(上接26版)

1、本次初始發(fā)行的股份數(shù)量為3623.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。本次公開(kāi)發(fā)行后，總股本為144.492.00萬(wàn)股。

2、發(fā)行初始戰(zhàn)略配售投資者為發(fā)起人相關(guān)子公司（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)和加權(quán)平均，最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為181.15萬(wàn)股，占發(fā)行量的5.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的原則，最終戰(zhàn)略配售量與初始戰(zhàn)略配售量的差額將回?fù)堋?/P>

3、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2409.3000萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.5500萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)。根據(jù)回?fù)芮闆r確定網(wǎng)上和線下最終發(fā)行的數(shù)量。

2023年6月21日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行（T+2日)發(fā)布的《線下初步配售結(jié)果公告》明確。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行直接確定發(fā)行價(jià)格，通過(guò)對(duì)符合條件的投資者進(jìn)行初步詢價(jià)，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

在定價(jià)過(guò)程中，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將綜合考慮初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來(lái)增長(zhǎng)和可比公司的市盈率等因素。具體安排見(jiàn)本公告“4。確定有效的報(bào)價(jià)投資者和發(fā)行價(jià)格”。

(五)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過(guò)萬(wàn)和證券線下投資者管理系統(tǒng)（https://thfx.vanhosec.cn:8060/)在線提交承諾書(shū)及相關(guān)驗(yàn)證材料。線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)“二、戰(zhàn)略配售”。

（6）本次發(fā)行的重要日期安排

1、發(fā)行時(shí)間安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的線下投資者排除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將發(fā)布惠州仁鑫新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（以下簡(jiǎn)稱“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”），詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，發(fā)起人相關(guān)子公司將按規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

4、如果本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級(jí)市場(chǎng)的平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

2、本次發(fā)行路演推介安排

2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-7日至2023年6月9日（T-6)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻向符合要求的線下投資者進(jìn)行線下推廣。路演推廣內(nèi)容不得超過(guò)招股說(shuō)明書(shū)等公共信息范圍，也不得預(yù)測(cè)二級(jí)股市的交易價(jià)格。

具體安排如下：

■

除發(fā)行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、符合要求的線下投資者和見(jiàn)證律師以外的人員不得參加。兩名或兩名以上的投資者應(yīng)參加整個(gè)推廣活動(dòng)。投資者應(yīng)持有效身份證和真實(shí)名片參加路演。線下路演推廣不向投資者發(fā)放任何禮品、禮品或禮券。

2023年6月16日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演回答投資者問(wèn)題，回答內(nèi)容嚴(yán)格定義在《招股說(shuō)明書(shū)》等公開(kāi)資料范圍內(nèi)。具體信息見(jiàn)2023年6月15日（T-2日)發(fā)布的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，如發(fā)行價(jià)格超過(guò)中位數(shù)和加權(quán)平均，消除公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行初始戰(zhàn)略配售投資者為發(fā)起人相關(guān)子公司（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均，最高報(bào)價(jià)后公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售），初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為181.15萬(wàn)股，占發(fā)行量的5.00%。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售量與初始戰(zhàn)略配售量的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。2023年6月15日，具體比例和金額將達(dá)到（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后確定。

本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年6月21日發(fā)布（T+2日)公布的《線下初步配售結(jié)果公告》披露。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟隨投資

1、跟投主體

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售，保薦人和投資機(jī)構(gòu)為萬(wàn)和證券另類投資子公司萬(wàn)和證券投資。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，如發(fā)生上述情況，保薦人相關(guān)子公司萬(wàn)和證券投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，并根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行2%-5%的股票。具體比例根據(jù)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)模確定:

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)4000萬(wàn)元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過(guò)10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)6000萬(wàn)元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過(guò)20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過(guò)50億元的，跟投比例為2%，但不超過(guò)10億元。

由于萬(wàn)和證券投資的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量與發(fā)行人的最終發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量和最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷商）將在確定發(fā)行價(jià)格后調(diào)整萬(wàn)和證券投資的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量。2023年6月15日，后續(xù)投資的具體比例和金額將是（T-2日)確定發(fā)行價(jià)格后明確。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量之間的差額部分回?fù)艿骄€下發(fā)行。

如果發(fā)起人的相關(guān)子公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人的相關(guān)子公司將承諾不利用股東獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

(三)限售期

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報(bào)價(jià)后的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，萬(wàn)和證券投資承諾獲得配售的股票限制期為24個(gè)月。限制期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

