證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2023-038

昆山國力電子科技有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券公告

保薦機構(gòu)(主承銷商)：招商證券有限公司

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次發(fā)布的基本信息

■

特別提示

昆山國力電子科技有限公司(以下簡稱“國力股份”)、“發(fā)行人”、“公司”和招商證券有限公司(以下簡稱“招商證券”)、根據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第206號〕）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(上海證券交易所證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則)〔2023〕34號，組織實施可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“國力可轉(zhuǎn)換債券”)，以下簡稱“實施細(xì)則”)等相關(guān)規(guī)定。

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行T-1日)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)注冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）向公眾投資者銷售，請仔細(xì)閱讀本公告和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《實施細(xì)則》公布。

首先，投資者關(guān)注問題

本次發(fā)行在發(fā)行流程、認(rèn)購、付款、投資者棄購等方面的重要提示如下：

1、原股東優(yōu)先配售特別注意事項

（1）原股東的優(yōu)先配售是通過在線認(rèn)購進行的。可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行優(yōu)先向原股東配售證券，不再區(qū)分有限銷售條件流通股和無限銷售條件流通股。原股東原則上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線認(rèn)購配售，由中國結(jié)算上海分公司統(tǒng)一結(jié)算、交付和證券登記。原股東獲得的證券均為無限銷售條件流通證券。

本次發(fā)行沒有原股東通過線下配售。

可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行原股東優(yōu)先配售認(rèn)購和付款日（T日），所有原股東（包括限售股東）優(yōu)先認(rèn)購均通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行，認(rèn)購時間為2023年6月12日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00.配售代碼為“726103”，簡稱“國力配債”。

(2)調(diào)整原股東實際配售比例。本公告披露的原股東優(yōu)先配售比例為0.005031手/股。（T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化，導(dǎo)致優(yōu)先配售比例發(fā)生變化。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在認(rèn)購日(T日)前披露原股東優(yōu)先配售比例調(diào)整公告。原股東應(yīng)當(dāng)根據(jù)公告披露的實際配售比例確定可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。投資者應(yīng)在股權(quán)登記日收盤后，仔細(xì)核對證券賬戶中“國力配置債券”的可轉(zhuǎn)換余額，并作出相應(yīng)的資金安排。

原股東有效認(rèn)購數(shù)量超過可優(yōu)先認(rèn)購總額的，認(rèn)購無效。原股東有效認(rèn)購數(shù)量小于認(rèn)購上限（含認(rèn)購上限）的，以實際認(rèn)購數(shù)量為準(zhǔn)。

(3)發(fā)行人現(xiàn)有總股本95、390、000股，均可參與原股東優(yōu)先配售。

2、原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購日為2023年6月12日(T日)，網(wǎng)上認(rèn)購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。

原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2023年6月12日(T日)認(rèn)購時繳納足額資金。2023年6月12日(T日)參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購時，原股東和公眾投資者不需要繳納認(rèn)購資金。

3、參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號)相關(guān)要求。

投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認(rèn)購金額。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購無效。投資者應(yīng)獨立表達認(rèn)購意向，不得委托證券公司全權(quán)認(rèn)購。

投資者只能使用一個證券賬戶參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，或者投資者多次使用同一證券賬戶參與同一可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的，投資者第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。對于參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者，證券公司不得在2023年6月15日前(含T+3日)申報撤銷指定交易，并注銷相應(yīng)的證券賬戶。

證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶注冊資料以T-1日終為準(zhǔn)。

4、2023年6月13日（T+1日)，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《上海證券報》上公布網(wǎng)上成功率和優(yōu)先配售結(jié)果。當(dāng)網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，銷售結(jié)果將通過抽簽確定。2023年6月13日（T+1日)，根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中獎率，保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在公證部門公證下共同組織抽簽。

5、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)換債券中標(biāo)后，應(yīng)按照《昆山國力電子科技有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)履行支付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日發(fā)行。（T+2日)日終有足夠的認(rèn)購資金，可以認(rèn)購中簽后的一手或一手可轉(zhuǎn)換債券，投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最低單位為一手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。

6、上海證券交易所制定了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險披露必要條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購交易的，應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險披露書》(以下簡稱《風(fēng)險披露書》)。如果投資者未簽署風(fēng)險披露，證券公司不得接受其認(rèn)購或購買委托，持有相關(guān)可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)換、回售或出售。符合《證券期貨投資者適宜性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，不適用上述要求，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持股比例超過5%的股東認(rèn)購交易可轉(zhuǎn)換債券。

