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“失效價格”的那一部分。

去除之上失效價格后,其他346家網(wǎng)下投資者管理的8,558個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件,價格區(qū)段為31.50元/股- 53.00元/股,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為7,519,200億港元。

(二)去除最大價格狀況

1、去除狀況

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論,依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期(申報日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

經(jīng)外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價錢高過49.42元/股(沒有49.42元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是49.42元/股的配售對象中,股票數(shù)量小于1,200億港元(沒有1,200億港元)的配售對象所有去除。擬認(rèn)購價格是49.42元/股、股票數(shù)量為1,200億港元,且認(rèn)購時長均是2023年6月7日14:54:47:471的配售對象中,按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序去除1個配售對象。按上述標(biāo)準(zhǔn)總共去除104個配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為75,220億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量7,519,200億港元的1.0004%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為337家,配售對象為8,454個,所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為7,443,980億港元,總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,052.56倍。

去除失效價格和最大價格后,網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、擬認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示:

(下轉(zhuǎn)A10版)