(四)核實(shí)情況

保薦人（主承銷商）聘請(qǐng)的廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格、戰(zhàn)略配售協(xié)議以及是否存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的禁止性情況進(jìn)行核實(shí)，并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核實(shí)事項(xiàng)發(fā)出承諾書(shū)。2023年6月16日，相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見(jiàn)將出臺(tái)（T-1日)披露。

如果萬(wàn)和證券投資未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定跟進(jìn)投資，發(fā)行人應(yīng)暫停發(fā)行，并及時(shí)披露。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定的有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行，并滿足會(huì)后事項(xiàng)的監(jiān)管要求。

三、線下初步詢價(jià)安排

(一)投資者參與線下查詢的標(biāo)準(zhǔn)和條件

1、線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與離線初步查詢和離線發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)當(dāng)符合《管理辦法》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》、《線下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行本次發(fā)行初步查詢，投資者應(yīng)于2023年6月12日進(jìn)行（T-5日）中午12:00前，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)并開(kāi)通深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“CA證書(shū)”），并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶和銀行賬戶配置后，方可參與本次發(fā)行。

同時(shí)，線下投資者應(yīng)確保在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。在線下查詢配售過(guò)程中，相關(guān)配售對(duì)象處于注冊(cè)有效期，支付渠道暢通，深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái) CA 可正常使用證書(shū)、注冊(cè)銀行賬戶等必要的認(rèn)購(gòu)和支付工具。

4、前兩個(gè)交易日(2023年6月9日)開(kāi)始初步詢價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在1000萬(wàn)元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行的其他初步查詢的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行具體市值計(jì)算規(guī)則。

5、配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金的，私募股權(quán)基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票的線下投資者，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(一)符合《線下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

(二)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱基金業(yè)協(xié)會(huì))完成登記，并繼續(xù)符合基金業(yè)協(xié)會(huì)的登記條件；

(3)具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力，基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個(gè)季度應(yīng)為 10 1億元(含)以上，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(4)監(jiān)管部門(mén)和協(xié)會(huì)要求的其他條件。

期貨資產(chǎn)管理子公司由私募股權(quán)基金經(jīng)理管理。

2023年6月12日，投資者也應(yīng)該（T-5日）中午12：00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金管理人登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。

注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票的私募股權(quán)基金經(jīng)理參與創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票的線下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，也應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)監(jiān)管部門(mén)和自律組織的規(guī)定。私募股權(quán)基金經(jīng)理已注銷登記或者其產(chǎn)品已清算的，建議投資者注冊(cè)的證券公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向協(xié)會(huì)申請(qǐng)注銷創(chuàng)業(yè)板線下投資者或者創(chuàng)業(yè)板配售對(duì)象的資格。

6、如果配售對(duì)象類型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃等，必須于2023年6月12日進(jìn)行（T-5日）中午12:備案將在00前完成。

7、以下機(jī)構(gòu)或人員不得參與本次線下發(fā)行：

①發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

②發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過(guò)5%的股東、發(fā)起人（主承銷商）的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)起人（主承銷商）及其持股比例超過(guò)5%的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工；

④第①、②、③關(guān)系密切的家庭成員包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

⑤在過(guò)去的6個(gè)月里，與發(fā)起人（主承銷商）有發(fā)起人、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或與發(fā)起人（主承銷商）簽訂發(fā)起人、承銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

⑥其他可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或利益不當(dāng)?shù)淖匀蝗?、法人和組織。

⑦被列入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的線下投資者黑名單、限制名單和異常名單的線下投資者或配售對(duì)象。

⑧信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品或配售對(duì)象以贏得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的，參與首發(fā)證券線下查詢配售業(yè)務(wù)。

⑨參與戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第②、③禁止配售對(duì)象管理的公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。上述第⑨除非公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金由證券投資基金管理人管理，不參與戰(zhàn)略配售。

8、線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)上月最后一個(gè)自然日），即2023年5月31日總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)之間的較低價(jià)值。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日，即2023年6月6日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

9、2023年6月12日，初步詢價(jià)開(kāi)始日前一個(gè)交易日（T-5日）中午12:00前向保薦人(主承銷商)提交詢價(jià)資格申請(qǐng)材料。

2023年6月12日滿足上述條件（T-5日）中午12:只有在00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)并開(kāi)通CA證書(shū)的線下投資者和股票配售對(duì)象才能參與本次發(fā)行的初步查詢。

發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價(jià)或配售。

投資者參與仁信新材料查詢的，視為向發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）承諾不參與離線查詢和配售。投資者因投資者原因參與查詢或關(guān)聯(lián)方配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

