保薦代表人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

致歐家居家具科技發(fā)展有限公司（下稱“致歐高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號，下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號，下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號，下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）及其深圳交易所（下稱“深圳交易所”）相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“銀河證券”）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站以及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行價錢24.66元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為39.58倍，小于相比上市企業(yè)2022年經(jīng)審計的扣非后歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率42.76倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年6月6日（T-4日）公布的“F52零售業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率23.39倍，超過力度為69.22%，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C(jī)制、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價格后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購價格是36.59元/股，且擬股票數(shù)量低于1,200億港元（沒有1,200億港元）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價格是36.59元/股，擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,200億港元，且申報日期同是2023年6月6日14:52:28:067的配售對象，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除28個配售對象。之上全過程共去除86個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為76,010億港元，約為此次初步詢價去除失效價格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量7,537,750億港元的1.0084%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：配售對象基本詢價報價狀況”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、市場情況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是24.66元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年6月12日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年6月12日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30、13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報價的中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到803.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃為廣發(fā)銀行原馳·致歐高新科技戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃（下稱“致歐1號集合資管計劃”）。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，致歐1號集合資管計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到46.3503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.15%，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為國際服務(wù)貿(mào)易改革創(chuàng)新引導(dǎo)基金（有限合伙企業(yè)）（下稱“服貿(mào)股票基金”），隸屬形式為具備長期性投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，服貿(mào)股票基金最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到401.5000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到447.8503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量11.15%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值355.1497億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃獲配個股的限售期為12三個月，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月12日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月14日（T+2日）16:00前至賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自全額交款。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，本次發(fā)行因線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

9、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，科學(xué)理財，請仔細(xì)閱讀2023年6月9日（T-1日）發(fā)表在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》里的《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），深入了解經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

(下轉(zhuǎn)C2版)