7、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所報告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機會。

本次發(fā)行認(rèn)購金額不足4.8萬元的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。包銷基數(shù)為4.8萬元。保薦人（主承銷商）根據(jù)資金到達確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，保薦人（主承銷商）的包銷比例不得超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14400萬元。當(dāng)包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，發(fā)起人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所報告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機會。

8、投資者連續(xù)12個月內(nèi)中標(biāo)3次但未全額支付的，不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的認(rèn)購，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括次日）。

以投資者為單位放棄認(rèn)購的，即投資者持有多個證券賬戶的，以其名義放棄認(rèn)購的任何證券賬戶（包括不合格、注銷證券賬戶）均納入投資者放棄認(rèn)購的次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計。

根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的數(shù)量，放棄認(rèn)購次數(shù)計算。

9、本次發(fā)行主承銷商的自營賬戶不得參與本次認(rèn)購。

10、投資者必須充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的內(nèi)容，了解發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券的投資風(fēng)險和市場風(fēng)險，認(rèn)真參與可轉(zhuǎn)換公司債券的認(rèn)購。一旦投資者參與認(rèn)購，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與認(rèn)購符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

11、可轉(zhuǎn)換債券的信用評級可能會因發(fā)行人的經(jīng)營管理或財務(wù)狀況而下降，從而影響可轉(zhuǎn)換債券的債券市場交易價格。投資者應(yīng)注意可轉(zhuǎn)換債券的跟蹤評級報告。

12、可轉(zhuǎn)換債券二級市場交易價格受上市公司股票價格、股票價格、贖回和回售條款、市場利率、票面利率、市場預(yù)期等多種因素影響，波動較為復(fù)雜，可能低于發(fā)行價格、價格波動、偏離投資價值，甚至交易價格低于面值。投資者應(yīng)注意相關(guān)風(fēng)險。

13、參與科技創(chuàng)新委員會可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以買賣可轉(zhuǎn)換債券。但不符合科技創(chuàng)新委員會股票投資者適宜性管理要求的投資者，不能將科技創(chuàng)新委員會可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為股票，投資者應(yīng)注意不符合科技創(chuàng)新委員會股票投資者適宜性管理要求的風(fēng)險和可能的影響。

14、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股全部來自新股。

15、公司聘請招商證券擔(dān)任本次可轉(zhuǎn)換債券的受托人，并簽訂受托人管理協(xié)議。

二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券分為兩部分

1、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)T-1日)收市后登記的原股東優(yōu)先配售。其中:

（1）原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所交易系統(tǒng)進行，優(yōu)先認(rèn)購時間為 T 日（9:30-11:30，13:00-15:配售簡稱“國力配債”，配售代碼為“726103”；在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為其，T-1日)收盤后登記的持有發(fā)行人股份數(shù)，按每股5.031元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計算可轉(zhuǎn)換債券的配售金額，然后按1.000元/手轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每手為認(rèn)購單位，即每股0.05031元可轉(zhuǎn)換債券。

原股東可根據(jù)自身情況確定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

（2）原股東持有的“國力股份”股份托管在兩個或兩個以上的證券業(yè)務(wù)部門的，可認(rèn)購手?jǐn)?shù)按照登記公司配股業(yè)務(wù)指南分別計算，并在相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)部門進行配售認(rèn)購。

(3)原股東除參與優(yōu)先配售外，還可參與優(yōu)先配售余額的認(rèn)購。

2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券優(yōu)先配售后余額通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行，認(rèn)購稱為“國力發(fā)行債券”，認(rèn)購代碼為“718103”。每個證券賬戶的最低認(rèn)購數(shù)為1手(10張，1000元)，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每戶認(rèn)購數(shù)量上限為1000手(1萬張，100萬元)，超過認(rèn)購上限的，認(rèn)購無效。投資者在申購時不需要支付申購資金。

重要提示

1、昆山國力電子科技有限公司向非特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，已獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)會許可證”〔2023〕1065號同意注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱“國力轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118035”。

2、可轉(zhuǎn)換債券4.8萬元，每張面值100元，共480萬張，48萬手，按面值發(fā)行。

3、本次向不股權(quán)登記日(2023年6月9日)，特定對象向發(fā)行人發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，T-1日)收盤后，中國結(jié)算上海分公司登記的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公眾投資者發(fā)行。