（2）提交承諾書(shū)和資格證書(shū)文件的方式

2023年6月12日，參與詢價(jià)的線下投資者及其管理的配售對(duì)象必須符合上述線下投資者的資格條件（T-5日）中午12:00前通過(guò)萬(wàn)和證券線下投資者管理系統(tǒng)向保薦人(主承銷商)提交詢價(jià)資格申請(qǐng)材料，具體包括電子承諾函的在線簽署、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表、資產(chǎn)證明材料(包括《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》、除公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶外，配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模證明文件等。)，均需提供《配售對(duì)象投資者基本信息表》；配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記備案辦法（試行）》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，或?qū)儆诨鸸净蚱滟Y產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專用賬戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專用賬戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃等，應(yīng)提供產(chǎn)品記錄文件（包括但不限于記錄函、記錄系統(tǒng)截圖）。所有上述材料均需加蓋公司公章。

未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供上述材料的線下投資者，相關(guān)線下投資者提交的報(bào)價(jià)將確定為無(wú)效報(bào)價(jià)。

線下機(jī)構(gòu)投資者及其配售對(duì)象的信息以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)并具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售對(duì)象是指參與線下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成登記備案的，不得參與線下發(fā)行。線下機(jī)構(gòu)投資者和配售對(duì)象應(yīng)承擔(dān)因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與備案信息不一致而造成的后果。

系統(tǒng)提交方式如下：

1、檢查提交材料的步驟

請(qǐng)登錄萬(wàn)和證券線下投資者管理系統(tǒng)（https://thfx.vanhosec.cn:8060/)，點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入系統(tǒng)，下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指南》的操作說(shuō)明(如不能下載，請(qǐng)更新或更換Chrome瀏覽器)，在2023年6月12日（T-5日）中午12:00前通過(guò)萬(wàn)和證券線下投資者管理系統(tǒng)注冊(cè)并提交相關(guān)驗(yàn)證材料。用戶在注冊(cè)過(guò)程中需要提供有效的手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶。用戶在注冊(cè)過(guò)程中需要提供有效的手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶。由于贊助商（主承銷商）將在投資者材料驗(yàn)證過(guò)程中第一次通過(guò)短信或電話反饋進(jìn)展，請(qǐng)務(wù)必在發(fā)行過(guò)程中保持手機(jī)暢通。

2023年6月12日，用戶提供有效的手機(jī)號(hào)碼，接收手機(jī)驗(yàn)證碼并成功登錄后，請(qǐng)遵循以下步驟（T-5日）12:00前通過(guò)萬(wàn)和證券線下投資者管理系統(tǒng)注冊(cè)并提交相關(guān)驗(yàn)證材料；

第一步：點(diǎn)擊“正在發(fā)行的項(xiàng)目一仁信新材料一進(jìn)入查詢”鏈接進(jìn)入投資者信息填寫(xiě)頁(yè)面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱、正確的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、證券業(yè)協(xié)會(huì)代碼、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式等。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢價(jià)的配售對(duì)象，點(diǎn)擊“保存及下一步”；

第四步:閱讀電子版《承諾函》，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。一旦點(diǎn)擊確認(rèn)，視為同意并承諾電子版《承諾函》的全文；

第五步：根據(jù)不同配售對(duì)象的具體要求，提交相應(yīng)的材料（所需的材料模板在頁(yè)面右側(cè)的“模板下載”處）；

第六步：點(diǎn)擊“提交審核”，等待審核結(jié)果。

2、線下投資者向萬(wàn)和證券提交的材料要求

所有投資者和配售對(duì)象應(yīng)通過(guò)萬(wàn)和證券線下投資者管理系統(tǒng)提交驗(yàn)證材料的電子版。紙質(zhì)原件不需要郵寄。

(1)在線簽署電子版《承諾書(shū)》：擬參與初步詢價(jià)并符合發(fā)行人和主承銷商確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)的投資者，應(yīng)提交電子承諾書(shū)。提交的方式是點(diǎn)擊確認(rèn)自動(dòng)生成的電子版承諾函。一旦點(diǎn)擊確認(rèn)，將被視為同意并承諾電子版承諾函的全文內(nèi)容，并承諾如實(shí)提供離線發(fā)行所需的所有文件，并確保對(duì)提供的所有文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，確認(rèn)無(wú)遺漏或誤導(dǎo)。

(2)所有投資者應(yīng)向萬(wàn)和證券提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。

(3)所有投資者均需向萬(wàn)和證券提交《線下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》。投資者需要在“模板下載”中下載模板，填寫(xiě)并上傳。提交線下投資者關(guān)聯(lián)方信息表時(shí)，需要上傳EXCEL版和蓋章版PDF格式文件。EXCEL 電子版與 PDF 蓋章內(nèi)容應(yīng)保持一致，否則視為無(wú)效。

