資訊頻道
廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司 首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1008號(hào)）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次擬公開(kāi)發(fā)行股票1,850.00億港元，占發(fā)行后總股本的比例是25.00%，均為公開(kāi)發(fā)行新股，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為7,400.00億港元。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為277.50億港元，占發(fā)行數(shù)量的15.00%，在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出185.00億港元，且預(yù)估申購(gòu)額度不得超過(guò)2,340.00萬(wàn)余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為92.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為1,100.7500億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月15日（T+2）發(fā)表的《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的有關(guān)分配，外國(guó)投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）定為2023年6月12日（T-1日）舉辦網(wǎng)上路演，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：http://rs.p5w.net
二、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：2023年6月12日（T-1日，周一）14:00-17:00
三、參與人員：外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：廣東省廣康生物化學(xué)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年6月9日
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