4、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為其，T-1日)收盤后，中國結(jié)算上海分公司注冊的持有國力股份的股份數(shù)量按每股5.031元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計算，然后按1.000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量，每1手(10張)為認(rèn)購單位。即每股配售0.005031手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況確定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。原股東可以根據(jù)自己的情況確定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券的數(shù)量。原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“726103”，稱為“國家債務(wù)配置”。按照精確算法(見解釋)原則，對原股東優(yōu)先配售不足一手的部分進行整理。

除優(yōu)先配售外，原股東還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時支付全額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的在線認(rèn)購部分不需要支付認(rèn)購資金。

5、發(fā)行人現(xiàn)有總股本95,390,000股，均可參與原股東優(yōu)先配售。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總上限為48萬手。

6、公眾投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參與發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。認(rèn)購代碼為“718103”，認(rèn)購稱為“國力債券發(fā)行”。每個賬戶的最小認(rèn)購單位為1手（10張，1000元），每1手為一個認(rèn)購單位，超過1手必須是1手的整數(shù)倍，每個賬戶的認(rèn)購上限為1000手（1萬張，100萬元），超過認(rèn)購上限的，認(rèn)購無效。投資者在申購時不需要支付申購資金。

7、本次發(fā)行的國力可轉(zhuǎn)換債券不設(shè)定持有期限，投資者可在國力可轉(zhuǎn)換債券配售首日交易。投資者應(yīng)當(dāng)遵守《證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

8、發(fā)行不上市，發(fā)行人將在發(fā)行結(jié)束后盡快辦理相關(guān)上市手續(xù)，上市事項將另行公告。

9、投資者應(yīng)注意發(fā)行方式、發(fā)行對象、認(rèn)購時間、認(rèn)購方式、認(rèn)購規(guī)則、認(rèn)購程序、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購資金支付、投資者棄買處理等具體規(guī)定。

10、投資者不得非法使用他人賬戶或資金認(rèn)購，也不得非法融資或幫助他人非法融資認(rèn)購。投資者應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定認(rèn)購和持有國力可轉(zhuǎn)換債券，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

11、本公告僅說明發(fā)行國力轉(zhuǎn)債的相關(guān)事宜，不構(gòu)成本次發(fā)行國力轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者想了解國力可轉(zhuǎn)換債券的詳細(xì)情況，請閱讀《昆山國力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)，該募集說明書摘要已于2023年6月8日發(fā)表（T-2日)《上海證券報》。投資者也可以去上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢本次發(fā)行的募集說明書全文及相關(guān)資料。

12、投資者應(yīng)充分了解發(fā)行人的風(fēng)險因素，仔細(xì)判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，并做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、工業(yè)環(huán)境變化的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無流通限制和鎖定期安排，自上海證券交易所上市交易之日起流通。投資者必須注意發(fā)行日至上市交易日之間可轉(zhuǎn)換債券價格波動的投資風(fēng)險。

13、本次發(fā)行的其他事項，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)需要在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上查看（http://www.sse.com.cn）及時公告，請注意投資者。

釋義

本發(fā)行公告除非明確規(guī)定以下詞語具有以下含義：

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一、本次發(fā)行的基本情況

(一)本次發(fā)行證券的類型

本次發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券和未來轉(zhuǎn)換公司a股將在上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市。

(二)發(fā)行規(guī)模和數(shù)量

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的財務(wù)狀況和投資計劃，擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為4.8萬元，發(fā)行人數(shù)為48萬（480萬）。

(三)票面金額及發(fā)行價格

每張可轉(zhuǎn)換公司債券的面值為100.00元，按面值發(fā)行。

(四)債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2023年6月12日至2029年6月11日(非交易日順延至下一個交易日)。

(5)債券利率

第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

(六)還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，返還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金，并支付最后一年的利息。

1、年利息計算

年利息是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息。利息計算的開始日是可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天，即2023年6月12日（T日）。

（2）利息支付日期：每年的利息支付日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起一年。如果當(dāng)天是法定假日或休息日，則延長至下一個交易日，延長期間不支付額外利息。每兩個相鄰的利息支付日期之間為一個利息計算年度。

（3）利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個交易日，公司將在年度利息支付日后5個交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計算年度及以后利息計算年度的利息。