(4)《配售對(duì)象投資者基本信息表》：除公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶外，其他配售對(duì)象應(yīng)在“模板下載”中下載配售對(duì)象投資者基本信息表，填寫(xiě)并上傳。在提交配售對(duì)象投資者基本信息表時(shí)，應(yīng)上傳EXCEL版和蓋章版PDF格式文件。EXCEL 電子版與 PDF 蓋章內(nèi)容應(yīng)保持一致，否則視為無(wú)效。

(5)產(chǎn)品備案證明文件(包括但不限于備案函和備案系統(tǒng)截圖)：配售對(duì)象屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金，或?qū)儆诨鸸净蚱滟Y產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專用賬戶金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專用賬戶金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃等，應(yīng)提供產(chǎn)品記錄證明文件。

（6）總資產(chǎn)規(guī)模證明文件：所有線下投資者應(yīng)向萬(wàn)和證券提供配售對(duì)象的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，包括《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL 電子版和 PDF 蓋章版等。投資者需要在“模板下載”中下載相應(yīng)的模板，填寫(xiě)并上傳，請(qǐng)勿擅自更改模板格式。原則上，出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)2023年5月31日配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額（招股意向書(shū)發(fā)布日上月最后一個(gè)自然日）。配售對(duì)象賬戶成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日，即2023年6月6日（T-9)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。不同配售對(duì)象的出具要求如下：

①公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者證券投資賬戶配售對(duì)象，由線下投資者出具線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或由托管機(jī)構(gòu)出具線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。

②專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶配售對(duì)象，由線下投資者自行出具《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》并加蓋公章。

③私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對(duì)象由托管機(jī)構(gòu)出具《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章，離線投資者應(yīng)出具離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷商）提交總資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料，確保EXCEL電子版的總資產(chǎn)金額與PDF印章版等認(rèn)證材料中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額保持一致因此，配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)向發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額。配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

上述證明材料應(yīng)加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)公章。

(7)完成上述步驟后，點(diǎn)擊提交并等待審核通過(guò)的短信提示(請(qǐng)保持手機(jī)暢通)。

在提交投資者報(bào)告材料的過(guò)程中，如有無(wú)法解決的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)撥打0755-88600459、0755-82792523。

如果線下投資者未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交上述材料，發(fā)起人（主承銷商）將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。發(fā)起人（主承銷商）將與律師核實(shí)投資者的資格。投資者不符合條件、不配合或提供虛假信息的，發(fā)起人（主承銷商）將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)。投資者提供的信息與實(shí)際情況不一致的后果由投資者自行承擔(dān)。

(三)網(wǎng)下投資者備案核查

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將會(huì)同見(jiàn)證律師核實(shí)投資者的資格，并可能要求他們進(jìn)一步提供相關(guān)的認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極合作。投資者不符合條件、投資者或者其管理的私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金產(chǎn)品的投資者，屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗(yàn)證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人之間有任何直接或間接關(guān)系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人無(wú)直接或間接關(guān)系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(四)初步詢價(jià)

1、2023年6月8日，保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表后的當(dāng)天（T-7日)將投資價(jià)值研究報(bào)告上傳到深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，供線下投資者和配售對(duì)象參考。

2、線下投資者應(yīng)將本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)和定價(jià)決策過(guò)程中的相關(guān)材料存檔備查。定價(jià)依據(jù)應(yīng)至少包括線下投資者獨(dú)立撰寫(xiě)的研究報(bào)告，其中包括相關(guān)參數(shù)設(shè)置的詳細(xì)說(shuō)明、嚴(yán)謹(jǐn)完整的邏輯推導(dǎo)過(guò)程和具體的報(bào)價(jià)建議。如果報(bào)價(jià)建議為價(jià)格范圍，最高價(jià)與最低價(jià)之間的差額不得超過(guò)最低價(jià)的20%。

線下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過(guò)程中相關(guān)材料的系統(tǒng)留痕時(shí)間、保存時(shí)間或最終修改時(shí)間應(yīng)為查詢結(jié)束前，否則視為無(wú)定價(jià)依據(jù)或無(wú)定價(jià)決策過(guò)程的相關(guān)材料。

3、通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)。2023年6月12日，符合相關(guān)法律法規(guī)和本公告要求的投資者（T-5日）中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者注冊(cè)，開(kāi)通深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)，成為線下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶。只有通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶和銀行賬戶配置，才能參與初步查詢。

4、初步詢價(jià)期為2023年6月13日（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

(下轉(zhuǎn)28版)