(四)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人取得利息收入的應(yīng)付稅款，由持有人承擔(dān)。

(5)公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個工作日內(nèi)完成償還債券余額本息的事項。

(7)信用評級

發(fā)行人的主要信用等級為A+，評級前景穩(wěn)定，可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為A+。

(八)信用評級機構(gòu)

中證鵬源信用評估有限公司。

(九)擔(dān)保事項

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不提供擔(dān)保。

(十)轉(zhuǎn)股期

轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日(2023年6月16日)。T+4日)第一個交易日(2023年12月16日，非交易日順延至下一個交易日)至可轉(zhuǎn)換債券到期日(2029年6月11日)。(非交易日順延至下一個交易日；順延期間支付的利息不計息)。

可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)選擇轉(zhuǎn)股或不轉(zhuǎn)股，并在轉(zhuǎn)股第二天成為發(fā)行人股東。

(十一)初始轉(zhuǎn)股價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為63.00元/股，不低于《募集說明書》公告前20個交易日公司a股平均交易價格(如因除權(quán)除息引起的股價調(diào)整發(fā)生在20個交易日內(nèi)，調(diào)整前交易日平均交易價格按相應(yīng)除權(quán)除息調(diào)整后的價格計算)和前交易日公司a股平均交易價格，不得向上修正。

公司a股前20個交易日平均交易價格=公司a股前20個交易日交易總額/公司a股交易總額20個交易日；

公司a股前一個交易日平均交易價格=公司a股前一個交易日交易總額/公司a股當(dāng)日交易總額。

(十二)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

本次發(fā)行后，如果公司發(fā)行股利、股本轉(zhuǎn)換、新股增發(fā)（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股本）、公司將根據(jù)上述條件的順序，依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

股票股利或股本轉(zhuǎn)讓：P1=P0 /（1+n）;

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）;

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）;

現(xiàn)金股利分配：P1=P0－D;

同時進行以上三項:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前股價，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價或配股價，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，轉(zhuǎn)讓價格將依次調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站上進行（www.sse.com.cn）或者在中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并在公告中注明價格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停期（如有必要）。當(dāng)轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換申請日或轉(zhuǎn)換股份登記日前，持有人轉(zhuǎn)換申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格，充分保護可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。公司將根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管機構(gòu)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，制定股票轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整的內(nèi)容和操作辦法。

(十三)股價下跌修正條款

1、修改權(quán)限和范圍

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權(quán)提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決，當(dāng)公司a股在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期股價的85%。

上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股票轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

2、修正程序

如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）或者在中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日、暫停轉(zhuǎn)讓期（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）起，恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。如果轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)股登記日，則該轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

(十四)確定轉(zhuǎn)股數(shù)量的方法

債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方法是Q=V/P，以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：Q是指可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換數(shù)量；V是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；P是指申請轉(zhuǎn)換當(dāng)天的有效轉(zhuǎn)換價格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。公司將在轉(zhuǎn)換日后五個交易日內(nèi)，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額和余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

(十五)贖回條款

1、到期贖回條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%(包括最后一期利息，扣除利息后的溢價部分按法律規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)代扣代繳個人所得稅）贖回未轉(zhuǎn)換股份的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、有條件贖回條款

在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

(1)在轉(zhuǎn)股期間，如果公司a股在連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的130%(含130%)；

(2)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3000萬元時。當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式如下:IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生過除權(quán)、除息等情況，導(dǎo)致公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

(十六)回售條款

1、附加回售條款

如果本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，且根據(jù)中國證監(jiān)會或上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有以面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司出售其全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利，本期應(yīng)計利息的計算方法見“(十五)贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人滿足回售條件后，可以在回售申報期內(nèi)回售。在回售申報期內(nèi)不實施回售的，不得行使額外的回售權(quán)。

2、有條件的回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個利息計算年度，如果公司a股在任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計利息的價格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券的全部或部分回售給公司，當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方法見“（15）贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票股息、股本轉(zhuǎn)換和新股（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、配股和現(xiàn)金股利分配調(diào)整的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。如果股價下跌修正，上述30個交易日必須從股價調(diào)整后的第一個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每個計息年度首次滿足回售條件后，可按上述約定條件行使回售權(quán)一次。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在第一次滿足回售條件后未在公司公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售，則計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

(十七)轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

本公司因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股份享有與現(xiàn)有a股相同的權(quán)益，所有在股利發(fā)行之日登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有相同的權(quán)益。

(十八)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款

1、發(fā)行時間

2023年6月12日(T日)，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購日。

2、發(fā)行對象

(1)優(yōu)先配售發(fā)行人原股東:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年6月9日)，T-1日)收市后登記的發(fā)行人全部普通股股東。本次向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2023年6月9日)，T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化，公司將在認(rèn)購之日(2023年6月12日)披露可轉(zhuǎn)換債券原股東配售比例調(diào)整公告。

（2）向一般公共投資者在線發(fā)行：自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者（國家法律法規(guī)禁止的除外）。

(3)本次發(fā)行主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上認(rèn)購。

3、發(fā)行方式

股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行可轉(zhuǎn)債，T-1日)收盤后，中國結(jié)算上海分公司登記的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。認(rèn)購金額不足4.8萬元的部分，由保薦人(主承銷商)余額承銷。

4、發(fā)行地點

網(wǎng)上發(fā)行地點：全國所有與上海證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。

5、鎖定期

本次發(fā)行的國力可轉(zhuǎn)換債券不設(shè)定持有期限，投資者配售的國力可轉(zhuǎn)換債券將于上市第一天開始交易。投資者應(yīng)當(dāng)遵守《證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

6、承銷方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦人(主承銷商)以余額承銷，認(rèn)購金額不足4.8萬元的部分由保薦人(主承銷商)余額承銷，包銷基數(shù)為4.8萬元。保薦人(主承銷商)根據(jù)資金到達情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，原則上保薦人(主承銷商)的包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%。原則上最大包銷金額為14400萬元。當(dāng)包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，發(fā)起人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所報告。當(dāng)包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，發(fā)起人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，繼續(xù)履行發(fā)行程序或與發(fā)行人協(xié)商后采取暫停發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所報告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行。

7、上市安排

發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請在上海證券交易所上市發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，具體上市時間將另行公布。

8、與本次發(fā)行相關(guān)的時間表

■

注：上述日期為交易日。如有關(guān)監(jiān)管部門要求調(diào)整上述時間表或影響重大突發(fā)事件的發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時公布并修改時間表。

二、現(xiàn)有股東優(yōu)先配售

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行T-1)收盤后，中國結(jié)算上海分公司登記的原股東優(yōu)先配售。本次向非特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2023年6月9日)，T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化，公司將在認(rèn)購之日(2023年6月12日)披露可轉(zhuǎn)換債券原股東配售比例調(diào)整公告。

(一)優(yōu)先配售數(shù)量

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的國力轉(zhuǎn)債數(shù)量為其，T-1日)收市后登記的持有國力股份的股份數(shù)量，按每股5.031元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計算可轉(zhuǎn)換債券的配售金額，然后按1.000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量，每手(10張)為認(rèn)購單位，即每股0.005031手可轉(zhuǎn)換債券。原股東可根據(jù)自身情況確定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本95,390,000股，均可參與原股東優(yōu)先配售。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為48萬只。不足一只手的部分按照精確算法（見解釋）的原則進行整理。

(二)原股東優(yōu)先認(rèn)購方式

1、原股東的優(yōu)先認(rèn)購方式

原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所交易系統(tǒng)進行，認(rèn)購時間為2023年6月12日(T日)上海證券交易所交易系統(tǒng)正常交易時間，即9日:30～11:30，13:00～15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個交易日。配售代碼為“726103”，簡稱“國力配債”。

2、原股東優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量

認(rèn)購一手“國力配債”價格為1000元，每個賬戶最小認(rèn)購單位為1手(1000元)，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。

如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則可以根據(jù)其實際有效認(rèn)購數(shù)量獲得國力可轉(zhuǎn)換債券；如果原股東的有效認(rèn)購數(shù)量超過其可優(yōu)先認(rèn)購總額，則認(rèn)購無效。請仔細(xì)檢查證券賬戶中“國力債務(wù)分配”的可配余額。

如果原股東持有的“國力股份”股份托管在兩個或兩個以上的證券業(yè)務(wù)部門，可認(rèn)購的手?jǐn)?shù)應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)部門托管的股份計算，并必須按照注冊公司的配股業(yè)務(wù)指南在相應(yīng)的證券業(yè)務(wù)部門進行配售和認(rèn)購。

3、原股東優(yōu)先認(rèn)購程序

(1)投資者應(yīng)在股權(quán)登記日收盤后核對其證券賬戶中“國力配債”的可配余額。

(二)原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時繳納足額資金。

（3）投資者面對面委托時，填寫認(rèn)購委托單內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶卡（確認(rèn)資本存款必須大于或等于認(rèn)購所需的資金）到認(rèn)購人與上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)的證券交易網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審核后可接受委托。

（4）投資者通過電話或其他自動委托方式委托的，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(5)一旦接受投資者的委托，不得撤銷訂單。

（3）原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購時支付全額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

三、在線向一般公眾投資者銷售

(一)發(fā)行對象

自然人、法人、證券投資基金和其他符合法律規(guī)定的投資者（國家法律法規(guī)禁止的除外）持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶。

(二)發(fā)行數(shù)量

國力可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額為4.8萬元。網(wǎng)上向一般公眾投資者銷售的具體數(shù)量請參考“1、本次發(fā)行的基本情況”、“（18）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款”和“3”、發(fā)行方式”。

(三)發(fā)行價格

可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價格為100元/張。

(四)認(rèn)購時間

2023年6月12日(T日)，上海證券交易所交易系統(tǒng)的正常交易時間為9:30-11:30，13:00-15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個交易日。

(五)配售原則

上海證券交易所交易系統(tǒng)主機根據(jù)委托認(rèn)購情況統(tǒng)計有效認(rèn)購總額和認(rèn)購戶數(shù)，確定認(rèn)購人及其可認(rèn)購的國力可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。確定方法如下：

1、當(dāng)有效認(rèn)購總額小于或等于最終確定的在線發(fā)行數(shù)量時，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購數(shù)量認(rèn)購國力可轉(zhuǎn)換債券。

2、當(dāng)有效認(rèn)購總量大于最終確定的在線發(fā)行數(shù)量時，上海證券交易所交易系統(tǒng)主機自動確定每1手（10、1、000元）的認(rèn)購號，并按順序排序，然后通過抽簽確定中獎號碼，每個中獎號碼可認(rèn)購1手國力可轉(zhuǎn)換債券。

(六)認(rèn)購方式

1、認(rèn)購代碼為“718103”，認(rèn)購簡稱“國力發(fā)債”。

2、認(rèn)購價格為100元/張。

3、參與網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶的最低認(rèn)購數(shù)為1手（10張，1000元），每1手為一個認(rèn)購單位，超過1手必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶的申購數(shù)量上限為1000手(1萬張，100萬元)，如果超過，申購無效。具體認(rèn)購持有可轉(zhuǎn)換公司債券的投資者數(shù)量，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購金額，認(rèn)購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模認(rèn)購的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購無效。

參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號)相關(guān)要求。

4、投資者只能使用一個證券賬戶參與可轉(zhuǎn)換債券的在線認(rèn)購。同一投資者使用多個證券賬戶參與國力可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購，投資者多次使用同一證券賬戶參與國力可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購的，以投資者的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。一經(jīng)申報，不得撤銷。

5、不合格、休眠、注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購。

6、投資者在T日參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

(七)認(rèn)購程序

1、辦理開戶手續(xù)

參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者必須持有上海證券交易所證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在2023年6月12日（T日）（含當(dāng)日）前辦理上海證券交易所證券賬戶開戶手續(xù)。

2、申購手續(xù)

認(rèn)購程序與在二級市場購買股票的方式相同。投資者在認(rèn)購時不需要支付認(rèn)購資金。

當(dāng)投資者面對面委托時，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫購買可轉(zhuǎn)換債券委托單的內(nèi)容，持身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶到與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理認(rèn)購委托。柜臺經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審查內(nèi)容后可接受認(rèn)購委托。投資者通過電話或其他方式委托時，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(八)確定投資者認(rèn)購債券數(shù)量的方法

1、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量小于或等于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需抽簽。所有配號均為中標(biāo)號，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購數(shù)量認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券；

2、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則在公證部門的監(jiān)督下，根據(jù)總數(shù)和中獎率組織抽簽，根據(jù)抽簽結(jié)果確定有效認(rèn)購中獎號碼，每個中獎號碼認(rèn)購1手。

中獎率=(網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。

(九)配號和抽簽

當(dāng)網(wǎng)上有效認(rèn)購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時，配售數(shù)量根據(jù)投資者彩票中獎結(jié)果確定。

1、認(rèn)購配號確認(rèn)

2023年6月12日(T日)，參與網(wǎng)上認(rèn)購的投資者可通過其指定交易的證券公司在認(rèn)購時間內(nèi)委托認(rèn)購。上海證券交易所將于 T 每天確認(rèn)網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購數(shù)量，并根據(jù)有效認(rèn)購數(shù)據(jù)進行配號，并根據(jù)每個數(shù)字進行分配 1 手（10 張， 1,000 元)配備認(rèn)購號，并將配號結(jié)果傳送到各證券交易網(wǎng)點。

2023年6月13日（T+1)向投資者公布配號結(jié)果。認(rèn)購人應(yīng)到原委托認(rèn)購的交易網(wǎng)點確認(rèn)認(rèn)購配號。

2、公布中簽率

2023年6月13日（T+1日)，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在《上海證券報》發(fā)布的《昆山國力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上成功率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上成功率。

3、彩票抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果

2023年6月13日（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果，并通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳遞給證券交易網(wǎng)點。2023年6月14日，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）（T+2日)中標(biāo)結(jié)果將在《上海證券報》發(fā)布的《網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》中公布。

4、確認(rèn)認(rèn)購數(shù)量

2023年6月14日（T+2日)公布彩票中標(biāo)結(jié)果，投資者根據(jù)中標(biāo)號確認(rèn)購買國力轉(zhuǎn)債的數(shù)量。每個中標(biāo)號認(rèn)購1手(10張，1000元)可轉(zhuǎn)債。

(十)中標(biāo)投資者支付

2023年6月14日（T+2日)日末，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的認(rèn)購資金，中標(biāo)后可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換幾倍。不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

(十一)放棄認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的處理方式

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分以實際資金不足為準(zhǔn)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最低單位為一手。投資者放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

投資者連續(xù)12個月內(nèi)中標(biāo)3次但未全額支付的，不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的網(wǎng)上認(rèn)購，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報之日起6個月內(nèi)(按180個自然日計算，含次日)。

以投資者為單位放棄認(rèn)購判斷。放棄認(rèn)購次數(shù)按投資者實際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認(rèn)購也包括在統(tǒng)計數(shù)量中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計。

具體情況見發(fā)行人和保薦人(主承銷商)2023年6月16日的發(fā)起人和保薦人(主承銷商)未付款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。（T+4日)《昆山國力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》披露。

(十二)結(jié)算登記

2023年6月15日（T+3日)，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)中標(biāo)結(jié)果進行清算交付和債權(quán)登記，上海證券交易所將銷售結(jié)果發(fā)給證券交易網(wǎng)點。

中國結(jié)算上海分公司根據(jù)上海證券交易所計算機主機傳輸?shù)闹袠?biāo)結(jié)果，在線發(fā)行國力轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記。

四、暫停發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于向不特定對象發(fā)行的70%時；或者當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于向不特定對象發(fā)行的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所報告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并選擇重啟發(fā)行的機會。

暫停發(fā)行時，網(wǎng)上投資者簽署的可轉(zhuǎn)換債券無效，未以投資者名義登記。

五、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。認(rèn)購金額不足4.8萬元的部分，由主承銷商承銷，包銷基數(shù)為4.8萬元。發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)資金到達情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，發(fā)起人（主承銷商）的包銷比例不得超過發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14400萬元。當(dāng)包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，發(fā)起人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所報告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并選擇重啟發(fā)行的機會。

六、發(fā)行費用

本次發(fā)行對投資者不收取傭金、轉(zhuǎn)讓費和印花稅。

七、路演安排

為了讓投資者更好地了解發(fā)行人和發(fā)行人的細(xì)節(jié)，發(fā)行人計劃于2023年6月9日（T-1日，上海證券日報·中國證券網(wǎng)（https://roadshow.cnstock.com/)舉行網(wǎng)上路演。請注意投資者。

八、風(fēng)險披露

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）已在已知范圍內(nèi)充分披露本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項。詳細(xì)風(fēng)險披露條款見《昆山國力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

九、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:昆山國力電子科技有限公司

地址：江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號

電話：0512-36915759

聯(lián)系人：證券投資部

(二)保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

地址：福華一路111號，深圳市福田區(qū)

電話：0755-23189773、0755-23189776

聯(lián)系人：股票資本市場部：

特此公告。

昆山國力電子科技有限公司

招商證券有限公司

2023年6月8日